Добрый день. При увольнении сотрудника, обнаружилось, что он перегулял отпуск на 2,33 дня. В документе «Увольнение» это отразилось. В налоговом регистре эта сумма не отразилась. При создании документа «Возврат НДФЛ» при указании даты увольнения сумма излишне удержанного ндфл автоматически не проставляется. В справке 2-НДФЛ доход не уменьшен на 3209,41, а также не отражена данная сумма в налоговом регистре. Каким образом и документом это отразить
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Приложение
Добрый день. Спасибо за скриншоты. Если не затруднит — пришлите еще пожалуйста отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) с группировкой по регистраторам с начала года.
Спасибо. Направляю вам файл, у меня не получился скриншот полностью, только то, что видно на экране
Приложение
Добрый день. По подробному анализу НДФЛ вижу, что доход сторнирован. Сторно дохода по коду 2012 отнесено к июню месяцу — месяцу изначальной выплаты отпускных. Это правильно, иначе в справке о доходах за сентябрь по коду 2012 было бы отрицательное значение, что не допускается.
НДФЛ, действительно был излишне удержан. Полагаю, это произошло вследствие того, что сначала произвели выплату премии, а потом посчитали Увольнение, в котором есть только сторно дохода и нет никаких других начислений.
Смоделировала в демо-базе Вашу ситуацию и получила точно такой же результат — документ Возврат НДФЛ автоматически не заполняется.
В моей демо-базе получилось, что сторно было последним документом из начислений и поэтому во взаиморасчётах образовался долг за сотрудником. Посмотрите пожалуйста, нет-ли в расчетном листке за сентябрь задолженности сотрудника?
Если долг есть и сотрудник плакирует возвращать сумму (Выплаты — Возвраты сотрудниками задолженности) , документ Возврат НДФЛ можно заполнить вручную. Если планируется просить долг — на сумму прощенного долга нужно зарегистрировать доход, а с дохода — налог. Тогда излишне удержанный НДФЛ зачтется и возвращать будет нечего.