Здравствуйте.
В августе сотруднику начислили отпускные с 07.08 по 11.08 и с 14.08 по 18.08.
В отпуске он заболел и представил больничный с 15.08 по 28.08 и продолжение с 29.08 по 04.09.
Отпуск продлевать не захотел, после больничного приступил к работе. При перерасчете из второго отпуска оплачен 1 день 14.08 в размере 5 789,13.
За август сотруднику ошибочно были оплачены 3 дня с 29.08 по 31.08. В сентябре пересчитаны.
В персонифицированных сведениях за август сумма начислений по нему (102 775,06) отличается от данных в РСВ (77 557,67) на сумму перерасчета за 3 дня (с 29.08 по 31.08) на 26 217,39.
Данные в этих отчетах должны сходиться?
В 6-НДФЛ перерасчет отразится в сентябре?
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Данные в отчетах Пер. сведения и РСВ должны сходиться. Сейчас у нас зарплата за сентябрь не рассчитана. Для формирования отчетов по страховым взносам важно понимать: зарплаты сентября хватит перекрыть сторно или нет.
Если хватит перекрыть, то весь перерасчет отражен будет в сентябре. Если нет, то будет уменьшать зарплату августа в отчетности.
Сейчас при формировании отчета Перс. Сведений какая дата указана на титульном листке. Если там указать 31.08.2023, то перерасчет не должен попадать в отчет.
Прикладываю ссылку на публикацию : Учет перерасчетов в персонифицированных сведениях о физических лицах .
В 6-НДФЛ перерасчет отразится в сентябре? — Да.
Здесь рекомендую проверить учет ндфл по шагам из публикации: Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты в 2023 году .
Если сотрудник проявит себя — напишите, приложите скриншоты. Это тоже проверим вместе:)
Доброе утро, Мила.
Рада с Вами работать!
В Перс. сведениях дата 31.08. Поэтому перерасчет не попал в отчет. Зарплаты сентября хватает на перекрытие сторно.
Если РСВ заполняется по тому же принципу, то почему сторно учитывается в августе? Или это изменится после расчета зарплаты за сентябрь?
Спасибо за доверие:)
Если РСВ заполняется по тому же принципу, то почему сторно учитывается в августе? Или это изменится после расчета зарплаты за сентябрь?— Да, после начисления зарплаты за сентябрь изменится. Сейчас у сотрудника отрицательный доход, поэтому перерасчет попадает в август.
Если сейчас можно начислить зарплату за сентябрь, то предлагаю это сделать. Затем сформировать отчеты РСВ и Перс. сведения.
Уточните какой к Вас релиз программы и тариф страховых взносов. Сейчас наблюдается ошибка при заполнении отчета РСВ на релизе 3.1.27.90 при тарифе МСП. Если это Ваш случай, то в РСВ ничего красивого не увидим.
Начислила ЗП за сентябрь и в РСВ теперь одинаковые данные с Перс. сведениями. Спасибо большое!
С публикацией по проверке НДФЛ ознакомилась. Сложно. Наложились сторно по вычетам НДФЛ и др. Попробовала проанализировать 6-НДФЛ по сроку уплаты и сравнить с Анализом НДФЛ по сотрудникам на даты. Не совпадают данные. Не очень понятно для уведомления ориентироваться на исчисленный или удерж. НДФЛ если были перерасчеты?
Предлагаю в таком случае вместе проверить учет:)
Приложите, пожалуйста, скриншоты:
— подробный анализ ндфл по сотруднику за год (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам)
— анализ ндфл по документам -основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год. По кнопке Настройки выберем нашего сотрудника. Флажок По сотрудникам прошу не ставить.
Здравствуйте!
Благодарю за ожидание!
В отчете Анализ ндфл по документа основания у нас пересортица плюс на минус.
Получается что в пределах одного квартала мы сначала платим большое ндфл, затем учитываем переплату. Данная ситуация не требует нашего вмешательства, только наблюдаем и проверяем. Сейчас нам важно проверить, что ндфл в зарплаты придет верно в ведомость.
Добрый день.
Посмотрите, пожалуйста, отчет для уведомления за сентябрь Анализ НДФЛ по сотруднику.
Какая сумма должна быть в уведомлении по сотруднику?
Получается, что 8040. Так как мы в прошлом периоде переплатили на 3010. То в этом будем использовать сумму переплаты.
Спасибо Вам БОЛЬШОЕ!
Пожалуйста!
Рада была Вам помочь:)