Здравствуйте!
В 2023 году сотрудник стал подавать заявление на использование доп дней по уходу за ребенком-инвалидом. Данное начисление в ЗУП как предопределенное облагаемое НДФЛ, я не сразу обратила внимание, что данная выплата не облагается НДФЛ с 2019, потом попалась Ваша статья, что данное начисление в ЗУП можно только вручную изменить, обновления не изменяют это начисление. С января по июнь данная выплата проходила у меня под кодом 2000 и соответственно попала в отчеты 6-НДФЛ за 1 квартал и за полугодие 2023. Какими механизмами заложенными в программе можно исправить данную ошибку? понимаю, что уведомления и отчеты необходимо пересдать. Объясните, пожалуйста, с чего начать и по какому алгоритму действовать?
Все комментарии (16)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В данном случае рекомендую следующую последовательность действий
— сделать резервное копирование информационной базы: Резервное копирование 1С 8.3 — как сделать, настроить .
— меняем настройку в начислении на вкладке Налоги, взносы, бухучет:
2. перепроводим документы начисления Оплата дней по уходу за детьми — инвалидами
3. В текущем месяце будет пересчитан ндфл за прошлый период.
Для контроля выполнения данных операция рекомендую проверить учет по шагам из публикации: Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты в 2023 году .
Если что-то не будет получатся, пожалуйста, напишите. Приложите скриншоты.
Так как мы исправляем учет в текущем месяце, то исправления отразятся в отчетах текущего периода. Пересдавать отчеты на надо. Если у сотрудника сумма ндфл не слишком большая, рекомендую не делать возврат ндфл. Использовать переплату ндфл в текущем периоде.
Здравствуйте! Спасибо за ответ!
1. Тоесть перепровожу документ начисления «Оплата отпуска за детьми-инвалидами» с самого января (первый раз начисление прошло в январе)?
2. Начисление ЗП ежемесячно не трогаю, а ожидаю, что перерасчет появится в Начислении ЗП за Сентябрь, правильно? Ошибки учета излишне удержанного НДФЛ в 2023 году Здесь лектор говорила что в документ Начисление аванса не попадают перерасчеты НДФЛ, сформировала Начисление аванса, и у меня не попало, НДФЛ удерживается у сотрудника. Нужно ли вводить документ Перерасчеты НДФЛ?
3. все эти изменения отразятся в 6-НДФЛ за 9 месяцев?
4. уведомление по НДФЛ переподавать получается тоже не нужно если будем «зачитывать» в уведомлении 23.09 сумма в уведомлении должна скорректироваться полностью на сумму Зачета?
1. Да
2. Здесь есть нюанс — какой у Вас сейчас релиз? На релизе 3.1.27.51 Начисление зарплаты за 1 половину месяца уже научилось пересчитывать. Если у сотрудника большая сумма ндфл к перерасчету, и дополнительно рассчитанный ндфл с аванса может нам не позволить использовать пересчитанный ндфл — тогда можно ввести документ Перерасчет ндфл, а затем рассчитать аванс. Но если суммы небольшие, можно подождать перерасчета ндфл в документе Начисление зарплаты за месяц.
3. да
4.да. Но все с Вами проверим для того, чтобы убедиться, что все хорошо:)
Добрый день! У меня как раз нужный релиз Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.27.51).
Сумма 27051, с ЗП и Премии за сентябрь скорее всего полностью или почти полностью можно «зачесть». Я ввела документ Перерасчет НДФЛ, но он у меня автоматически не заполнился, Документ заполнила вручную, дата документа 11.09.23, дата получения дохода датой выплаты аванса 20.09.23, Налог по ставке 13% на всю сумму ошибочно удержанного НДФЛ 27051 без минуса. После заполнила Начисление ЗП за 1 половину месяца и НДФЛ там не рассчитывается, в ведомость попадает вся начисленная сумма, НДФЛ к перечислению пусто. В этом всем смущает лишь то, что документ Перерасчет НДФЛ не заполнился автоматически, а без него в Начислении за 1 половину месяца рассчитывается НДФЛ.
Если не вводить документ Перерасчет НДФЛ, то в Начислении аванса НДФЛ рассчитывается, но в ведомости на выплату аванса сумма к выплате уменьшается на рассчитанный НДФЛ, но в графе НДФЛ к перечислению пусто. ДУмаю, что можно и этим путем пойти, сумму к выплате можно увеличить на сумму удержанного НДФЛ вручную или оставить до полного расчета при выплате ЗП
Чтобы пойти этим путем, предлагаю убедиться что у нас не возникала пересортица в документах основания для удержанного ндфл.
Приложите, пожалуйста, отчет Анализ ндфл по документам — основания (Налоги и взносы -Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год. По кнопке Настройки выберем только нашего сотрудника. Флажок По сотрудникам прошу не ставить.
Прикладываю публикацию: Как проверить удержанный НДФЛ и решить возможные проблемы .
Давайте пока не будет вручную заполнять документ Перерасчет ндфл. Так не дожлно быть. Приложите пожалуйста скриншоты:
— расчетные листки с начала года
— подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год
в приложении документы, в целом всё красиво. Но вот в Подробном Анализе НДФЛ по сотруднику числятся суммы в Осталось перечислить. Посмотрела ведомости в них не стоит галочка Налог перечислен вместе с ЗП, давно задаюсь вопросам нужна ли сейчас эта галка, после перехода на ЕНП. Ну вот в этих ведомостях не стоит. Возможно ли сейчас ее туда проставить?
Спасибо за скриншоты. Да можно вернуться и поставить флажок Налог перечислен вместе с зарплатой. В этом году его по умолчанию ставим, за ним не следим.
У нас теперь исчисленный ндфл верный. Удержанный и перечисленный больше на сумму перерасчета ндфл. Мы это так и оставляем. В ведомость на выплату ндфл по нашему сотруднику приходить не будет до тех пор, пока исчисленный не будет больше или равно удержанному.
Вернулась, проставила флажки. Создала в базе Начисление ЗП и Премии и выплату этих сумм, чтобы посмотреть как работает. Странно, суммы НФДЛ программа ставит все к возврату в документе выплаты ЗП. Тоесть из ЗП за сентябрь полностью удерживается НДФЛ, и прибавляются суммы НДФЛ как недоплаченные по Отпуску по уходу за ребенком-инвалидом за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, если провалиться в сумму в ведомости на выплату ЗП все эти суммы НДФЛ стоят как недоплаченные. Но при этом графа НДФЛ к перечислению в ведомостях равна 0. в отчетах все тоже странно.
Если сминусовать НДФЛ который мы должны и тот который был начислен в сентябре, остается 2332, как в отчетах. Но почему тогда в расчетном листке всё закрылось в ноль? Как будто мы ему эту сумму вернули? но это неправильно, так как мы не давали программе команды что-то возвращать.
По идем программа должна была ндфл при начислении текущего месяца уменьшить на сумму ндфл с начисления Оплата дней. У нас ндфл рассчитан в полном объеме. Ничего здесь не правили?
Прошу приложить отчет:
Анализ зарплаты сотрудника в целом за период (Зарплата — Отчеты по зарплате), указав период 2023 год. По кнопке Настройки выбрать нашего сотрудника. Мне важно увидеть сумму Оплаты дней по уходу, Начислено всего, НДФЛ.
Руками ничего не правила, ни в начислениях ни в выплатах, всё как заполнила программа без моих правок.
Спасибо за скриншот. Здесь все хорошо. Сотрудник заработал за год 2 736 235,28, вычитаем оплату дней по уходу за детьми 264355,40. Налоговая база = 2 471 879,88. Ндфл с этой суммы равен 321344. У нас разница в 2 рубля. В подробный анализом ндфл по сотруднику данные тоже сходятся.
У нас исчисленные ндфл еще меньше удержанного на 2332, при начислении октября мы в налога будет платить меньше на эту сумму. А затем эти данные выровняться. То удержанные ндфл это наши взаиморасчеты с налоговой, а не сотрудником. То есть мы сотруднику не возвращали эту сумму.
Спасибо Вам большое! Перед подготовкой отчетов буду всё тщательно проверять. Главное, что всё ровно ложится и уведомления и отчеты не нужно пересдавать:)
Пожалуйста!
Рада была Вам помочь. Хороших выходных:)