НДФЛ

Вопрос задал Татьяна С. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.80/10)

Добрый день. 30.05.23 был начислен НДФЛ 953 руб. «Операция учета НДФЛ». При выплате аванса за июнь 27.06 удержанный НДФЛ на эту сумму меньше. Начисление и выплата зарплаты за июнь ситуацию не спасли.

Все комментарии (14)

  1. Здравствуйте!
    Уточните, пожалуйста, Вы в документе Операция учета ндфл вводите исчисленный и удержанный ндфл. А вот перечисленный не стали регистрировать.
    Если мы ожидаем в ведомости на выплату ндфл, то там будет сразу движение по удержанному и перечисленному ндфл. Так как у нас удержанный уже зарегистрирован документом Операция учета, то программа не притянет Перечисленный ндфл
    У нас есть возможность вернуться в документ Операция учета ндфл и заполнить вкладку Перечисленный ндфл?

  2. Это повлияет на сумму, указанную в уведомлении за период с 23 мая по 22 июня?

  3. В уведомление данная сумму уже попала. Так как документ Отражение удержанного ндфл в бухучете собирается по удержанному ндфл.

  4. Заполню эту вкладку, дальше какие действия? Перепровести начисление и выплату аванса?

  5. Начисление аванса можно не трогать. Нам важно перезаполнить ндфл в ведомости на выплату. Если ндфл все равно не будет подтягиваться, приложите пожалуйста:
    — анализ ндфл по документам основания (Налоги и взноса — Отчеты по налогам и взносам). Указав период 2023 год и по кнопке Настройки -выберем нашего сотрудника.

  6. В документе «Операция по учету НДФЛ» нет документа-основания. Начисление и выплату я делаю в Бухгалтерии. Может быть, в этом ошибка?

  7. Приложение

    Все верно, выплату мы делаем в Бухгалтерии. Но перечисленный ндфл нам нужно зарегистрировать в ЗУП тоже.
    Очень странно, что у Вас нет колонки Документ основания. Попробуйте нажать кнопку Еще- Изменить форму. Если ли флажок у нужной ячейки.
    Предлагаю заполнить вкладку Перечислено на сумму удержанного ндфл. Если после этого не будет верно заполняться Ведомость на выплату по колонке НДФЛ, приложите пожалуйста:
    — документ Операция учета ндфл все вкладки.
    — подробный анализ ндфл по сотруднику за 2023 год
    — анализ ндфл по документам основания.
    То есть после изменения Операции учета., хочу проверить какие получились движения в налоговом учете 🙂

  8. Добрый день, Мила. Колонка «документ-основание» на вкладке «удержано» в конце строки.

  9. Добрый вечер, Мила. Я очень жду ответ на свой вопрос.

  10. Здравствуйте! Мила в отпуске, поэтому я продолжу обсуждение!

    Да, скорее всего НДФЛ неправильно удерживается из-за незаполненного документа-основания. Попробуйте выбрать в этом поле — этот же документ Операция учета НДФЛ. И затем попробуйте «Обновить налог» в Ведомости на аванс.
    Отпишитесь по результату!

  11. Добрый вечер, Юлия. Сделала корректировку по одному человеку, все получилось. У меня несколько человек с такой выплатой. Пройду по всему списку.

  12. Юлия, все получилось. Вкладку «Перечислено» можно не заполнять. Спасибо.

  13. Очень рада, что все получилось! ?
    А перечисленный все-таки надо заполнить — для заполнения 2-НДФЛ и Приложения 1.

  14. Поняла. Обязательно заполню. Спасибо.

Комментарии закрыты.