Добрый день. Расскажите, пожалуйста, как правильно исправлять ошибки по ндфл которые тянутся уже несколько месяцев. Причина допустим непонятна, может быть из-за разных косяков релизов, но, например, с февраля, ндфл где-то посчитался неверно и в Подробном анализе ндфл по сотруднику видно как в одном месяце исчисленный ндфл больше удержанного, в другом наоборот. Должна ли программа сама когда-то исправить и выровнять такие ситуации? Но как показывает практика если даже общий итог в подробном анализе с учетом этих ежемесячных расхождений верный — ндфл дальше может считаться неправильно, пока не перепроведешь и не пересчитаешь все корректно за весь период. Но всегда так делать не выход. И что вообще можно трогать? Ведомости мы пересчитывать не можем? Только документы Начисления? Или лучше не лезть в прошлые периоды, а корректировать в текущем периоде напрямую регистры или использовать документы Перерасчет или Операция НДФЛ, чтобы подвести текущую ситуацию к верной?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В большинстве случаем, чтобы исправить ситуацию нужно понимать ее причину. Прикладываю публикацию с реестром ошибок и способом их решения: Реестр ошибок по НДФЛ 2023
Подробном анализе ндфл по сотруднику видно как в одном месяце исчисленный ндфл больше удержанного, в другом наоборот. Если программа в одном месяце ошиблась в расчете, а в другом все исправила — это хорошо. Пусть так и остается в учете.
Ведомости мы пересчитывать не можем? В ведомостях мы не может исправлять сумму на руки, но править колонку ндфл в можно.
Только документы Начисления?Документы начисления можно перепроводить только при условии отмененных документов выплаты. Здесь так же важна последовательность Проводим начисления аванса — Выплату аванса. Проводим начисление зарплаты — Выплату зарплаты.
Или лучше не лезть в прошлые периоды, а корректировать в текущем периоде напрямую регистры или использовать документы Перерасчет или Операция НДФЛ, чтобы подвести текущую ситуацию к верной? Здесь все очень индивидуально. Если у нас не много сотрудников (50-100), нет большого количества разовых документов, то стоит попробовать навести учет без использования документов Перенос данных и Операций учета.
Рекомендую сделать копию базы данных и попробовать проверить учет в копии по шагам из публикации: Проверка учета НДФЛ при расчете зарплаты в 2023 году . Если будет получаться в копии, тогда уже повторить трюк в рабочей базе.
То есть по большому счету проверка и исправление — это работа по каждому сотруднику. Предлагаю выбрать одно сотрудника, самоего сложного и не понятно для Вас и вместе разобрать учет.
Для этого прошу предоставить скриншоты:
— расчетный листок с начала года
— подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период год. Если у сотрудника есть вычеты, поставить флажок Вычеты по кодам
— анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период год. По кнопке Настройки выбрать одного сотрудника. Флажок По сотрудникам не ставим.
А если мы будем править НДФЛ в ведомости это не повлияет на отчетность прошлого периода? Удержанный НДФЛ же берется оттуда?
Все верно, удержанный ндфл берется оттуда. Но если у нас будет пересортица по документам основания в Удержанном ндфл — это значит, что до конца года мы будет вручную править и следить за ндфл у данного сотрудника. Как мне кажется, проще подать корректировку 6 ндфл. Исправлять уведомления не нужно, так как 6 ндфл как бы затирает сданные уведомления, оставляя только информации из самого отчета 6 ндфл. лучше конечно разобрать ситуации на примере.