Добрый день. Пытаюсь сверстать отчет 6 НДФЛ и без вашей помощи похоже не смогу.
Есть сотрудник, которому в феврале был сделан перерасчет зарплаты за январь уже после выплаты и аванса, и зарплаты – проведена командировка с начала января. Командировка длительная. Проведена с оплатой в конце каждого месяца. Да еще и переплата по зарплате случилась. И теперь в отчет 6НДФЛ попадают суммы, которые я никак не могу собрать для понимания что откуда. Помогите, пожалуйста, разобраться. Отменять проведение всех документов и проводить заново возможности нет – очень много всего проведено и хронологию восстановить будет сложно. Прилагаю подробный анализ НДФЛ по сотруднику и расчетные листы.
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Если у нас нет возможности перепроводить документы, значит будем работать с тем, что есть:)
По расчетным листам сотрудник за три месяца заработал 70 586,97 (30000 января +11160,74 февраль + 29426,32 март). В подробном анализе эта же сумма отражена. То есть у нас с Вами весь доход попадает в налоговый учет. Если мы будет смотреть в разрезе месяцев — да, там «каша», если можно так выразиться. Мои личные рассуждения:
— исправлять с помощью документа Операция учета ндфл можно. Но это достаточно объемная задача.
-если сотрудник не будет вчитываться в справку 2 НДФЛ, то по большему счету какая разница, что доход разъехался по разным месяцам.
Проверяем дальше расчет марта:
— в налоговом учете есть документ Начисление за первую половину месяца, которые делает движение в налоговом учета в размере 8500,66. Но по расчетному листку выплата в размере 10 963,2.
— затем программа делаем проброску дохода, чтобы выровнять учет.
То есть по идее мы не может выплатить больше чем начислили. Если нужно давайте обсудим как нам удобнее и правильнее будет поступать в следующих начислениях в такой ситуации. Напишите подробнее почему так получилось 🙂
Чтобы я сейчас сделала, чтобы это был мой учет. Так как прошлые периоды трогать нельзя, отразила в 6 ндфл те цифры, которые я считаю правильные.
Далее при начислении и выплаты я бы проверяла учет по шагам из публикации Проверка учета НДФЛ при расчете зарплаты в 2023 году .
Чтобы не допустить ошибок в следующем периоде.
Вот как раз про начисления за первую половину марта я и не понимаю ничего. В документе Начисление за первую половину месяца сумма 8500,66, а если формировать отчет Анализ зарплаты за первую половину месяца, там сумма начислений по командировке 26466,31. Возможно я что-то упускаю в работе документа Командировка когда стоит флаг Оплачивать в конце каждого месяца. Возможно дело в том, что в первая командировка заканчивалась 10.03 и документ проведен февралем, а в марте проведен еще один документ по командировке с 11. 03 по 10.04 и тоже установлен флаг Оплачивать в конце каждого месяца. Командировка в принципе одна, просто продлевается и конечного срока никто не знает.
На будущее проверку обязательно делать буду. Мне сейчас важно понять как скорректировать отчет, и надо ли это делать чтобы в следующих кварталах не зацикливаться на не соответствии суммы строки 110. Для себя важно понять что я корректировала.
Подскажите пожалуйста, какой у Вас релиз.
На релизе 3.1.25.36 у нас используется новый механизм расчета командировки. Прикладываю публикацию: Командировки при расчете аванса (ЗУП 3.1.25.36) . Может нам будет удобно его использовать?
Приложите пожалуйста скриншот командировки за март и расчетный листок за первую половину месяца.
релиз 3.1.23.651, на 25 релиз не переходили еще
Скриншот
Благодарю за ожидание. Попыталась смоделировать ситуацию, нашего сотрудника по идеи не должно быть в документе Начисление за первую половину месяца. Так как он весь месяц в командировке. Предполагаю, что последовательность ввода документа:
— командировка до 10 марта
-начисление за первую половину месяца, где произошел расчет оклада с 11 по 15 марта
— замем введена командировка с 11 марта по 10 апреля.
Я бы не стала корректировать отчет. Как он заполнился по данному сотруднику -пусть так и будет. Так как доход весь попадает в налоговый учет.
Но при расчете аванса на апрель -проверьте последовательность ввода командировки.
Далее в документе Начисление зарплаты и взносов пошли перерасчеты, которые еще и зацепили ведомости на выплату.