Добрый день! Работаем в ЗУП 3.1 (3.1.24.310). Помогите, пожалуйста, разобраться.
У нас такая ситуация: у сотрудницы неверно исчислился НДФЛ за февраль 2023 г., есть стандартные вычеты на детей в размере 1400,00 руб. на второго ребенка и 3000,00 на третьего. Исправили в документе «начисления зарплаты и взносов» вручную. Все вроде хорошо и в «подробном анализе НДФЛ по сотруднику» и в справке 2-НДФЛ за 2023 г., но вот в документе «полный свод начислений, удержаний и выплат» он остался прежним! По расчетным листкам и своду он фигурирует в сумме 4275,00 руб., а по документам начисления зарплаты и простоя выходит 4457,00 руб. (там еще зарплата за декабрь сидит в сумме 803 руб. 4457+803=5260). Такое впечатление, что программа применяет лишний вычет, причем только на одного ребенка в сумме 1400,00 руб., так как сумма не сходится как раз на 182,00 руб. Хотя, в расчетном листке за февраль, вычет указывает правильно! Как нам скорректировать НДФЛ в своде? Скрины прилагаем.
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Добрый день.
В подробном анализе НДФЛ по сотруднику вычеты применяются как-то неравномерно.
Сначала в строке начисление зарплаты за декабрь от 30.12 попадает вычет на третьего ребенка, на второго нет. Потом в начислении зарплаты за январь от 31.01 вычет только на второго ребенка, на третьего нет. Возможно вычеты внесены двумя разными заявлениями и дата начала применения разная?
В расчетном листке за январь вычет 5800.
Вы могли бы прислать корректировки, которые делали в начислении зарплаты и вкладки НДФЛ в документах начисление за первую половину месяца и расчет зарплаты за январь и февраль.
Добрый день! В январе 2023 было два документа по начислению зарплаты — это за первую половину месяца и за месяц полностью. В феврале 4 документа начисления зарплаты:
1. по простою,
2. по дополнительному рабочему месту (был прием сотрудников по внутреннему совместительству т.к. выделили субсидию от Центра занятости) с 20.02. по 28.02.2023 г.,
3. по основному рабочему месту начисление за первую половину месяца,
4. по основному рабочему месту за февраль полностью.
В справке 2-НДФЛ выявили, что налог на доход начисляется не верно, больше на 182 руб. На снимке №7 исправляли подсвеченную жирным строчку было -456 руб., поставили -638 и все, больше ничего не удаляли и не правили.
По вычетам на детей: второй ребенок достиг 18-летия в 2022 г., в 2023 г. сотрудница принесла справку из учебного заведения и в январе 2023 г. завели новый вычет до конца года. На третьего ребенка вычет применяется с момента приема на работу.
Здравствуйте.
Так как вычет на второго ребенка применился с зарплатой за январь на дату получения дохода 10.02.2023, то в февраль попадает 2 вычета на второго ребенка.
С вычетами в программе не все однозначно, есть зарегистрированная ошибка:
Ошибка 20173772
Если сначала был рассчитан и выплачен аванс за прошлый месяц, а после этого введено заявление на вычеты, то при расчете зарплаты за прошлый месяц с выплатой в текущем месяца применяется вычет за прошлый и за текущий месяц, а при расчете аванса за текущий месяц сумма НДФЛ завышена.
Добрый день! Так как нам поступить в этой ситуации? Не надо было править НДФЛ в документе расчета зарплаты, а оставить, так как есть? Потом, может, выровняется в следующих месяцах? А в своде по зарплате вообще есть возможность скорректировать НДФЛ где-нибудь в регистрах или нет? Сейчас у нас выходит, что начислено НДФЛ по своду меньше, чем удержано и перечислено за период январь-февраль 2023 г. И как все это нехорошо и крайне неудобно, когда один месяц разрывают на 2 налоговых периода, голову можно сломать! А вот в «сводной справке по НДФЛ» как раз все красиво получается и с вычетами порядок, сколько их надо, столько программа и применила, хоть и неравномерно, но правильно!
А доход по своду совпадает с анализом? Или разница только в НДФЛ? Давайте посмотрим свод по сотруднику за январь и февраль.
Сейчас не рекомендуется вообще править НДФЛ в документах руками, лучше сделать перерасчет НДФЛ.
Есть видео по поводу расхождения БУ и НУ из-за учета НДФЛ Как с 2023 года учитывается НДФЛ в проводках по зарплате? .
Добрый день! Разница только в НДФЛ, доходы совпадают. В анализе по сотруднику еще сидит зарплата декабря в сумме 9175,46 руб., а в своде ее нет. И в свод за февраль почему-то не попадает сумма субсидии Центра занятости 4527,67руб. и НДФЛ с нее 589,00 руб. Ну, возможно там настройки формы нужно изменить, а так с доходом все правильно свод и анализ по сотруднику совпадают. Т.е получается доход за январь 21660+9175,46(декабрь 2022)=30835,46, и за февраль 18298,13+4527,67(субсидия)=22825,80 всего 30835,46+22825,80=53661,26 совпадает с анализом НДФЛ по сотруднику. Нужно как-то выправить НДФЛ в своде!
Если я правильно понимаю, то сейчас у Вас в начислении зарплаты №2 ручная корректировка -638 руб. осталась? В двух документах расчета зарплаты налог уменьшается на 182 рубля (в документе №3 -182, в документе №2 -638, Вы писали, что было -456).
В свод НДФЛ тянется из документов начисления. Если убрать ручную корректировку, налог в своде станет, как нужно, но не пойдет анализ НДФЛ.
Его можно попробовать поправить перерасчетом НДФЛ.
Добрый день! Да, если поправить назад, то документы все станут неправильными: справка 2-НДФЛ, анализ по сотруднику, сводная справка 2-НДФЛ, кроме свода! Тогда в чем смысл, как вообще такое может быть, что бы в отчетных формах были разные значения? Пока пытались разобраться, февраль у нас уже закрыли и зарплату выплатили 10.02.2023 г. Теперь, наверно, в марте пытаться опять что-то сделать?
Здраствуйте.
К сожалению. это особенности нового расчета НДФЛ.
Посмотрите, как будет в марте. Вообще программа выравнивает доходы и налоги по итогу месяца, но ручные корректировки ее сбивают.
Есть публикация по теме Учет доходов для НДФЛ .
Спасибо! Будем надеется, что проблема уйдет и хуже не станет. Очень сложно работать когда три разных расчета по сотрудникам, да еще по два раза в месяц. Простой, субсидия и обычный график работы, причем по одному сотруднику все это может быть в одном месяце, это что-то с чем-то!