Имущественные вычеты в авансе февраля

Вопрос задал Александр Е. (Сальск, Ростовская область)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.85/10)

Добрый день! Подскажите у нас есть 2 сотрудника с имущественными вычетами которые были в 2022 году, мы выплачивали зарплату за декабрь в январе, насколько я понял они перебросились на этот год. В авансе за февраль сумма получилась 29967,46 ндфл 4913,00 а должно быть 3896,00. (исправила в ручную). Помогите разобраться как должно быть правильно?

Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте!
    Движение по вычету делает документ Начисление зарплаты и взносов
    00СР-000005 от 13.01.2023 — январское начисление зарплаты или декабрь 2022?
    Если это за декабрь, предлагаю проверить вкладку ндфл. Какая стоит дата получение дохода? Приложите пожалуйста скриншот. По идеи право на вычет еще не наступил в 2023 году. Или сотрудник принес уже из ИФНС бумагу? Вы платили ндфл с аванса 2022 года сразу или делали исправление в программе уже после разъяснений ФНС?
    Попробуйте создать документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы) за февраль 2023 года , программа отсторнирует имущественный вычет?
    К сожалению пока ответа на вопрос еще не получилось сформулировать, хочу получить больше информации о Вашем учете. Надеюсь на понимание:)

    1. У сотрудника в начислениях за декабрь стоит дата получения дохода 13.01.2023.(скрин приложил)
      Сотрудник еще не принёс ИФНС бумагу на новый 2023 год, это имещесвенный налог за декабрь месяц.
      Платили НДФЛ с аванса уже после разъяснений ФНС.
      Перерасчёт провели перед авансом но это не помогло серовно на сумму 1017 больше выходит ндфл в аванс.

  2. Приложение

    Здравствуйте!
    Меня очень смущает, что имущественный вычет за 2022 год применили в 2023. Когда начала моделировать Вашу ситуацию, то, при начислении зарплаты за Январь на вкладке НДФЛ программа сторнирует вычет. У Вас также было? Вы поправили вручную? Получается, что у нас будет сторно этого вычета продолжать из месяца в месяц. Приложите пожалуйста справку 2 ндфл за 2022 год по сотруднику. Может перебросим вычет обратно в 2022 год?

  3. Доброе утро! Да у нас также было, при начислении зарплаты за Январь на вкладке НДФЛ программа сторнирует вычет. Бухгалтер поправлял вручную, при расчёте зарплаты за февраль он выходит с минусом опять.
    Перебросим получается с помощью переноса данных?

  5. Мне кажется проще внести право на вычет в 2023 году, чем делать операцию учета или перенос данных.
    Тогда программа перестанет сторнировать предоставленный вычет.
    Но при сдачи отчета вычет будет попадать в 1 квартал, потом он попадет в годовой. И там нужно будет указывать уведомления. А уведомления о праве на вычет в этом году нет. То есть я не очень понимаю, зачем мы предоставляем это вычет с 2022 года в 2023. Но, если Вы настаиваете, то корректировать учет удобнее именно Заявлением на имущественный вычет на сумму, которую программа пытается сторнировать.

  6. Как правильно сделать, что б его убрать?

  7. Программа при перерасчете февраля сторнирует вычет. Можно еще пересчитать февраль? После этого предлагаю проверить как будет в справках за 2022 и 2023 год. Так же нужно проверить, а что показали в отчет 6 ндфл за 2022 год. Возможно корректировка потребуется.
    Последовательность:
    — пересчитываем ндфл за февраль
    — формируем отчет за 2022 год Подробный анализ ндфл по сотруднику.Если Вам удобно 2 ндфл, то можно его, или любой другой отчет. Сверяем со сданным отчетом 6 ндфл за год.
    — формируем отчет за 2023 год и проверяем с расчетными лисками.
    Приложите пожалуйста скриншоты.

  8. Хорошо завтра попробуем.

  9. Спасибо большое за подробное разъяснение всё получилось

    1

  10. Отличные новости, спасибо! Рада была Вам помочь!

Комментарии закрыты.