Отражение в 6-НДФЛ годовой премии уволенным сотрудникам

1. Здравствуйте!
   Если нет данных по сотрудникам в ЗУП, то необходимо внести их в программу.
   У нас есть два варианта:
   — документ Операция учета ндфл. Заполнить по таким сотрудникам 4 вкладки: Доходы, Исчисленный НДФЛ, Удержанные НДФЛ. Перечисленный НДФЛ. Для работы с этим документом достаточно будет внести данные в справочник ФИзические лица
   Прикладываю публикацию: Исправление ошибок в учете по НДФЛ
   Раздел Документ «Операция учета НДФЛ»
   — создать документ начисления премии и документ выплаты. В таком варианте придется создать еще и прием на работу сотрудников. Увольнение можно не проводить. После того как отчет будет сформирован документы Прием на работу можно пометить на удаление.
   Теоретически есть третий вариант: вручную добавить данные непосредственно в отчет 6 ндфл.
   Какой вариант Вам больше подойдет — напишите. Если нужно разберем более подробно один из них

2. Здравствуйте Мила!
   Мы премию начислили отдельно от программы. ( Не трудно всего 4 человека)
   Потом внесли документ «Выплата бывшим сотрудникам». Там посчитался НДФЛ и сумма к выплате. А дальше выплата не формируется. Выплатили через кассу документом по бухгалтерии. В ЗУП этой проводки нет. Вносить вручную?
3. Приложение № 1

   

   Приложение № 2

   

   Можно через документ Выплата бывшим сотрудника. Скриншот прикладываю. Включать ли в 112 строку — тут у меня сомнения.Если бы мы делали в ЗУП последовательно, то оно бы включилось по умолчанию.

   1. Здравствуйте Мила!
      Окно «строка раздела 2″ была пустой. Я исправил, указав как на скриншоте. Перепровел документ » «выплата бывшим сотрудникам» . В справке 2НДФЛ доход и налоги за январь есть. Как это все попадает в 6НДФЛ ?

4. Если доход указан в 2 ндфл за 2023, значит также и будет указывать в отчёте 6 ндфл. Или я Вас не правильно поняла?

   1. Появился ли налог в 6НДФЛ я еще не смотрел. Осталась вторая половина вопроса — как выплатить суммы из документа «Начисления бывшим сотрудникам»? Есть ли в ЗУПе какой для этого документ?

5. Этот документ не требует выплаты — он является сам по себе всем: и начислением и выплатой.
   Извините, не сразу поняла о чем речь:)

   1. Здравствуйте Мила!
      Посмотрел отчет 6НДФЛ за 2022г. Нет там этих сотрудников. В 2НДФЛ у них все есть и правильно. Как этих сотрудников впихнуть в отчет 6НДФЛ?

      1. Извините, Мила. Я проглядел первый ответ на мой вопрос. Надеюсь документ «Операция учета ндфл» поможет нам исправить отчет 6НДФЛ

6. Здравствуйте!
   Напишите пожалуйста, получилось или нет. Пришлите срикншоты, если нужно будет что-то разобрать вместе:)

   1. Спасибо, Мила! Пока не совсем понял, что в документе «Операция учета ндфл» нужно заполнять. Вкладок там много. В справке 2НДФЛ для сотрудника прописано всё правильно, не попадает только в 6НДФЛ.

      1. В 2 ндфл все хорошо,а в 6 ндфл не попадает? Приложите скриншоты пожалуйста.

   2. Здравствуйте Мила!
      Главная проблема у нас в том, что 2НДФЛ посчитан правильно, а в 6НДФЛ сведения совсем не появляются. Даже вручную программа не дает внести этих сотрудников. Что делать не знаю. Отчет пора сдавать. 🙁
7. Приложение № 1

   

   Приложение № 2

   

   Приложение № 3

   

   Приложение № 4

   

   Допустим у нас есть премия сотруднику 1000. Сотрудник получил премия в декабре и ндфл с нее исчислили и перечислили 28 декабря.
   Документ Операция учета НДФЛ будет задействован на 4 вкладках. Скриншоты прикладываю.
   — Вкладка Доходы. Здесь можно указать код 4800 (прочие доходы) или 2002(сумма премии). Если у Вас несколько ИФНС, то будем указывать Обособленное подразделение.
   — Вкладка Исчислено 13%. Ставим дату получения дохода и сумму налога.
   — Вкладка Удержано
   — Вкладка Перечислено, указываем Регистрацию. Обособленного подразделения.

   1. Всё сделал по Вашему ответу. В 6НДФЛ сотрудник не появился 🙁 🙁

8. Дата документа какая? Приложите пожалуйста скриншоты.

   1. Здравствуйте Мила!
      У нас есть филиал за Москвой. Для них ИФНС имеет другой номер. Именно для этого подразделения мы мы начали отчет (там мало сотрудников). Премию получала лишь одна сотрудница. Её в списке и не оказалось. Однако она оказалась в общем списке. Здесь другая налоговая.
      Теперь как перенести сотрудника из одной ИФНС в другую, так как мы отчитываемся по каждой налоговой отдельно. Платёжных документов нет — они получали как бывшие сотрудники. В документе «Выплата бывшим сотрудникам» нет разделения на ИФНС. Что делать?

      1. Мила! Большое спасибо за поддержку. Нашли сами и исправили. Спасибо Вам огромное!!!!!

         1

9. Ура! Хорошо, что все получилось. Желаю, чтобы отчет приняли без ошибок!

10. Спасибо! 🙂
    Всех Вам благ и здоровья!!!

    1

Комментарии закрыты.