НДФЛ

Вопрос задал Галина Х. (Вязьма)

Ответственный за ответ: Данилина Галина (★9.33/10)

Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.24.308) ОСНО.
Руководителю организации в сентябре 2022 начислена премия. Выплачивалась частями, доход превысил 5 млн. Последняя часть будет выплачена в январе. Начисление налога прошло в сентябре по ставке 15%, как сейчас сделать корректировку, ведь остаток нужно обложить по ставке 13%, он же будет относится к другому периоду?

Метки вопроса: —

Все комментарии (43)

  1. Доброе утро!

    Давайте попробуем другой способ.

    Отмените документы ранее созданные Операция учета НДФЛ и перерасчет НДФЛ.

    Нужно перенести доход с 2022 на 2023 документом Переносом данных (настройка регистров – регистр накопления — Учет доход для исчисления НДФЛ)

    Как только перенесли доход, делаем Перерасчет НДФЛ за 2022. В нем у нас минусуется исчисленный НДФЛ. Затем в текущем расчете января по зарплате — пересчитываем сотрудника, и у нас доначисляется вот тот кусочек за 22 год. И тогда в ведомости все корректно и в анализе НДФЛ.

  3. Здравствуйте, базу загрузила, но войти не могу, пароль на пользователе. Напишите, пожалуйста.

  4. Системный администратор пишет, что нет пароля. Пустой пароль.

  5. не могу войти

  6. попробуйте пользователя Курганова Е.В.

  7. Извините за ожидание.
    Высылаю инструкцию.

  8. Спасибо, все сделала, сумма теперь правильная в ведомости. Но НДФЛ подтягивается не правильно. Я могу поправить вручную, но тогда, наверное, весь год придется править? И как поменять сумму в ведомости, мы пока не будем платить остаток премии в этом месяце. Должа остаться только сумма зп, но я не знаю как поменять. При раскрытии подробно сумм к выплате, почему то нет положительных начисления за январь, только отрицательные суммы. Скрин приложила.

  10. Вы можете удалить все суммы из документа Выплаты, поставить сумму зарплаты и НДФЛ зарплаты. А когда будете выплачивать премию, скорректируйте сумму премии и НДФЛ.

  11. И дальше тоже придется корректировать НДФЛ постоянно?

  12. Еще вопрос, сделала выплаты все текущие, хотела посмотреть как будет ложиться дальнейшая выплата. В начисление за февраль НДФЛ подтягивается с «-«. Сумма равна НДФЛ за первую половину января. Почему так происходит и что с этим делать?

  13. Здравствуйте!
    Извините за ожидание.
    В Анализе НДФЛ по месяцам по Регистратору посмотрите какие суммы откуда складываются.
    В идеале если Вы сделали документ Операция учета НДФЛ, то при пересчете зарплаты налог подтягивается в ближайшую выплату и садится красиво в отчетах и больше никуда не подтягивается.

Комментарии закрыты.