Вычеты в больничном листе превысили начисленную сумму в 1С

Вопрос задал Алена К. (Пермь, Пермский край)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Начислила бл в декабре 22. Вычеты превысили сумму начислений. Выплатила бл. В январе 23 начисляла зп за дек 22, выплаченную в январе 23. В НДФЛ встала строка с минусом. Во вкладке корректировки тоже встал минус. В справке 2ндфл появилась сумма излишне удержанная.

Что мне сделать с этой суммой? Как в дальнейшем избежать такой ситуации? Правильно ли я начислила?
Скрины прилагаю

Метки вопроса: Вычеты на детей

Все комментарии (17)

  1. Добрый день! Это скорее всего не ошибка. Дело в том, что в больничном была начислена лишь часть положенного сотруднику вычета за декабрь 2022, при начислении зарплаты программа доначислила сумму вычета до 5 800. 5 800, т.к. у сотрудника с начала года есть доход (218 682,33), к которому данный вычет может быть применен в полном объеме. Пришлите, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.22 по 31.12.22, мы там наглядно увидим этот нюанс.

  3. Я понимаю это нюанс. Но не знаю, что с ним делать. Как это отразится в отчетности.

  4. Сейчас всё верно 149 082,33*13% = 19 381.
    Мы можем по заявлению сотруднику вернуть 525 руб (документ «Возврат НДФЛ», «Ведомость в банк»), тогда суммы налога в 2-НДФЛ закроются. Сам возврат уже отразится в отчетности за 1 кв.2023.

  5. То есть 6ндфл и 2 ндфл за 2022 год не сойдутся?

  6. «Возврат НДФЛ» месяцем декабря? Документ от января? Все правильно?

    1. Добрый день! Лучше месяц указать «Январь 2023», т.к. выплачивать будем в январе.

  7. Что делать, если сотрудник не напишет заявление на возврат налога?

  8. Если сотрудник не напишет заявление на возврат, в 6-НДФЛ показываем излишне удержанный налог, т.е. как сейчас. После сотрудник за возвратом налога сможет обратить в ИФНС.

  12. Если делаем январем, то справка 2ндфл не выравнивается

  13. Добрый день! Странно, раньше месяц не влиял на заполнение отчета. Для исправления ошибки проведите возврат с месяцем начисления «Декабрь 2022», но с датой январской. В программе иногда бывает проблема, она по дате не «захватывает» налог в отчеты.

  14. Дата получения дохода встает автоматически 6.12.22, когда были применены вычеты. Выплачиваю 525 руб 20.01.23.

    Если дату получения дохода меняю на 20.01.23, то в справку попадает излишне удержано, и в отчете подробном краснота.

    Как правильно по датам сформировать документ «Возврат НдФЛ», чтоб все красиво закрылось и не нарушить законодательство?

  15. Добрый день! Дату получения дохода не редактируйте, проведите документ как показано на скриншоте.

Комментарии закрыты.