Вычет по материальной помощи

1. Здравствуйте!

   Приложите скриншот с документом «Материальная помощь», который оформлен в феврале, чтобы были видны все реквизиты

3. Добрый день, Ольга, мы хотели бы решить ситуацию сегодня, могли бы Вы вернутся к нашему вопросу.

   1. Здравствуйте!
      Удалось воспроизвести описанное поведение в ЗУП 3.
      Получается что в документе «Материальная помощь» должен был появиться отрицательный НДФЛ (т.е. до этого НДФЛ был рассчитан, а сейчас из-за вычета НДФЛ уменьшается). Однако в документе «Материальная помощь» этого не происходит. Чтобы НДФЛ был исчислен верно воспользуйтесь документом «Перерасчет НДФЛ» (Налоги и взносы — Перерасчеты НДФЛ). В нем должен появиться отрицательный НДФЛ.

4. Если меняем сумму скажем на 1 рубль ндфл рассчитывается, странно что в документе мат помощь этого не происходит. Верно ли я понимаю, что после того как проведем изменение мат помощи и перерасчет ндфл необходимо будет сдавать корректировку по рсв и 6ндфл?

   1. Ответила ниже

5. Ольга, провела изменение мат помощи, сформировала перерасчет НДФЛ, результата нет, полагаю это связано с тем что вычет 50 тр не записывается в регистр Учет доходов для исчисления НДФЛ в документе исправления.

   1. Приложение

      Информация по регистру «Учет доходов для исчисления НДФЛ» не подтверждается. Вычет присутствует в регистре в демо-базе (скриншот прилагаю).
      Под «нет результатами» вы имеете в виду, что не заполнился документ «Перерасчет НДФЛ»? Тогда изменить в документе «Перерасчет НДФЛ» на время «Месяц перерасчета» на следующий месяц. Заполните документ и потом верните обратно «Месяц перерасчета».
      Зарегистрируйте «Возврат НДФЛ». А затем рассчитайте «Начисление зарплаты и взносов» за май. На вкладке «Корректировка выплаты» строки по сотруднику нет. Важно вносить документы именно в такой последовательности (Возврат перед Начислением).

      Подача корректировки по 6-НДФЛ за 1 квартал приведет к уменьшению суммы дохода и исчисленного НДФЛ (хотя автоматически на демо-базе сумма исчисленного НДФЛ в 6-НДФЛ корректно не загрузилась). Уменьшение дохода может вызвать вопросы у налоговой, поэтому на мой взгляд лучше корректировку за 1 квартал не подавать.

      По РСВ подача корректировки зависит от того будет ли у сотрудника дохода в месяце перерасчета (мае) больше, чем сумма скидки (50000 руб.). Если больше, то корректировка не понадобится, сумму будут отнесены к текущему периоду.

6. Также в документе появились поля Дата начала и дата окончания что необходимо указать и на что влияет?

   1. Не поняла про какие поля вы говорите. В документе «Материальная помощь» нет таких полей.

7. Ольга, мы ограничены по времени в решении этой ситуации. Могли бы Вы уделить нам время.

8. Доброе утро. Ольга, посмотрите скрин шоты которые я ранее отправляла поля «Дата начала» и «Дата окончания» находятся выше табличной части. Движения документа я проверили, документ исправления не делает движения в регистры по НДФЛ (учет доходов, расчеты налогоплательщиков). соответственно какой бы месяц я в перерасчете не ставила отрицательный ндфл не возникает.

   1. Здравствуйте!
      Открыла документ в демо-базе предыдущей версии, поэтому новых реквизитов не увидела 🙁
      Заполнение Даты начала и Даты окончания повлияет на даты периода действия и базового периода начисления. Ранее они соответствовали датам «Месяца начисления».

      Предлагаю попробовать другой вариант корректировки сумм.
      В исходном документе «Материальная помощь» нажать «Сторнировать». После этого внести новый документ «Материальная помощь» с указанием скидок.
      Затем внести «Перерасчет НДФЛ» и «Начисление зарплаты и взносов».

      Но мне уже больше нравится вариант с документом «Операция учета НДФЛ», где ввести одну строку со сторно дохода по мат.помощи и вторую строку с такой же положительной суммой, кол-вом детей и скидкой. В качестве «Даты получения дохода» указать дату выплаты мат.помощи.
      Потом ввести документе «Перерасчет НДФЛ» (должны заполниться две вкладки)
      Далее «Начисление зарплаты и взносов». На вкладке «Корректировка выплаты» строки по сотруднику быть не должно.
      Выплатить сумму сотруднику.
      По взносам зарегистрировать «Перерасчет страховых взносов». Заполнить одной строкой вкладку «Сведения о доходах». Указать в качестве «Месяца получения дохода «Февраль». Сумму дохода не заполнять, а указать размер «Скидки». Затем нажать кнопку «Рассчитать», чтобы пересчитались взносы (взносы по ФСС НС будут отнесены к текущему месяцу).
      Далее рассчитать «Начисление зарплаты и взносов».

9. В демо базе Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.22.48) ситуация такая жа, за исключением того что подтягивается вычет 503.

10. Странно что Вам понравился такой сложный путь с множеством документов, возможно в нем и есть плюсы — уточните какое.
    Если сторнировать документ исходный и создать новый то ндфл рассчитается в нем, тогда зачем создавать перерасчет ндфл и зп?

    1. возможно в нем и есть плюсы — уточните какое.
       В демо-базе документ «Перерасчет НДФЛ» сработал без всяких перещелкиваний с одного месяца на другой. Плюс в Ведомости суммы загрузились корректно.

       Если сторнировать документ исходный и создать новый то ндфл рассчитается в нем, тогда зачем создавать перерасчет ндфл и зп?
       У меня в демо-базе рассчитался НДФЛ строго по новому документу «Материальная помощь». А после ввода «Перерасчета НДФЛ» появляется отрицательно исчисленный НДФЛ за сумму отсторнированного дохода. В итоге НДФЛ «схлопывается» и получается что он пересчитан на сумму предоставленной скидки.

11. Получилось победить документ исправление мат помощь таким образом — в исправлении удалили строку и подобрали сотрудника заново, тогда ндфл с «- » рассчитался и вычет все ок.
    Но если ставим дату получения дохода 14.06 то весь доход переходит в июнь, хотя выплачен был в марте, хотим поставить дату получения как у первоначального документа, как считаете коректно это, и если месяц начисления май а дата получения дохода июнь, то какие даты ставить в «Дата начала» «Дата окончания»?

    1. Здравствуйте!
       Получилось победить документ исправление мат помощь таким образом — в исправлении удалили строку и подобрали сотрудника заново, тогда ндфл с «- » рассчитался и вычет все ок.
       Как-то не стабильно работает документ 🙁

       Но если ставим дату получения дохода 14.06 то весь доход переходит в июнь, хотя выплачен был в марте, хотим поставить дату получения как у первоначального документа, как считаете коректно это
       Если «Планируемую дату выплаты» указывать мартовскую, тогда для проведения документа придется и «Дату документа» указывать мартовскую.

       и если месяц начисления май а дата получения дохода июнь, то какие даты ставить в «Дата начала» «Дата окончания»?
       «Дата начала» и «Дата окончания» влияют на даты периода действия и базового периода начисления. Данный период отражается в «Расчетном листке» в колонке «Период». Думаю что здесь лучше указать даты, которые были в исходном документе.

Комментарии закрыты.