Отмена возврата НДФЛ

Вопрос задал Татьяна

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! В ЗУП ошибочно проведен возврат НДФЛ в 2020 году. Как отменить этот документ, чтобы удержать налог в этом году?

Метки вопроса: —

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте! Есть два варианта:

    1. Отменить проведение документа «Возврат НДФЛ» в 2020 году, а в 2021 с помощью документа «Операция учета НДФЛ» зафиксировать удержание, пример по ссылке — Пример 2: Неудержанный НДФЛ Только нужно будет ещё проверить взаиморасчеты с сотрудником, т.к. документ «Возврат НДФЛ» делает движения в регистры взаиморасчетов.
    2. Можно в документе «Возврат НДФЛ» за 2020 год по кнопке Ещё — Движения документа, посмотреть движения и с помощью документа «Перенос данных» ввести такие же, но с противоположным знаком в 2021 году. После можно попробовать заполнить документ «Перерасчет НДФЛ», для проверки расчета.

  2. По второму способу ввели «Перенос данных», но «Перерасчет НДФЛ» ни за декабрь 2020 года, ни за июль 2021 года не показал налог к удержанию. Отмена самого документа «Возврат НДФЛ» за декабрь 2020 года приведет к расхождениям с 6-НДФЛ за 2020 год.

  3. Приложение № 1

    Здравствуйте! Воспроизвела пример на демобазе, наше «сторно» корректирует только перечисленный НДФЛ. Можно дополнительно с помощью документа «Операция учета НДФЛ» ввести удержанный НДФЛ на закладку «Удержано по всем ставкам». Пример на скриншоте. Только дату получения дохода, код дохода, срок и категорию поставьте в зависимости от того, какой налог удерживаете — у меня в примере это оплата труда.
    Также пример («Пример 2: Неудержанный НДФЛ») операции есть по ссылке — Приемы исправления НДФЛ и отражение изменений в отчетности

  4. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.