Здравствуйте! В марте месяце сотрудник принес заявление на имущественный вычет. Документ внесли в программу, ндфл пересчитался в марте, но документ Возврат сделаем в конце апреля с выплатой в мае. Мне не понятен отчет Анализ НДФЛ по сотруднику (особенно: почему в март попадает расчет ЗП февраля и марта) и заполнение 6-НДФЛ. К возврату за 3 месяца 8580 (столько программа и ставит при заполнении документа, но мы его пока распровели, т.к. выплата будет в мае). Я этой суммы не вижу в 6-ндфл, зато есть 4290. Буду признательна за помощь.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Возврат НДФЛ за 1 квартал 2021 года и 6-Ндфл
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Двойной вычет по НДФЛ 27.03.2023 мы приняли сотрудника и ввели детские вычеты с марта. При расчете з/п у него задраивается вычет с указанием месяца…
- Удержание и учет перечисленного НДФЛ с больничного Больничный лист сотрудника (освобождение с 20.02.2018 по 02.03.2018) сдан 05.03.18г., рассчитан 06.03.2018 и включен в расчет за февраль, т.к. месяц…
- Возврат излишне удержанного НДФЛ Здравствуйте! Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.26.13), ОСНО В июне по заявлению сотрудника вернули излишне удержанный НДФЛ за 2022г.…
- 6ндфл после пересчета ндфл по мат.выгоде Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.22.86). Добрый день. В феврале 2022г. образовалась мат выгода по займам. В марте месяце…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат НДФЛ за прошлый год уменьшает Отражение НДФЛ в следующих месяцах В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если в текущем году произвести возврат излишне удержанного НДФЛ за прошлый год, сумма возврата…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – неверно заполняется Отражение НДФЛ, если в предыдущих месяцах возврат налога превысил удержанный НДФЛ В ЗУП 3.1 имеется ошибка – если сумма удержанного НДФЛ оказалась меньше суммы возвращенного налога, незачтенный остаток не учитывается в Отражении…
- Рекомендации по НДФЛ в межрасчет Видео: Рекомендации по НДФЛ для межрасчетных начислений Правило по НДФЛ для межрасчетных доходов с 2025 года – перед их выплатой…
- Удержание в ЗУП 3.1 долга сотрудника с учетом ограничения 20% от суммы к выплате По сотруднику образовалась переплата, которую нужно удерживать постепенно — не более 20% от суммы к выплате. Разберемся, как реализовать в…
Релиз 3.1.14.468. Платформа 8.3.18.1289
Здравствуйте!
«Мне не понятен отчет Анализ НДФЛ по сотруднику (особенно: почему в март попадает расчет ЗП февраля и марта)» — ну и наверное ещё непонятно почему в февраль попадает зарплата января? Верно? Утоните пожалуйста по какому виду начисления происходит начисление этих 33 000 руб. сотруднику? Пришлите скрин этого вида начисления (интересует вкладка «Налоги, взносы, бухучет»).
Кроме того, из отчета «Подробный анализ НДФЛ…» мне не совсем понятно почему после ввода имущественного вычета применился вычет только к февральскому доходу, а к январскому не применился. Пришлите пожалуйста скрин из этого же отчета, но только сделайте отбор за период 01.01.21 — 31.12.21 (т.е. за весь год).
Простите, что сразу не уточнила. Этот сотрудник работает только по ДГПХ. За год анализ НДФЛ приличный, но непонятно, что же должно быть в 6 НДФЛ.
Здравствуйте! Дмитрий будет отсутствовать до конца недели. Если вопрос не терпит до понедельника, напишите об этом отдельным комментарием в этой же ветке. Тогда продолжим обсуждение со мной.
Здравствуйте! Да, в понедельник клиент хотел бы уже отправить отчет. Давайте попробуем с вами решить данный вопрос.
Здравствуйте!
То, что январские доходы «переезжают» в февраль, а февральские в — в март, объясняется методологией учета доходов по договорам ГПХ. Такие доходы в целях учета НДФЛ отражаются не по месяцу начисления в БУ, а по дате фактической выплаты. Январское вознаграждение было выплачено 05.02, поэтому в учете НДФЛ оно было перемещено в февраль, в февральское выплатили 5.03, поэтому в учете НДФЛ оно переместилось в март.
Раздел 2 формы 6-НДФЛ в части доходов и исчисленного налога мы заполняем по дате получения дохода в целях НДФЛ. Поэтому в стр. 110 и 113 должны быть доходы за январь и февраль, которые в учете НДФЛ попадают на 05.02 и 05.03 соответственно. В стр. 140 — НДФЛ с доходов за янарь и февраль, выплаченных 05.02 и 05.03
Что касается стр. 180 (излишне удержанный налог), то сейчас вокруг нее много споров. В первую очередь Вам необходимо определиться со своей методологической позицией — хотите Вы показывать там налог, удержанный в 1 квартале (8580 руб.) или все же будете обнулять ее вручную. Некоторые пользователи считают, что эту строку нужно показывать только в части налога, который мы не сможем зачесть или вернуть в ближайшее время (по аналогии со строкой 170, которую заполняем только для случаев, когда совсем нет возможности удержать налог и до конца года такая возможность не предвидится). Опишите, свои ожидания, тогда будет думать, что делать в программе.
Здравствуйте! Решили поставить сумму излишне удержанного 8580 руб. В мае сотруднику вернут этот налог. А как в этом случае заполнится 1 раздел за 2 квартал?
Здравствуйте!
Вновь вернусь в обсуждение) в Этом случае в 1 раздел за 2 квартал попадет НДФЛ удержанный 07.04 с мартовских начислений этого сотрудника, также если в мае и июне ему будут выплаты соответственно за апрель и май, то и НДФЛ с этих выплат попадет в 1 раздел отчета за 2 квартал.
Кроме того туда попадет сумма возврата НДФЛ, если Вы сделаете возврат в период с 01.04.21 по 30.06.21.
Спасибо за помощь!