Добрый день, сотруднику начислен аванс за май, далее премия (прочий доход ) с выплатой 05 06, далее начислена зп с выплатой 10.06, сотрудник имеет право на налоговый вычет по уведомлению но, но доход с зарплаты его полностью не перекрывает, когда делаем перерасчет ндфл дата получения дохода — 10.06, подскажите это ошибка или это задуманное поведение программы, может мы что то не в той последовательности провели?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Для того чтобы понять в чем у вас проблема пришлите, пожалуйста Подробный анализ НДФЛ по сотруднику (Налоги взносы — Отчеты по налогам и взносам — Подробный анализ НДФЛ по сотруднику) и расчетный листок сотрудника.
А также напишите в каком месяце и на какую сумму введено уведомление на имущественный вычет.
Добрый день, пример на демо базе, уведомление создали в июне, но с применением с января, скрин шот приложила также.
Добрый день!
Вы уведомление создаете 01.06.2023, вычет по нему будет применяться с января.
Не увидела расчетный листок по сотруднику за май, по Подробному анализу НДФЛ видно, что в мае вычет не применился. Вы планируете вычет применять с начисления з/пл за июнь месяц? Но так как уведомление 01.06.23г. проведено, при создании Перерасчета НДФЛ программа подтягивает ближайшую дату получения дохода — 10.06.2023г.(это плановая дата выплаты з/пл за май — она стоит в документе начислении зарплаты и взносов за май).
Добрый день, да насчет насчет расчетного листа просмотрела, была ошибка при применении вычета и рекомендовали делать перерасчет ндфл, меня смутила дата по которой регистрируется отрицательный налог, скажем если у нас сторно , то в перерасчете дата не ближайшая а та по которой получен доход, чего то подобного и здесь ожидала. А так получается что налог исчисленный на 10.06 меньше только, что регистрируется в перерасчете ндфл и далее в возврате.
Когда вы проведете расчет вычета у вас при формировании Подробного анализа НДФЛ по сотруднику сумма перерасчета НДФЛ (с учетом суммированного вычет с начала года) вся попадет в одну дату по графе исчислено текущим месяцем.
По поводу даты в документе Перерасчет НДФЛ нужно иметь ввиду, что датой получения дохода в НУ является дата выплаты дохода по ведомости.
Марина, мой вопрос не о том когда данные появятся в отчете, а о том ошибка ли то, что дата возврата ндфл в данном случае равна дате выплаты зп за май, учитывая что в зп исчислен налог в разы меньше чем сумма в перерасчете ндфл
Здравствуйте!
Дата возврата НДФЛ будет отражена в документе Возврат НДФЛ.
В документе Перерасчет НДФЛ в поле Месяц перерасчета указывается месяц, в котором будет отражен перерасчет в зарплатных отчетах и бухгалтерском учете, а дата получения дохода — указывается дата получения дохода по которому производится перерасчет (дата получения дохода в налоговом учете-это дата выплаты).
Вы уже проводили документ возврат НДФЛ по итогам перерасчета или пока нет?
Добрый день, да провели, и дата в возврате (дата получения дохода) также 10.06.
Марина, повторюсь, интересует не дата возврата, а дата получения дохода в док-те возврат ндфл и перерасчет ндфл, вопрос возник в связи с тем что программа ставит дату получения дохода 10.06 и сумму ндфл больше чем был имеется исчисленного ндфл на эту дату, если необходимо проведение документов в иной последовательности — скажите в какой.
Программа по заявленному имущественному вычету будет осуществлять перерасчет НДФЛ в пределах дохода (зарплаты) в целом за налоговый период — год.
У вас вычет 110000, 13% с этой суммы составляет 14300 — это небольшая сумма и для перерасчет по ней вполне должно хватить налога и дохода за текущий год.
Обычно расчет вычета производится в документе Начисление зарплаты и взносов на вкладке НДФЛ: в пределах дохода за месяц НДФЛ не удерживается, а сверх месячного дохода отображается с минусом и на нее оформляется возврат. Т.е. вас не должно смущать, что дохода в текущем месяце или на определенную дату не хватает, т.к. для вычета учитывается доход с начала года.
Надеюсь по вашему вопросу: «вопрос возник в связи с тем что программа ставит дату получения дохода 10.06 и сумму ндфл больше чем был имеется исчисленного ндфл на эту дату», мне удалось пояснить, что сумма перерасчета НДФЛ может быть больше, чем исчисленная на дату 10.06. Документ Перерсчет НДФЛ пересчитывает весь налог с учетом документов проведенных на текущий момент.
Если мне все же не удалось понять вашу проблему, опишите подробнее вашу ситуацию. По возможности с реальными цифрами и скриншотами (видимо демо-база не может передать вашей реальной картины).
Марина, ситуация в домо базе такая как в рабочей, все что Вы написали мне известно, но на мой вопрос Вы не ответили, на мой взгляд я описала ситуацию подробно, если есть вопросы или нужны дополнительные скриншоты готова ответить/выслать.
Меня смущает момент что на дату 10.06. исчислен налог 4290 и на эту же дату зарегистрирован отрицательный налог 14300.
И меня все же это смущает. Данную ситуацию я сравниваю с строно при котором отрицательный налог имеет дату получения дохода равную дате выплаты сторнируемого дохода. Возможно сравнение в данном случае не уместно, но меня текущая ситуация все же смущает.
Кажется поняла, Вас беспокоит вот эта дата (скрин во вложении). Не переживайте, эта дата становится — дата получения дохода для перерасчета. На моем скрине пример, когда перерасчет происходит в зарплату за июль и дата становится — 05.08.2023. Дата получения для исчисленного налога — вообще не принципиальна, на самом деле, потому что в регламентированной отчетности по датам получения дохода мы показываем только доход. Когда Вы проведете перерасчет, то в отчетах по НДФЛ, например в «Подробном анализе», Вы увидите, что и сторно дохода и исчисленный налог относятся к месяцу перерасчета. Это правильно, переживать не о чем.
Вы можете посмотреть в записи семинар, где подробно разбирается ваш вопрос ЗУП 3.1 за январь-февраль 2023: изменения и интересные вопросы раздел Разбор интересных вопросов подписчиков — Возврат НДФЛ при предоставлении имущественного вычета в 2023 году.
И еще обратите внимание, что в Раздел 1 отчета 6-НДФЛ возврат НДФЛ попадет на последний день месяца возврата. Это зарегистрированная ошибка. Подробнее в публикации: Вывод ошибочной даты возврата НДФЛ в разделе 1 отчета 6-НДФЛ (с 2021 года) в ЗУП 3 А дата получения дохода, указанная в возврате — вообще не влияет.
хорошо, посмотрю видео, и отпишусь остались ли вопросы.
Конечно, буду рада помочь!