Войти в кабинетДобрый день.
ЗУП 3.1.23.458
У сотрудника в ноябре был долг. При выплате аванса за декабрь долг зачелся. С аванса НДФЛ был удержан. При выплате зарплаты за декабрь в январе 2023 года в документе начисление ЗП в регистре «Учет доходов для исчисления НДФЛ» вся сумма села в январь 2023 года. И провели ведомость на выплату зп. Затем заново провели документ «Начисление зп» за декабрь 2022г ничего не меняя и часть суммы по сотруднику «пересела» в 2022 год.
В приложенном файле первая таблица «Учет доходов для исчисления НДФЛ» из документа «Начисление зарплаты» за декабрь 2022 ДО перепроведения.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Как теперь свести доход и налог, который разъехался по годам. И почему разъехался?
Здравствуйте!
1. Пришлите скриншоты документов «Начисление за первую половину месяца» и «Начисление зарплаты и взносов». Интересует вкладка «НДФЛ» — чтобы была видна строка с цифрами по сотруднику, по которому прислали данные. И еще нужно, чтобы был виден реквизит «Планируемая дата выплаты».
2. После проведения Ведомостей реквизит «Планируемая дата выплаты» в документах «Начисление за первую половину месяца» и «Начисление зарплаты и взносов» меняли?
Добрый день.
Прикрепила файл.
Здравствуйте!
Спасибо за ожидание.
По разному моделировала ситуацию демо-базе, но движения такие как у вас получились в первый раз не воспроизвелись 🙁 У меня сразу движения получились, как у вас после перепроведения «Начисления зарплаты и взносов». Предлагаю от этого отталкиваться и уже выравнивать данные.
Попробуйте вначале все предложенные действия на копии базы — Резервное копирование 1С 8.3 — как сделать, настроить
Последовательность действий:
1. В Ведомости на аванс декабря откройте расшифровку суммы «К выплате» и путем копирования добавьте вторую строку. В ней внесите с минусом долг сотрудника на начало декабря и укажите в качестве месяца Ноябрь 11 и выберите документ-основание, по которому образовался долг . Скорее всего это ноябрьский документ «Начисление зарплаты и взносов» и попал он еще и в январскую Ведомость при выплате зарплаты за декабрь.
В первой строке отредактируйте сумму по документу-основанию «Начисление за первую половину месяца», чтобы сумма стала равна Начислено по этому документу минус НДФЛ в этом же документе.
В итоге общая сумма «К выплате» не поменяется.
2. Откройте документ «Начисление зарплаты и взносов» за декабрь. Перейдите на вкладку «НДФЛ». Выделите строку с сотрудником, нажмите правой клавишей мыши (вызовите контекстное меню) и выберите «Пересчитать сотрудника. По сотруднику общая сумма НДФЛ должна остаться прежней.
После перепроведения документа сформируйте «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за 2022-2023 года и убедитесь, что в 2022 г. исчисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ стали одинаковыми и НДФЛ соответствует базе за 2022 г. В декабре 2022 г. будет сумма 23 500 руб. по документу «Начисление за первую половину месяца» и НДФЛ с этой суммы.
За 2023 году должен образоваться излишне удержанный НДФЛ.
3. Сейчас вы скорее всего будете начислять зарплаты за январь. Поэтому создайте документ «Начисление зарплаты и взносов» за январь.
4. Сформируйте февральскую Ведомость за январь. Здесь по сотруднику «К выплате» должен попасть оставшийся на текущий момент долг. При этом должны появиться строки с одинаковой суммой за декабрь и ноябрь, но с разным знаком. Таким образом закроется пересортица по документам-основаниям.
«НДФЛ к перечислению» должен уменьшится по сравнению с рассчитанным — на сумму излишне удержанного НДФЛ.
После проведения «Начисления зарплаты и взносов» исчисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ за 2023 г. должны стать одинаковыми и НДФЛ должен соответствовать базе.