Добрый день, работаем в Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.15.134).в октябре сотруднику начислены и выплачены отпускные, в ноябре предоставлен б/л частично перекрывающий отпуск, по новому механизму введено изменение отпуска с перенесением части отпуска (часть дохода и НДФЛ сторнировано), начислен и выплачен б/л и зп за ноябрь, сформировали 6 ндфл за 2020 — передержанный налог с отпускных зачелся при зп ноября, в отчете это также видно, но по 130 строки не вижу уменьшение на сторнированные отпускные. Подскажите по какой причине это возможно, и какой алгоритм таких исправлений в случае если нет дохода к которому можно зачесть переудержанный налог. Вопрос очень срочный, заранее благодарю Скриншоты во вложении.
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Автоматическое уменьшение стр. 130 в этой ситуации действительно не автоматизировано. Автоматически ее можно уменьшить только на дату выплаты отпускных в октябре. Для этого нужно перепровести исходную ведомость на выплату отпускных.
Если же требуется уменьшить стр. 130 в день выплаты зп за ноябрь 2020г., то это придется делать вручную.
На самом деле этот вопрос уже давно висел в воздухе, но изменения алгоритма разработчиками не произошло. Одно радует, что с 2021 года в 6-НДФЛ уже не будет показателя, аналогичного стр. 130.
Добрый день, вручную редактировать отчет проблематично, подскажите можно ли отредактировать доеументы начисление и выплаты или иное для получения нужного результата, отражать уменьшение по 130 хотим в месяце зачета налога.
Приложение
Можно ввести документ Операция учета НДФЛ, в нем Дату операции указать = дате выплаты зп. Заполнить вкладку Удержано по всем ставкам. Дата дохода = 30.11.2020 срок перечисления = не позднее следующего дня, сумма выплаченного дохода = размер сторно отпускных (указываем со знаком «-«). Если это сотрудник ОП, то нужно будет заполнить ОП.
В моем примере, зп за ноябрь выплачивалась 07.12.2020, сумма сторно отпускных = 5000, сотрудник не относится к ОП.
Добрый вечер, сделала как в описании, заполнение 6 ндфл не изменилось. Скрин шот во вложении.
Также очень часто сталкиваемся с тем, что при перерасчете с положительным итогом, и по ндфл в том числе, строка 130 не заполняется, хотя налог встает, не подскажите с чем такое поведение программы может быть связано?
«сделала как в описании, заполнение 6 ндфл не изменилось.»
Скажите, какая дата составления отчета на тит. листе? Я моделировла решение на демобазе, у меня в 6-НДФЛ корректировка учлась. Релиз правда другой, но не думаю, что это повлияло
Возможно пересортица во взаиморасчетах по документу-основанию. Доход прошел по 1 документу. а в ведомость попал другой документ. Нужно в первую очередь анализироать заполнение реквизита «Сумма выплаченного дохода» в регистре Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ. Затем проверять уже, совпадают ли документы-основания.
Раньше была еще ошибка с датами, но у Вас релиз относительно свежий, эта проблема не должна проявиться. В целом этот механизм в последнее время отрабатывает нормально. В практике уже давно не сталкивалась с ошибками по этой части
Добрый вечер, на титульном листе дата 10.01.21. Подскажите по поводу заполнения 6 — НДФЛ 030 и 040 поля 2 раздела и 1 раздел по каким регистрам они заполняются и по какой дате (2 раздел)?
«на титульном листе дата 10.01.21.»
Смоделировала на демобазе 3.11.5.134. Да, все-таки на этом релизе такой трюк не проходит. Помог документ Перенос данных. В нем ввела запись по регистру «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» точно такую же. какая была сформирована ведомостью от 14.12.2020. Важно все реквизиты заполнить также (в т.ч. и докуемнт-основание), сумму НДФЛ не заполнять, а сумму выплаченного дохода указать с «-«. Тогда на этом релизе 6-НДФЛ заполнится с учетом корректировки.
Но вообще лучше уже обновиться по возможности, все-таки 3.1.15.134 староват.
«Подскажите по поводу заполнения 6 — НДФЛ 030 и 040 поля 2 раздела и 1 раздел по каким регистрам они заполняются и по какой дате (2 раздел)?»
Раздел 1:
— сведения о доходах (стр 020) — регистр «Учет доходов для исчисления НДФЛ», отбор по дате получения дохода
— сведения о вычетах (стр 030) = регистры «Вычеты, предоставленные по уведомлению НО» (отбор по реквизиту «Год») и «Предоставленные стандартные и социальные вычеты» (отбор по реквизиту «Месяц налогового периода»)
— сведения об исчисленном налоге (стр 040) — регистр «Расчеты налогоплательщиков с бюджетов по НДФЛ», отбор по виду движения Приход и дате получения дохода
— сведения об удержанном налоге (стр. 070) — регистр «Расчеты налогоплательщиков с бюджетов по НДФЛ», отбор по виду движения Расход и дате удержания (реквизит Период)
Раздел 2 заполняется на основе данных регистра «Расчеты налогоплательщиков с бюджетов по НДФЛ», отбор по виду движения Расход и сроку перечисления налога
Спасибо, если 2 раздел по Расходу и сроку перечисления, то какое какие отношение имеют документы-основания? «Возможно пересортица во взаиморасчетах по документу-основанию. Доход прошел по 1 документу. а в ведомость попал другой документ. Нужно в первую очередь анализировать заполнение реквизита «Сумма выплаченного дохода» в регистре Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ. Затем проверять уже, совпадают ли документы-основания.»
Во 2 раздел попадают записи регистра «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ». Сумма в стр. 130 берется из реквизита «Сумма выплаченного дохода». Когда стр. 130 не заполняется во 2 разделе 6-НДФЛ, обычно это означает, что она не заполнена в самом регистре. Вот как раз при заполнении в регистр играет роль документ-основание. Например, в расшифровке суммы к выплате и суммы НДФЛ в ведомости указан документ-основание, уже помеченный на удаление и доход по регистру учета доходов для целей НДФЛ по этому документу не проходит. Тогда при проведении ведомости Сумма выплаченного дохода в регистр не заполнится.
Также, как мы выяснили с Вами, именно на Вашем релизе документ-основание учитывается еще и при заполнении самого отчета. Если удержанный НДФЛ и выплаченный доход привязаны к разным документам-основаниям, то сумма выплаченного дохода не учитывается при заполнении раздела 2 формы 6-НДФЛ. Именно поэтому вариант с Операцией учета НДФЛ не срабатывает — там негде указать документ-основание и при проведении Операции запись в регистр формируется по документу-основанию Операция. В а Переносе данных мы можем привязать любой документ-основание, который нам нужен. Поэтому если привязать ноябрьское начисление зп, то в 6-НДФЛ такая корректировка учитывается.
Еще момент, ради интереса проверила типовой механизм на самом последнем релизе (3.1.16.108) — теперь программа умеет учитывать в 6-НДФЛ сторно выплаченного дохода по отпускным без дополнительных корректировок. Предполагаю, что в программном коде изменили алгоритм заполнения самого отчета 6-НДФЛ (убрали проверку по док-основанию). Поэтому на последних релизах корректировка не потребуется. Это изменение не описано разработчиками, возможно, оно прошло как исправление ошибки или реализация пожеланий пользователей, которые вообще нигде не публикуются.
Хорошо, что Вы задали такой вопрос именно сейчас, когда появились новшества, возможно мы сделаем небольшую публикацию по этой теме.
Доброе утро, то есть в моей ситуации нужно откорректировать данные не операцией учета ндфл, а через перенос? Тогда подскажите какие регистры изменять.
На релизе 3.1.15.134, да. Необходимо ввести расходную запись по регистру «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ». Важно в качестве документа-основания указать ноябрьское Начисление зп. Вообще лучше посмотреть, как сформировала расходную запись по этому регистру ведомость на выплату зп за ноябрь и повторить в Переносе данных все реквизиты. Кроме сумм, конечно.