Расхождение НДФЛ в отчетах (Полном своде и Анализе НДФЛ по месяцам)

1. Здравствуйте! Здесь при проверке Вы берете вычет 1400*12, а по Анализу НДФЛ видно, что вычет применился за 10 месяцев. В Январе и Мае не было дохода. Похоже в настройках учетной политики организации стоит, что вычет применяется помесячно.
   Это правильно или ошибка?

    

   Далее, в своде сумма исчисленного налога отличается от Анализа НДФЛ. Это может быть если в 2021 году рассчитывался какой-то налог за прошлый или будущий год.
   Сформируйте «Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудника». В шапке установите отбор по периоду взаиморасчетов — 2021 год. Отчет приложите для анализа.

   1. Настройки учетной политики

   2. На счет дохода тоже непонятно — в Анализе НДФЛ одно, а в Полном своде и Расчетном листке доход был во всех месяцах.

   3. Прикладываю «Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками»

2. Здравствуйте, напоминаю об этом вопросе, ещё актуально.

3. Здравствуйте! Прошу прощения за ожидание!
   Какая-то ошибка возникла в Июне. По своду там исчислен больший налог, чем обычно.

   А по анализу НДФЛ видно, что в Июне произошло доначисление НДФЛ за 2020 год. Выделила на скриншоте (скриншот виден только Вам и кураторам). Вот этот НДФЛ как раз есть в Своде, но отсутствует в «Анализ НДФЛ по месяцам» за 2021 год.

   Надо разобраться, что произошло в Июне. Сформируйте еще отчет «Анализ НДФЛ по документам-основаниям», в нем можно будет увидеть какой документ является причиной этого перерасчёта за 2020 год. И там же проследим применение вычетов помесячно.

   1. Извиняюсь за задержку с ответом, Полный анализ НДФЛ по сотруднику прикрепила. Правда, в июне 2021 нет видно суммы 364 рубля за ноябрь 2020.

      1. Здравствуйте! «подробный анализ НДФЛ» я просила за 20202 год, ведь перерасчет за 2020. Там будет видно, какой документ стал регистратором. В 2021 году этого не видно.

4. Скрин не прикрепился.

   1. А вот если сделать расшифровку этой суммы по Регистратору, то вот.

      1. НДФЛ в самом документе. Судя по отсутствию жирного шрифта — начислился автоматически.

         1. В этом документе есть начисления или доначисления этой сотруднице? Или только строка с НДФЛ?

            1. Есть ещё пустая строка на закладке «Пособия», но ни начислений, ни доначислений, ни перерасчетов нет. Возможно, были, но удалили руками? Но сейчас не стоит.

               1. Здравствуйте! Честно говоря, даже затрудняюсь сказать, что это такое. Может все-таки быть, что в данных 2020 года, что-то поменялось и поэтому сторнировался вычет. Либо же это какая-то ошибка ЗУП.
                  Пересмотрела все вложения, и так и не вижу какого-то отчета за 2020 год. Наверное стоит посмотреть «Подробный анализ НДФЛ» за 2020 год. Приложите, пожалуйста, именно этот отчет.

5. Здравствуйте! Вы не прислали запрошенный отчет (Подробный анализ НДФЛ за 2020 год). Вопрос еще актуален?

6. Здравствуйте!

   От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.