Проверка расчетов взносов выявило ошибки по двум сотрудникам

Индивидуальную консультацию запросил Елена

Ответственный за ответ: Райда Алиса (★9.78/10)

Добрый день! Сделала проверку Вашим отчётом, он показал ошибки расчёта по двум сотрудникам. Не понимаю как их правильно исправить. Помогите разобраться. Нужно сдавать отчётность.

Метки вопроса: Страх. взносы

Все комментарии (26)

  1. По сотруднику Лёхину кадрами был введён вот такой документ, думаю проблема в нём, но не уверена. Если так, то как исправить ситуацию? По второму сотруднику Володинскому не понимаю как искать ошибку?

  2. Документ пересчет страховых взносов показывает только Лёхина, только за май (месяц получения дохода май — по единому тарифу — 2068,92 несч.-82,76.

  3. Может на расчёт по второму сотруднику повлиял документ по которому был проведён отзыв из отпуска? Этот отпуск затрагивает последний день июня. Все скрины приложила.

  4. Очень бы хотелось получить ответ сегодня!
  5. Приложение № 1
    Приложение № 2
    Приложение № 3
    Приложение № 4

    Здравствуйте!Прошу прощения за ожидание -смоделировала ситуацию в демобазе по двум сотрудникам.
    По сотруднику с Премией, похоже, что произошло следующее: премия была начислена после того, как проведена майская зарплата и взносы не пересчитаны. В результате взносы программа досчитала уже в июне. И это мы видим в Проверке расчета взносов — в мае фактически начисленная сумма взносов меньше,чем расчетная, а в июне -наоборот. В целом май+июнь закрывается в ноль, но нюанс проявится при заполнении ЕФС-1 Раздела 2 и РСВ. Программа в отчетах отнесет майскую премию к доходу за май и доначисленную суму страховых взносов тоже заполнит во второй месяц в отчете. Насколько я понимаю, уплачена фактически эта сумма взносов была уже в июне,когда программа их доначислила в июньской зарплате.(Если мы откроем июньское начисление зарплаты, то увидим что там на вкладке взносы по сотруднику две строки-с Июнем и Маем).
    Предлагаю перекинуть доход и сумму взносов с помощью Операции учета взносов по сотруднику.Сразу уточню в отчете Проверка взносов картина останется прежней-в мае взносы меньше чем расчетные, в июне больше. Но мы опираемся на нашу отчетность по страховым взносам,чтобы в ней все отразилось верно. В ней мы в мае покажем ту сумму взносов,которую фактически уплатили, а премию и взносы с нее отправить в июнь. Прикладываю скриншоты Операции учета страховых взносов с Вашими цифрами.
    После этого идем в ЕФС-1 Раздел 2 и РСВ и проверяем:
    -умножаем базу на ставку взносов, сверяем с суммой исчисленных взносов,чтобы шла математика
    -проверяем, чтобы фактически уплаченные суммы взносов сходились с данными в отчетах
    По второму сотруднику, со сторнированным отпуском, насколько я понимаю, программа просто кидает сторно отпуска в предыдущий период, так как в текущем месяце -Июле еще нет доходов чтобы перекрыть это сторно. В целом ситуация штатная, никаких дополнительных действий не требующая. Единственное,на тит листе в отчетности по взносам ставим дату заполнения 30.06,чтобы это сторно к нам в отчеты не лезло.
    Если что-то не понятно или необходимо дополнительно пояснить, обязательно напишите.

     1

  6. Доброе утро! Переживаю, что вчера ответила Вам позже, чем Вы ожидали. Я понимаю, как важно для Вас разобраться в вопросе, и специально моделировала Вашу ситуацию, чтобы дать максимально точный и полезный ответ — это заняло чуть больше времени.
    Хочу Вас заверить: сроки сдачи отчета не нарушены, у нас еще есть два дня в запасе. Если потребуется дополнительная помощь или уточнения — обязательно обращайтесь, помогу оперативно. Еще раз спасибо за Ваше терпение и понимание! 🙏

     1

  7. Добрый день, Алиса!
    (Если мы откроем июньское начисление зарплаты, то увидим что там на вкладке взносы по сотруднику две строки-с Июнем и Маем). — Да, действительно это так, в начислении учтён и май и июнь.
    (Предлагаю перекинуть доход и сумму взносов с помощью Операции учета взносов по сотруднику.) Подскажите пожалуйста, какой датой лучше провести этот документ?
    1. Приложение № 1

      Если мы говорим про саму дату документа, то она не влияет на расчеты,заполнение отчетности,можно ставить текущую дату.

       1

  8. В документе начисления ЗП за июнь увидела сейчас вот такое сообщение красным. Стоит ли делать это доначисление, как предлагает? Я уже совсем потерялась.
    1. Приложение № 1
      Приложение № 2

      Не переживайте, такое сообщение появляется,если у нас зарегистрировались какие-то изменения в сервисе Перерасчеты. На решение нашего с Вами вопроса по взносам эта ситуация не влияет.Если мы перейдем по синей ссылке Подробнее, то увидим какому сотруднику нужно произвести перерасчет. Если нажмем Доначислить сейчас должен появиться отдельный документ Доначисление, перерасчет.

       1

  9. У меня 31 сотрудник появился, лучше ничего не трогать? или можно сделать? Боюсь что сделаю ещё хуже(

    1. Давайте пока не будем делать доначисление, а исправим нашу проблему по взносам. Доначисление можно сделать и позже, оно пройдет текущим месяцем, на отчетность это не повлияет.

       1

  10. Выполнять Доначисление прямо сейчас не обязательно. Еще раз хочу сакцентировать внимание,что на наш с Вами вопрос это не повлияет. Поэтому пока смело можно игнорировать это сообщение и вернуться к этому позже. Просто хотела Вам объяснить, что оно означает, чтобы оно Вас не тревожило.

     1

  11. По всем сотрудникам плюс минус без расхождений. Стоит проводить этот документ?)

  12. Поняла, спасибо, Буду делать по Вашей инструкции)

    1. Хорошо🙏Если будут вопросы -обязательно пишите. Вместе со всем разберемся🌷

  13. Алиса, всё сделала как Вы написали. ЕФС-1 Раздел 2 сформировала, проверила. Всё правильно. Также попали суммы фактически оплаченные по месяцам. Спасибо Вам огромное)))

    Осталось проверить РСВ. Посоветуйте каким отчётом это сделать и какие моменты нужно сверять?

  14. Ещё хотела уточнить по поводу Персонифицированных сведений, наша ошибка на него никак не влияет. Я делала его несколько дней назад.

  15. Очень рада,что в ЕФС-1 все сошлось🙏Для РСВ мы используем те же методы проверки — отчет Проверка расчета взносов взносов вполне походит для этого. Если кроме сотрудника со сторнированным отпуском никто больше не подтягивается в отчет, значит все у нас хорошо. Также для РСВ в ЗУП реализована проверка контрольных соотношений, с ее помощью мы тоже проверяем правильность заполнения РСВ Проверка РСВ

  16. По персонифицированные сведениям скорее всего придется сдать корректировку за май перед отправкой отчета. Можно проверить, какая сумма дохода попала по сотруднику в Персонифицированные сведения за май и сверить эту сумму с суммой из Раздела 3 по сотруднику. Также есть еще один способ проверки нужна ли корректировка по Персонифицированным сведениям — мы просто заполняем корректирующую форму Персонифицированных сведений за предыдущие месяцы(апрель,май в нашем случае).Если туда кто-то попадает-значит корректировка нужна. Мы рекомендуем так делать перед отправкой РСВ — Корректировка перссведений

     1

  17. (заполняем корректирующую форму Персонифицированных сведений за предыдущие месяцы(апрель,май в нашем случае)) Заполнила такую форму за май, никто не попал. Может такое быть из-за того что у меня уже создан такой документ за июнь?

  18. Ой, нет..Я ошиблась, попадает наш Лёхин.

  19. Подаю корректировку с ним за май. И июньский документ нужно тоже переделать перед отправкой?

  20. Верно,подаем корректировку Персонифицированных сведений за май, куда попал Лехин. По июньским Персонифицированным сведениям не подаем корректировку — вместо него РСВ

     1

  21. Всё проверила, всё поняла.))) Июньские перс.сведения ещё не отправляли, просто перезаполнила. Теперь там верная сумма по этому сотруднику. Отправим майскую корректировку и перс.сведения за июнь, потом РСВ.
    В РСВ с контрольными соотношениями тоже всё хорошо)

    Алиса, спасибо огромное за советы и Вашу поддержку!!! Очень Вам благодарна!!!

Комментарии закрыты.