Про вычеты

Вопрос задал Elena K.

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.85/10)

Сотруднику предоставлялся вычеты на двоих детей. В мае 2023 у него достиг доход до 350 000 руб., и то что в аванс мая 2023 был предоставлен, он его в зарплату вернул. Но после начиная с июля 2023 года, то предоставлял вычет то его сторнировал. По итогу за 2023 год он предоставил вычета больше положенного, но налог исчисленный и удержанный верный, а вот сама налоговая база неверная. Поэтому при формировании проверки 6 НДФЛ выдает ошибки КС 1.13 и КС 1.14.

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!

    Приложите пожалуйста отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2023 год и расчетные листки с начала года.

  3. Здравствуйте!

    Посмотрела Ваши документы.

    Действительно, Исчислено НДФЛ правильно, но база и вычеты отражены ошибочно.

    Предлагаю на копии базы проверить как сработают следующие варианты исправления:

    1. Сформировать документы Перерасчет НДФЛ помесячно начиная с июня 2023г. Указать в документе Перерасчет НДФЛ Месяц перерасчета — месяц июнь — декабрь.
    Заполнить и проверить отразится ли перерасчет вычетов и базы по НДФЛ.
    2. Или в документах Начисление з/платы и взносов на вкладке НДФЛ Пересчитать НДФЛ по сотруднику(при этом сумма НДФЛ не должна изменится). В результате ожидаем получить корректировку базы и предоставленных вычетов.
    3. Или ввести Операцию учета НДФЛ и скорректировать сумму вычетов за 2023г.

    После этого проверить, что при очередном начислении з/пл расчет НДФЛ и вычетов правильный (можно создать тестовый документ начисления з/пл и проверить).

    1

  5. Пожалуйста!

  6. посмотрите пожалуйста подробный анализ по этому же сотруднику за 2024г. я за 2023 год сделала операция учета НДФЛ, там встала все красиво. Потом решила посмотреть 2024 год, а там вот такая картина. Причем она тащит это дальше. Может что то подскажите или теперь его до конца года редактировать руками.

  7. Здравствуйте!

    У Вас в отчете Подробный анализ ННДФЛ по сотруднику за 2024год вычеты предоставлены в сумме 5600 за два месяца.
    Внутри периода есть корректировка +570,22 -570,22.
    То есть итоги за 2024 год по вычетам правильные: январь 2800 и февраль 2800. Исчислен НДФЛ верно (108154,51-5600)*13% = 13332 руб.
    Уточните пожалуйста в этом отчете есть ручные корректировки или нет?

  8. Нет корректировок нет. Налоговая база то неверная. Где строка итого посмотрите.

  9. Здравствуйте!

    Очень интересно. Уточните, подробный анализ НДФЛ, который Вы прислали последний раз формируете за 2024 год? ( я смотрю на итог 2024г.). Но в этом отчете есть частично записи за прошлый 2023год и общий итог 2023г.+2024г. Может быть что-то не так с настройками отчета?

    А если Вы сформируете за общий период с 01.01.2023 по 31.12.2024г., как сформируется отчет?
    И еще один момент можно проверить сформировать годовой отчет 6-НДФЛ за 2024 год, заполнить и посмотреть, как заполниться по сотруднику приложение 1 доходы, вычеты и НДФЛ, там тоже подтянутся лишние суммы по вычетам?

Комментарии закрыты.