Добрый день , неправильно начислили в программе мат.выгоду сотруднику за январь 2024г. и соответственно не правильно удержали НДФЛ . Какими документами это можно исправить в ЗУП и чтобы это попало в 6 НДФЛ за 1 квартал ?
Допустим , что изменений по мат . выгоде не было законодательно и сейчас июль 2024 г.
Все комментарии (5)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день.
Я правильно понимаю, что нам нужно скорректировать сумму материальной выгоды и пересчитать НДФЛ?
Можно попробовать скорректировать сумму матвыгоды документом Операция учета НДФЛ. На вкладке Доходы добавить или сторнировать сумму матвыгоды, в зависимости от того, в чем причина перерасчета. Нужно обязательно верно указать дату получения дохода.
Потом создать документ Перерасчет НДФЛ, налог с матвыгоды посчитается автоматически.
Обратите внимание, что месяц в документе Перерасчет НДФЛ влияет на проводки. Т. е. если перерасчет будет проведен июлем, отражение зарплаты за июль нужно будет перезаполнять.
А подскажите пожалуйста , документ операция по НДФЛ и пересчет НДФЛ в чем их отличие и в каких случаях применяются ?
Операция учёта НДФЛ используется для ручной корректировки. В этом документе никакого расчёта не происходит, мы вручную исправляем суммы дохода и НДФЛ.
Используется Операция учёта НДФЛ, когда нельзя другим способом внести доход и налог с него. Например, при учете мат выгоды по займу не сотруднику организации.
Перерасчёт НДФЛ-это именно расчётный документ. Он автоматически пересчитывает налог при изменении дохода или вычетов. Этот документ можно использовать и для проверки исчисленного налога при расчёте аванса, зарплаты, увольнения.
Что значит , что в документе Операция учета НДФЛ не происходит расчета ? Правильно , я понимаю , что данные из этого документа попадают только в регистр налогового учета и все ? А пересчет в каких документах отражается ?
Добрый день.
Да, документом Операция учета НДФЛ мы исправляем только налоговый учет. В БУ эти изменения не попадут в части дохода. Но попадут в отчеты за первый квартал, не исправляя документы прошлого периода.
А налог, пересчитанный помощью Перерасчета НДФЛ отражается и в НУ, и в БУ.