Перерасчет больничного листа за 2023 год

1. Сторнировать больничный лист пришлось из-за того, что ФСС признала отсутствие сотрудника по причине травмы на производстве

2. Здравствуйте!

   Уточните пожалуйста, Вы создали документ- исправление больничного листа, Изменили причину нетрудоспособности.
   При этом у вас сторнируется только сумма пособия, а сумма НДФЛ не изменилась ?
   Если это так, то приложите пожалуйста скриншот документ — изменение б/л вкладку главная.
   И можно проверить документ Переасчет НДФЛ по сотруднику, если его создать НДФЛ пересчитается с суммы сторно больничного?

3. Сумма НДФЛ осталась нулевой. Скриншот прилагаю. Документ «Перерасчет налога на доходы физических лиц» не выводит автоматически сотрудника в табличную часть. Причем, в регистре налогового учета сумма НДФЛ указывается

4. Еще одно не добавилось

5. Здравствуйте!

   Очень интересно, почему в регистре налогового учета перерасчет НДФЛ есть -555 руб., а в отчете Анализ НДФЛ по документам-основаниям нет.
   Проверьте пожалуйста:
   — если выполнить Начисление з/пл за февраль по сотруднику НДФЛ с суммы больничного пересчитается?
   После начисления зарплаты можно проверить, как отразиться НДФЛ в расчетном листке и налоговых отчетах (например Подробный анализ НДФЛ по сотруднику)

   Так как в налоговом учете сторно относится к дате первоначального получения дохода, то сторно дохода больничному и НДФЛ должно отнестись к 2023году.
   Об этом можно посмотреть здесь: Перерасчеты в отчетности по НДФЛ

   Поэтому также можно попробовать сформировать документ Перерасчет НДФЛ за 2023 год, при этом для заполнения можно использовать не только кнопку «Заполнить», но и «Подбор». По кнопке по «Подбор» также может заполниться автоматически сумма перерасчета НДФЛ.

   Напишите пожалуйста какой у Вас будет результат.

   1. Добрый день.
      Ситуация достаточно запутанная.
      Сотрудник до сих пор находится еще на больничном. Поэтому, начисление зарплаты не сторнирует удержание по больничному листу.
      Документ «Перерасчет по НДФЛ» выводит только 1 рубль на удержание, подбор тоже не помогает.
      Решили проще — не писать заявление налогоплательщика на возврат НДФЛ.

6. Здравствуйте!

   Дело в том, что у Вас в результате сторно в 2023 году произошло уменьшение исчисленного НДФЛ и образовался излишне удержанный НДФЛ.
   При этом зачесть НДФЛ 2023 года при выплатах в 2024 нельзя. Излишне удержанный НДФЛ за прошлые годы можно вернуть только документом Возврат НДФЛ (по заявлению сотрудника).

   Также Вам может быть интересно на семинаре в феврале рассказывалось, как отразить излишне удержанный НДФЛ:
   6-НДФЛ в 1С за 2023 без ошибок: миф или реальность

   

Комментарии закрыты.