Переход с 2.5 на 3.1 — когда именно — после аванса за декабрь 2023 или после окончательного расчета за декабрь 2023

Вопрос задал Анна Т. (Омск)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.82/10)

Добрый день! В настоящий момент для налога НДФЛ — 2023 год «заканчивается» после расчета аванса за декабрь 2023, а для РСВ 2023 год «заканчивается» после полного расчета за декабрь 2023. Подскажите пожалуйста, как лучше переходить с 2024 года с ЗУП 2.5 на ЗУП 3.1. 1) После аванса декабря — но рассчитает ли ли потом «полный расчет» зарплаты за декабрь 2023 в ЗУП 3.1; как «соберется» РСВ за 2024 год в этом случает — тоже вопрос или 2) Переходить после полного расчета зарплаты за декабрь в ЗУП 2.5 (но для НДФЛ это будет уже налог 2024 года) — какой во втором случае ставить «месяц переноса данных» (когда программа запрашивает на какой период формировать остатки) — «Январь 2024»? В идеале конечно, выплатить в конце декабря 2023 всю зарплату, сделав «полный расчет», но бухгалтер опасается, что слишком много будет потом сторнировок и исправлений (ведь их придется делать в ЗУП 3.1, а документов после переноса не будет, т.е. «исправить» будет нечего, будут только «остатки») (Много сторнировок и исправлений — имеется ввиду то, что «полный расчет» будет производиться примерно на 26.12, а люди могут заболеть «задним числом» и другие «неявки» могут случиться).

Обсуждение (6)

  1. Здравствуйте!
    К сожалению перерасчеты были и будут всегда:)
    Выплачивать зарплату в декабре или январе — как Вам будет удобно. Декабрьскую зарплату рассчитываем в ЗУП 2.5 и выплачиваем в ЗУП 2.5. В ЗУП 2,5 мы сформируем годовые отчеты 6 ндфл и РСВ
    После того,как будет выполнен переход на 3.1 нам нужно будет повторить ввод информации по сумме выплаты в январе, если будете выплачивать ее все же в 2024 году.
    Есть разные способы:
    — можно создать документы с Разовые начисление. Указать сумму начисления и рассчитать ндфл. Сумму придется указывать вручную. Здесь так же нужно проверить, чтобы не приехала задолженность из 2,5. В таком случае у нас задвоится доход к выплате. Создадим ведомости на выплату разовых начислений — таким образом у нас верно отразится в налоговом учете начисленный доход декабря 2023.
    — можно использовать документ «Перенос данных» внести данные по регистрам накопления:
    Учет доходов для исчисления НДФЛ — на сумму невыплаченного дохода с учетом НДФЛ. Например, задолженность перед сотрудником 8700 руб., НДФЛ исчисленный, но неудержанный — 1300. Значит доход = 10 000 руб.
    Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ — на сумму исчисленного, но неудержанного НДФЛ по виду движения «Приход».
    Как заполнить данные в конкретных колонках можно посмотреть в движениях по этим регистрам в документе «Начисление зарплаты и взносов».

    Т.к. выплата будет в 2024 году, значит это доход 2024 года и дата получения должна соответствовать плановой дате выплаты зарплаты в январе 2024 года.
    В Ведомость подтянется перенесенный НДФЛ, а в регистрах по НДФЛ в 2024 году будет отражена сумма дохода.
    Перерасчеты будет вноситься вручную в любом случае, так как в ЗУП 3,1 не будет документов для сторно
    Прикладываю ссылку на рекомендованный перенос: «Рекомендованный» вариант переноса данных из ЗУП 2.5 в ЗУП 3 — подробное описание .
    Если что-то нужно будет уточнить, пожалуйста, напишите. Обязательно все разберем.

    1

  2. Подскажите, а как распечатать статью про перенос данных (на которую вы ссылаетесь)? При нажатии правой кнопкой и выборе в контекстном меню «Печать» — получается какая то «кривая» форма.

  3. Я обычно выделяю весь текст, затем копию и вставляю в привычный текстовый редактор

    1

  4. Спасибо! Сделала тестовый перевод с 2.5. на 3.1 на ноябрь 2023, задолженность по взаиморасчетам действительно переехала (та часть ЗП октября 2023, что будет выплачена в ноябре 2023 и должна быть доходом ноября 2023). Но! Приехала задолженность без НДФЛ, необходимо сделать на нее выплату, чтобы перекрыть «Взаиморасчеты» . А для подсистемы учета «НДФЛ» — необходимо еще раз эту задолженность сформировать и выплатить. И в общем то «переехавшие» суммы — это подсказка для «Разовых начислений» и НДФЛ — должна снова получится та сумма, что «переехала». А подробнее еще можно про перерасчеты — когда нечего «перерассчитывать» — нет документа — основания перерасчета. Есть ли какие-нибудь статьи по этой теме?

    1. Здравствуйте! Мила отсутствует до понедельника, 20 ноября. Если вопрос срочный, то напишите, назначим другого куратора.

      1

  5. Здравствуйте!
    Благодарю за ожидание!
    К сожалению, я ввела Вас в заблуждение. Приношу свои извинения за этой. Разовые документы нельзя делать. Иначе у нас один и тот же доход будет два раза учет для взносов. Мы отразим этот доход до переезда документами начисления и второй раз в документе Разовое начисление.
    Поэтому нас остается вариант: с помощью документа «Перенос данных» внести данные по регистрам накопления:
    1) Учет доходов для исчисления НДФЛ — на сумму невыплаченного дохода с учетом НДФЛ.
    2) Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ — на сумму исчисленного, но неудержанного НДФЛ по виду движения «Приход».
    К сожалению, пока статей на данную тему нет.

    1

Комментарии закрыты