Переход с 2.5 на 3.1 — когда именно — после аванса за декабрь 2023 или после окончательного расчета за декабрь 2023

1. Здравствуйте!
   К сожалению перерасчеты были и будут всегда:)
   Выплачивать зарплату в декабре или январе — как Вам будет удобно. Декабрьскую зарплату рассчитываем в ЗУП 2.5 и выплачиваем в ЗУП 2.5. В ЗУП 2,5 мы сформируем годовые отчеты 6 ндфл и РСВ
   После того,как будет выполнен переход на 3.1 нам нужно будет повторить ввод информации по сумме выплаты в январе, если будете выплачивать ее все же в 2024 году.
   Есть разные способы:
   — можно создать документы с Разовые начисление. Указать сумму начисления и рассчитать ндфл. Сумму придется указывать вручную. Здесь так же нужно проверить, чтобы не приехала задолженность из 2,5. В таком случае у нас задвоится доход к выплате. Создадим ведомости на выплату разовых начислений — таким образом у нас верно отразится в налоговом учете начисленный доход декабря 2023.
   — можно использовать документ «Перенос данных» внести данные по регистрам накопления:
   Учет доходов для исчисления НДФЛ — на сумму невыплаченного дохода с учетом НДФЛ. Например, задолженность перед сотрудником 8700 руб., НДФЛ исчисленный, но неудержанный — 1300. Значит доход = 10 000 руб.
   Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ — на сумму исчисленного, но неудержанного НДФЛ по виду движения «Приход».
   Как заполнить данные в конкретных колонках можно посмотреть в движениях по этим регистрам в документе «Начисление зарплаты и взносов».

   Т.к. выплата будет в 2024 году, значит это доход 2024 года и дата получения должна соответствовать плановой дате выплаты зарплаты в январе 2024 года.
   В Ведомость подтянется перенесенный НДФЛ, а в регистрах по НДФЛ в 2024 году будет отражена сумма дохода.
   Перерасчеты будет вноситься вручную в любом случае, так как в ЗУП 3,1 не будет документов для сторно
   Прикладываю ссылку на рекомендованный перенос: «Рекомендованный» вариант переноса данных из ЗУП 2.5 в ЗУП 3 — подробное описание .
   Если что-то нужно будет уточнить, пожалуйста, напишите. Обязательно все разберем.

   1

2. Подскажите, а как распечатать статью про перенос данных (на которую вы ссылаетесь)? При нажатии правой кнопкой и выборе в контекстном меню «Печать» — получается какая то «кривая» форма.

3. Я обычно выделяю весь текст, затем копию и вставляю в привычный текстовый редактор

   1

4. Спасибо! Сделала тестовый перевод с 2.5. на 3.1 на ноябрь 2023, задолженность по взаиморасчетам действительно переехала (та часть ЗП октября 2023, что будет выплачена в ноябре 2023 и должна быть доходом ноября 2023). Но! Приехала задолженность без НДФЛ, необходимо сделать на нее выплату, чтобы перекрыть «Взаиморасчеты» . А для подсистемы учета «НДФЛ» — необходимо еще раз эту задолженность сформировать и выплатить. И в общем то «переехавшие» суммы — это подсказка для «Разовых начислений» и НДФЛ — должна снова получится та сумма, что «переехала». А подробнее еще можно про перерасчеты — когда нечего «перерассчитывать» — нет документа — основания перерасчета. Есть ли какие-нибудь статьи по этой теме?

   1. Здравствуйте! Мила отсутствует до понедельника, 20 ноября. Если вопрос срочный, то напишите, назначим другого куратора.

      1

5. Здравствуйте!
   Благодарю за ожидание!
   К сожалению, я ввела Вас в заблуждение. Приношу свои извинения за этой. Разовые документы нельзя делать. Иначе у нас один и тот же доход будет два раза учет для взносов. Мы отразим этот доход до переезда документами начисления и второй раз в документе Разовое начисление.
   Поэтому нас остается вариант: с помощью документа «Перенос данных» внести данные по регистрам накопления:
   1) Учет доходов для исчисления НДФЛ — на сумму невыплаченного дохода с учетом НДФЛ.
   2) Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ — на сумму исчисленного, но неудержанного НДФЛ по виду движения «Приход».
   К сожалению, пока статей на данную тему нет.

   1

Комментарии закрыты.