Отрицательный НДФЛ

1. Здравствуйте! Это не правильно. Сумма перерасчета должна относиться к первоначальной дате начисленного дохода.
   В результате чего возник перерасчет? Нужно найти документ, которым он сделан.

   1. Добрый день. Пока не могу понять, во вложении скрины расчётного листочка и справки 2-НДФЛ. Пожалуйста, подскажите, как исправить эту ошибку в текущем периоде и как в дальнейшем выявлять такие ошибки в процессе начисления документов? Спасибо.

   2. К ответу добавила ещё скрин Расчётного листочка.

      1. Здравствуйте!
         Откройте регистр накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ» (Главное меню — Все функции — Регистры накопления — Учет доходов для исчисления НДФЛ). Сделайте отбор по этому сотруднику и найдите строчки с такой суммой. Какой документ делает эти движения?

         1. Добрый день. Во вложении скрин регистра по Учёту доходов для исчисления НДФЛ. Пожалуйста, подскажите, как можно исправить в текущем периоде. Спасибо!

            1. Доброе утро! По регистру видно, что «кусочек» отпуска двигает документ «Ведомость». Но не понятно, почему такие даты: как-будто исходная дата получения дохода для отпуска 10.09. Возможно, была проведена выплата, а потом в Отпуске поменяли дату получения дохода.
               Давайте попробуем исправить с помощью документа Операция учета НДФЛ. Нужно перенести отрицательную сумму на дату получения дохода исходного отпуска.
               Будете делать уже декабрем? Попробуйте после этого рассчитать зарплату за декабрь. Теперь может появиться перерасчет в исчисленном налоге между датами получения дохода.

               1. Доброе утро. Пожалуйста, подскажите, как исправить с помощью документа Операция учёта НДФЛ. Ноябрь ещё не закрыт, можем и в ноябре исправить. Сразу хочу спросить, когда будем готовить отчёт 2-НДФЛ и увидим такие же ошибки исправлять будем в текущем месяце, например февраль, информация проведённых изменений отразится в 2-НДФЛ за 2018 год? Спасибо.

                  1. Я приложила к прошлому ответу скриншот, на нем все видно, других полей там заполнять не требуется. Если что-то непонятно, спросите, пожалуйста, более конкретно.
                     Ставьте месяц «Ноябрь 2018», а после проведения «Операции НДФЛ» пересчитайте НДФЛ сотрудника в документе «Начисление зарплаты и взносов» за Ноябрь. Как ведет себя исчисленный налог?

                  2. Я приложила к прошлому ответу скриншот, на нем все видно, других полей там заполнять не требуется. Если что-то непонятно, спросите, пожалуйста, более конкретно.
                     Ставьте месяц «Ноябрь 2018», а после проведения «Операции НДФЛ» пересчитайте НДФЛ сотрудника в документе «Начисление зарплаты и взносов» за Ноябрь. Как ведет себя исчисленный налог?

                  3. Корректировка отразится в периоде за который она сделана. Единственный нюанс, что дата формирования отчетов должна быть позднее, чем дата корректировки.

                     1. В Операции по НДФЛ пришлось местами поменять суммы : сентябрь +, август -, иначе после проведения начисления з/п при формировании 2-НДФЛ минусовая сумма задваивалась. Пересчитала НДФЛ за ноябрь в документе «Начисление зарплаты и взносов», в исчисленном НДФЛ за август -59, а за сентябрь +59, но почему-то за август Место получения дохода не подтягивается подразделение. Всё ли правильно сделала?

                        1. Да, в «Операции учета НДФЛ» нет поля для отражения подразделения. Я думаю, что лучше перекинуть это исчисленный налог в том же самом документе «Операция учета НДФЛ» на вкладке «Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов». Аналогичные даты получения доходов, суммы «+» и «-» соответственно, «Вид дохода» — «Прочие доходы от трудовой деятельности». Больше ничего не заполнять. При начислении зарплаты должен пропасть перерасчет. После попробуйте сформировать 2-НДФЛ.

                           1. Добрый день. Я перекинула налог как Вы сказали в документе «Операция учета НДФЛ» на вкладке «Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов». Пересчитала НДФЛ по сотруднику в Начислении з/п. В результате суммы налога за прошлый период не ушли, но по ним изменились только даты. Вложила скрины. Пожалуйста, подскажите где я допустила ошибку. Спасибо.

                           2. Скрин во вложении

2. Во вложении скрины.

   1. Программа считает, что исчислить налог нужно на 25.09, а не на 10.09.
      В Операции учета НДФЛ вкладка доходы, какая стоит дата? Лучше сразу скриншот. 🙂

      Сотрудник работает в обособленном подразделении? Тогда выберите в Операции учета НДФЛ на обеих вкладках в колонке «Обособленное подразделение» это подразделение.

      1. Так идём по порядку:
         10.09 я поставила, т.к. в Вашем скрине были указаны эти даты(скрин выше), поэтому на вкладке доходы я всё сделала как в приложенном Вам скрине.
         Какие мне даты надо правильно ставить? Посмотрите, пожалуйста, мой скрин выше по регистру Учёт доходов для исчисления НДФЛ.

         1. Я указала 10.09 — потому что в регистре минусовая сумма именно на 10.09. Почему перерасчет программа делает на 25.09 мне не совсем понятно. 25.09 — дата получения дохода в виде премии.
            А если совсем отменить проведение операции по НДФЛ? Будет ли какой-то перерасчет налога на дату 25.09?
            Отмените операцию НДФЛ и пересчитайте НДФЛ в Начислении зарплаты и напишите, пожалуйста, какой результат.

            1. Отменила операцию НДФЛ и пересчитала НДФЛ в Начислении зарплаты, расхождение ушло, но при этом отрицательная сумма опять появилась в справке 2-НДФЛ. Насколько это принципиально, чтобы в Начисление зарплаты в исчисленный НДФЛ не попали суммы которые дают в результате 0? Как можно всё-таки исправить отрицательную сумму в справке 2-НДФЛ? Спасибо.

               1. Доброе утро! Можно было не формировать 2-НДФЛ на этом этапе. Я просто хотела понять, почему программа перерасчитывает НДФЛ на 25.09. Все равно не пойму. Мы «передвигаем» доход с одной даты на другую. Ожидаемое поведение программы в этом случае — сделать перерасчет на те же даты.
                  Давайте согласимся с программой. Поставьте на вкладке «Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов» дату 25.09 вместо 10.09. После этого в начислении зарплаты должен перерасчет уйти.

                  1. Добрый день! Я поменяла дату 10.09 на 25.09 и на закладке «Доходы» тоже поставила подразделение. Всё красиво закрылось!!! Спасибо огромное!!!

3. Скрин во вложении. Операция по НДФЛ.

Комментарии закрыты.