Отрицательный НДФЛ

Добрый день. Сформировали справку 2-НДФЛ. В ней есть отрицательная сумма по межрасчётным начислениям, отпуск. Насколько это правильно? Если это не правильно, как исправить эту ошибку? Спасибо.

Все комментарии (22)

  1. Здравствуйте! Это не правильно. Сумма перерасчета должна относиться к первоначальной дате начисленного дохода.
    В результате чего возник перерасчет? Нужно найти документ, которым он сделан.

    1. Приложение

      Добрый день. Пока не могу понять, во вложении скрины расчётного листочка и справки 2-НДФЛ. Пожалуйста, подскажите, как исправить эту ошибку в текущем периоде и как в дальнейшем выявлять такие ошибки в процессе начисления документов? Спасибо.

    2. Приложение

      К ответу добавила ещё скрин Расчётного листочка.

      1. Здравствуйте!
        Откройте регистр накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ» (Главное меню — Все функции — Регистры накопления — Учет доходов для исчисления НДФЛ). Сделайте отбор по этому сотруднику и найдите строчки с такой суммой. Какой документ делает эти движения?

        1. Приложение

          Добрый день. Во вложении скрин регистра по Учёту доходов для исчисления НДФЛ. Пожалуйста, подскажите, как можно исправить в текущем периоде. Спасибо!

          1. Доброе утро! По регистру видно, что «кусочек» отпуска двигает документ «Ведомость». Но не понятно, почему такие даты: как-будто исходная дата получения дохода для отпуска 10.09. Возможно, была проведена выплата, а потом в Отпуске поменяли дату получения дохода.
            Давайте попробуем исправить с помощью документа Операция учета НДФЛ. Нужно перенести отрицательную сумму на дату получения дохода исходного отпуска.учет доходов
            Будете делать уже декабрем? Попробуйте после этого рассчитать зарплату за декабрь. Теперь может появиться перерасчет в исчисленном налоге между датами получения дохода.

            1. Доброе утро. Пожалуйста, подскажите, как исправить с помощью документа Операция учёта НДФЛ. Ноябрь ещё не закрыт, можем и в ноябре исправить. Сразу хочу спросить, когда будем готовить отчёт 2-НДФЛ и увидим такие же ошибки исправлять будем в текущем месяце, например февраль, информация проведённых изменений отразится в 2-НДФЛ за 2018 год? Спасибо.

              1. Я приложила к прошлому ответу скриншот, на нем все видно, других полей там заполнять не требуется. Если что-то непонятно, спросите, пожалуйста, более конкретно.
                Ставьте месяц «Ноябрь 2018», а после проведения «Операции НДФЛ» пересчитайте НДФЛ сотрудника в документе «Начисление зарплаты и взносов» за Ноябрь. Как ведет себя исчисленный налог?

              2. Я приложила к прошлому ответу скриншот, на нем все видно, других полей там заполнять не требуется. Если что-то непонятно, спросите, пожалуйста, более конкретно.
                Ставьте месяц «Ноябрь 2018», а после проведения «Операции НДФЛ» пересчитайте НДФЛ сотрудника в документе «Начисление зарплаты и взносов» за Ноябрь. Как ведет себя исчисленный налог?

              3. Корректировка отразится в периоде за который она сделана. Единственный нюанс, что дата формирования отчетов должна быть позднее, чем дата корректировки.

                1. В Операции по НДФЛ пришлось местами поменять суммы : сентябрь +, август -, иначе после проведения начисления з/п при формировании 2-НДФЛ минусовая сумма задваивалась. Пересчитала НДФЛ за ноябрь в документе «Начисление зарплаты и взносов», в исчисленном НДФЛ за август -59, а за сентябрь +59, но почему-то за август Место получения дохода не подтягивается подразделение. Всё ли правильно сделала?

                  1. Да, в «Операции учета НДФЛ» нет поля для отражения подразделения. Я думаю, что лучше перекинуть это исчисленный налог в том же самом документе «Операция учета НДФЛ» на вкладке «Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов». Аналогичные даты получения доходов, суммы «+» и «-» соответственно, «Вид дохода» — «Прочие доходы от трудовой деятельности». Больше ничего не заполнять. При начислении зарплаты должен пропасть перерасчет. После попробуйте сформировать 2-НДФЛ.

                    1. Добрый день. Я перекинула налог как Вы сказали в документе «Операция учета НДФЛ» на вкладке «Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов». Пересчитала НДФЛ по сотруднику в Начислении з/п. В результате суммы налога за прошлый период не ушли, но по ним изменились только даты. Вложила скрины. Пожалуйста, подскажите где я допустила ошибку. Спасибо.

    1. Программа считает, что исчислить налог нужно на 25.09, а не на 10.09.
      В Операции учета НДФЛ вкладка доходы, какая стоит дата? Лучше сразу скриншот. 🙂

      Сотрудник работает в обособленном подразделении? Тогда выберите в Операции учета НДФЛ на обеих вкладках в колонке «Обособленное подразделение» это подразделение.

      1. Так идём по порядку:
        10.09 я поставила, т.к. в Вашем скрине были указаны эти даты(скрин выше), поэтому на вкладке доходы я всё сделала как в приложенном Вам скрине.
        Какие мне даты надо правильно ставить? Посмотрите, пожалуйста, мой скрин выше по регистру Учёт доходов для исчисления НДФЛ.

        1. Я указала 10.09 — потому что в регистре минусовая сумма именно на 10.09. Почему перерасчет программа делает на 25.09 мне не совсем понятно. 25.09 — дата получения дохода в виде премии.
          А если совсем отменить проведение операции по НДФЛ? Будет ли какой-то перерасчет налога на дату 25.09?
          Отмените операцию НДФЛ и пересчитайте НДФЛ в Начислении зарплаты и напишите, пожалуйста, какой результат.

          1. Отменила операцию НДФЛ и пересчитала НДФЛ в Начислении зарплаты, расхождение ушло, но при этом отрицательная сумма опять появилась в справке 2-НДФЛ. Насколько это принципиально, чтобы в Начисление зарплаты в исчисленный НДФЛ не попали суммы которые дают в результате 0? Как можно всё-таки исправить отрицательную сумму в справке 2-НДФЛ? Спасибо.

            1. Доброе утро! Можно было не формировать 2-НДФЛ на этом этапе. Я просто хотела понять, почему программа перерасчитывает НДФЛ на 25.09. Все равно не пойму. Мы «передвигаем» доход с одной даты на другую. Ожидаемое поведение программы в этом случае — сделать перерасчет на те же даты.
              Давайте согласимся с программой. Поставьте на вкладке «Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов» дату 25.09 вместо 10.09. После этого в начислении зарплаты должен перерасчет уйти.

              1. Добрый день! Я поменяла дату 10.09 на 25.09 и на закладке «Доходы» тоже поставила подразделение. Всё красиво закрылось!!! Спасибо огромное!!!

  2. Приложение

    Скрин во вложении. Операция по НДФЛ.

Комментарии закрыты