Ошибка НДФЛ при расчете за первую половину месяца

Вопрос задал Юлия Д.

Ответственный за ответ: Вишневская Наталья (★8.50/10)

Добрый день.
Мы используем новый вид начисления «Аванс» из примера на вашем сайте.

Аванс по заработной плате в 2023 году — как правильно рассчитать и удержать НДФЛ в ЗУП 3.1


При расчете за первую половину месяца февраля у сотрудника, у которого есть вычеты — неправильный рассчитывается НДФЛ. Сумма НДФЛ на 182 рубля больше.
Весь пример со скриншотами во вложенном файле.
Пример смоделирован на Демо-базе.

Метки вопроса: Исчисление и удержание НДФЛ в аванс

Все комментарии (11)

  1. Добрый день!

    Ваш вопрос в работе.

  2. Добрый день!

    Смоделировала ровно такую же ситуацию ,только с другим сотрудником.

    Ввела ему стандартные вычеты на детей с января 2023 года:

     

     

     

     

     

     

     

    Начислила аванс демо с идентичными настройками:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Получила итог:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Обратите, пожалуйста, внимание на мои вычеты на детей: в январе они применились в двойном размере (1400*2*2=5600).Это правильно, потому как они применились к авансу за январь, а затем в феврале к зарплате за январь, уже к доходу февраля.

    Теперь давайте посмотрим на расчетный лист  по Бажовой за январь:

     

     

     

     

     

     

     

    Мне очень не нравится сумма по детским вычетам, хотя ситуация у нас идентичная.

    У Вас вычет применился не в 4-х кратном размере, а в 3-ех.

    Демо версия программы одна, значит, это точно не системная ошибка.

    Вот так выглядит мой Подробный анализ НДФЛ по сотруднику:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Пришлите ,пожалуйста, скриншот Вашего анализа НДФЛ. Давайте посмотрим на каком этапе что-то пошло не так.

    Попробуйте распровести и перезаполнить все документы начислений. И затем заново провести.

  3. Добрый день.

    Скриншот анализа НДФЛ приложен.
    Перезаполнение документов не помогает, т.к. ситуацию удалось воспросизвести во второй раз.
    По действия, что было сделано:
    1) Создан документ «Заявление на вычеты» с 01.01.2022 (дата документа тоже 01.01.2022) на один вычет 127/115 по Декабрь 2025
    2) Создан документ «Начисление зарплаты и взносов за декабрь с выплатой зарплаты 10.01.2023 — применился один вычет за январь 2023
    3) Создан документ «Ведомость на счета» от 10.01.2023 с выплатой зарплаты за декабрь 2022
    4) Создан документ «Начисление за первую половину месяца» за январь с датой выплаты 20.01.2023
    5) Создан документ «Ведомость на счета» от 20.01.2023 с типом документа «Аванс»
    6) Создан документ «Заявление на вычеты от 07.02.2023 с датой начала действия «январь 2023» — добавился второй вычет 126/114 по июнь 2023
    7) Создан документ «Начисление зарплаты и взносов за январь с выплатой зарплаты 05.02.2023 — применился один вычет за январь 2023 и два за февраль 2023
    8) Создан документ «Ведомость на счета» от 05.02.2023 с выплатой зарплаты за январь 2022
    9) Создан документ «Начисление за первую половину месяца» за февраль с датой выплаты 20.02.2023 — И вот здесь появляется ошибка сумма начисленного Аванса — 28 736 а сумма НДФЛ — 3918, что на 182 рубля больше. Вычетов нет примененных.
    И соответственно эта же сумма попадает в документ «Ведомость»
    В отчете анализа НДФЛ тоже видно эту разницу 182 рубля.

    1
  4. Добрый день!
    Воспроизвела все действия с теми же датами ,как в Вашем алгоритме.
    В феврале не в аванс, а именно при расчете зарплаты за февраль мой сотрудник с НДФЛ тоже разъехался.
    В документе Начисление зарплаты и взносов , во вкладке НДФЛ «провалилась» в расшифровку суммы НДФЛ, вручную поправила расчет, убрав минусы.
    Далее решила проверить  и еще раз перезаполнить документы, начала с документа Начисление зарплаты и взносов за январь.
    Все документы вплоть по февраль (ведомости на выплату в том числе) перезаполнила.
    В итоге дошла до расчета за февраль, еще раз перезаполнила документ и вот что получила:
    Начисления Базина — 65000 руб.
    Вкладка НДФЛ с расшифровкой — все чисто (65000-2800)*13%=8086

  5. Попробуйте сделать так же,как и я.
    Однозначно скажу, что я тоже видела, что НДФЛ считался неверно.
    Но ряд манипуляций поправил ситуацию.
    Надеюсь,что у Вас тоже получится.

  6. После перезаполнения документов НДФЛ действительно считается верно.
    Но так легко можно все перезаполнить только в демо-базе. Что делать в рабочей?
    В рабочей уже все документы проведены и по ним проведена выплата.
    Там таких сотрудников к сожалению несколько.

  7. Доброе утро!
    Я обсужу этот вопрос с коллегами и вернусь к Вам с ответом на этот вопрос.
    Подождите еще немного, пожалуйста.

  8. Возвращаюсь с ответом.
    К сожалению, в данном случае пока только ручное исправление. Это ошибки ЗУП, и мы на это повлиять не в силах и сами очень ждём исправлений

  9. Спасибо! Есть зарегистрированная ошибка по данному вопросу?

  10. Прошу прощения за долгое ожидание — да,есть зарегистрированная ошибка ,номер 20173772.

Комментарии закрыты.