Помогите пожалуйста разобраться.
Сотрудники уволены 08.11.2023, всё рассчитано и выплачено верно. На тот момент ЗП за Октябрь ещё не была выплачена, поэтому я поставила галочку «Начислить ЗП С Октябрь». Но теперь в начислении зарплаты и взносов они появляются во вкладке НДФЛ с минусовым НДФЛ. В начислении ЗП за Октябрь от 14.11.2023 они были во вкладке НДФЛ с датой получения дохода 08.11.2023 После проведения начисления ЗП за Ноябрь от 11.12.2023, в справках у них и в отчётах всё ровно, нет ни излишне удержано, ни осталось удержать. База у двоих считается неверно, у которых вычеты.
Подскажите пожалуйста, как это исправить?
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приложите пожалуйста по любому сотруднику с ошибкой:
— Подробный анализ НДФЛ за 2023г.
— расчетные листки с начала года.
Здравствуйте!
Проверила Ваши документы.
По сотруднику Воронкину неверно исчислен НДФЛ в документе начисление з/пл от 14.11.2023. — 1026руб.
Т.е. задолженности, которая у сотрудника в расчетном листке (1026руб.) не должно быть.
Уточните пожалуйста, если сейчас создать документ Перерасчет НДФЛ и заполнить, то сотрудники с ошибками подтянутся в этот документ (в т.ч. Воронкин)? И НДФЛ по ним пересчитается?
Напишите пожалуйста результат, если документом Перерасчет НДФЛ — исчисленный НДФЛ не исправится будем искать другое решение.
Марина, приветствую. Да, все они попадают с документ перерасчёта НДФЛ. Как быть? Что теперь делать?( Помогите пожалуйста)
По Воронкину — исчисленный НДФЛ этим документом уменьшается на 1026 руб. — это правильно.
Теперь если провести перерасчет НДФЛ, то по Воронкину будет: исчислено НДфЛ = удержано НДФЛ и сальдо в расчетном листке — «0».
Также нужно проверить остальных сотрудников, которые попали в документ перерасчет НДФЛ, что у них в Подробном анализе НДФЛ и в расчетных листках.
Если провести документ «Перерасчёт НДФЛ», то по всем этим сотрудникам по 0: и по расчётным листкам, и по подробному анализу НДФЛ, то есть в этом отчёте сумма исчисленного и удержанного равна.
Подскажите пожалуйста, что нужно сделать? Просто оставить проведённым документ «Перерасчёт НДФЛ»? И каким месяцем корректнее это делать, ноябрём или декабрём?
Можно оставить документ перерасчёт НДФЛ, как у Вас сейчас — текущим месяцем. Если у Вас в ближайшее время планируется начисление зарплаты, то можно вместо использования документа перерасчёт НДФЛ использовать документ Начисление зарплаты и взносов. В нем также рассчитывается исчисленный НДФЛ (т. е результат расчёта НДФЛ в начислении з/п и взносов должен быть таким же).
Благодарю за ответ.
Пожалуйста!
Марина, подскажите пожалуйста, на будущее, как лучше действовать в таких случаях? Если выплачен аванс, но не выплачена ЗП, а сотрудник увольняется. Допустим, вот как получилось у нас. Увольняется в Декабре, а ЗП за Ноябрь им не начислена и не выплачена. Я поставила в Увольнении начислить ЗП с Ноябрь. Может, правильнее, сначала нужно было отдельно начислить им ЗП за Ноябрь и выплатить, а потом уже создавать Увольнение и в нём месяц начисления ЗП ставить Декабрь?
Здравствуйте!
Да, Вы правильно рассуждаете. Если сотрудник увольняется, а зарплата за предыдущий месяц не начислена и не выплачена, то лучше создать для увольняемого сотрудника отдельно документ Начисление зарплаты (н-р за ноябрь), рассчитать и оформить документ на выплату зарплаты за ноябрь. Потом создать документ Увольнение и в нем рассчитать зарплату за декабрь и выплатить.
Также перед выплатой окончательного расчёта можно выполнить проверку НДФЛ по шагам при увольнении, об этом рассказывается в статье: Проверка учета НДФЛ при увольнении
Марина, спасибо Вам огромное!