Ндфл перерасчет в 2025

1. Здравствуйте! Я боюсь, что в рамках ответа на вопрос, трудно дать общие рекомендации по такой широкой теме. По регламенту нашего ресурса мы отвечаем на конкретные вопросы по учетным ситуациям. А тут нужно очень глобально тестировать поведение программы.
   Я предлагаю оставить этот вопрос пока открытым. В Январе, когда мы выработаем рекомендации и опубликуем их в статьях, то мы пришлем Вам ссылки.
   А если у вас появится реальный случай пересрачета, то его можно также обсудить в этой теме. 🙏

2. Реальный случай будет, тк был отпуск в декабря, сотрудник сообщил что заболел сегодня и будет переносить отпуск, так что ждём бл в начале января.

   1. Именно эту ситуацию я уже смотрела, но на самом последнем релизе, а на 3.1.31.58.
      Дело в том, что этот перерасчет будет за прошлый год, и нельзя сделать зачет, а можно только вернуть этот налог через Возврат НДФЛ.
      Здесь важно, чтобы корректно заполнились Корректировки выплаты: в перерасчете отпуска должна быть Корректировка выплаты со знаком минус. А в Больничном НЕ должно быть Корректировки выплаты со знаком плюс.

      Ситуация на релизе 3.1.31.58 была следующая:
      1)в Отпуске корректировка с минусом заполняется, но если есть проведенный и еще не выплаченный документ Начисление зарплаты — то не заполняется. Как раз об этом Мила написала. Если у вас вдруг не заполнится — заполните руками.
      2)в Больничном корректировка с плюсом заполняется — ее нужно очистить руками.

      После сторно отпуска желательно сразу провести Возврат НДФЛ, потому что Корректировка выплаты может вылезти в любом следующем документе и эту ситуацию нужно отслеживать.

      Я сомневаюсь, что ситуация как-либо изменится в последних релизах, потому что в прошлом году была такая же картина. Не умеет программа правильно отслеживать корректировки на стыке лет.

      Ну и обязательно проверьте Подробный анализ НДФЛ за оба года и убедитесь, что в Расчетном листке за Январь все закрылось корректно после выплаты зарплаты.

3. Юлия, Вас и команду ЗУП БЭ с наступающим Новым годом!!!

   1. Спасибо! С наступающим! 🎁🎄Счастья, здоровья и успехов во всех начинаниях! 🎉

4. Спасибо! И Вам с наступающим!
   Уточните, пожалуйста, на каком релизе будете в январе работать? Пока остаются все рекомендации те же. Если корректировка не заполнилась — вводим ее руками. Причем заметили закономерность: если документ Начисление зарплаты и взносов введен, то корректировка не будет заполняться. Если документа нет — то корректировка заполняется верно.
   После ввода документов в связи с перерасчетом и перед выплатой, например суммы по больничному рекомендую сформировать отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику. Если будет не верно рассчитан ндфл, то вводим документ Перерасчет ндфл.
   Уточните, пожалуйста, тестирование ситуации с больничным в отпуске ждем 9 января?

5. Доброе утро, Мила планируем на 66 или 67 переходить. Бл пока не поступил, не знаем каким числом закроет его сотрудник, но можем сами создать бл и посмотреть как и что, 4 января смогу посмотреть и прислать скриншоты. Ответ от Вас могу до 9 думаю подождать.

6. Приложение

   Спасибо за ожидание!
   Смоделировала пример на релизе 3.1.31.66. Создала отпуск и выплатила в декабре. Начисление зарплаты и выплата за декабрь все в декабре.При исправление отпуска уменьшала продолжительность отпуск, проведя документ в Январе 2025. Корректировка выплаты заполнилась.
   У Вас ситуация сотрудник заболел в отпуске. Если отпуск будет продлеваться, то перерасчет будет равен нулю. Корректировки нет. Программа отработала штатно.
   Если сотрудник не будет продлевать отпуск, то перерасчет будет в меньшую сторону. Корректировка заполнилась — прикладываю скриншот

7. Добрый день, Мила, у нас прошло сторнирование отпуска, тк сотрудник не хочет его продлевать, в сторно же нет корректировки, если нет корректировки то это верно или нужно что то делать?

8. Здравствуйте!
   Если корректировка не заполнилась, то нужно сформировать отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику. Проверить есть ли там Излишне удержанный ндфл. Если есть, то заполняем корректировку в документе исправления Отпуска. Приложите, пожалуйста, скриншоты.
   Прикладываю ссылку на публикацию: Сторно зарплаты в 2025 году за 2024 — как отразить в 6-НДФЛ .

9. Добрый день, Мила, у нас сторно отпуска а не исправление, в сторно не добавить корректировку, ну или я не знаю как.

   1. С таком случае будет создаваться документ Перерасчет ндфл. В котором будет отрицательный ндфл и заполнится вкладку Корректировка выплаты. То есть нам нужно чтобы была заполнена корректировка. Если программа этого не сделает, то поставим вручную.

Комментарии закрыты.