НДФЛ больничный

1. Здравствуйте!
   Опишите пожалуйста Ваш вопрос

2. Добрый день. Вопрос не прикрепили.
   Нам необходимо скорректировать остатки по взаиморасчетам на конец 2018 года. Сделали ведомость на выплату ЗП, что бы остатков по уже введенным документам в 2018 году не было. Но при формировании расчетного листка за декабрь 18 года появляется запись в т.ч излишне удержанный НДФЛ. Посмотрели РН Зарплата к выплате, там все суммы по приходу и расходу равны. Задолженности нет. Но откуда эта запись понять не можем. Как она образуется. Как её исправить?

3. Вы можете сформировать отчет «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)», там в разделе «справочно» будет показан этот излишне удержанный НДФЛ. Можно расшифровать эти строчки до регистратора и понять из какого документа тянутся эти суммы.

   1. А есть ли понимание причины возникновения этой записи? И как её редактировать? Ну вот что нам не стоит делать, что бы они не возникали.

      1. Здравствуйте!

         Эта запись не всегда ошибка. То есть сначала необходимо понять, может быть у сотрудника действительно на момент расчета текущего месяца возник излишне удержанный НДФЛ. Тогда это правильно и удалять ничего не надо.

         Но довольно часто я также сталкивался с тем, что запись появляется хаотично у людей, у которых нет никаких оснований для возникновения излишне удержанного НДФЛ, т.е. НДФЛ текущего месяца исчислен полностью со всего дохода. В таком случае, конечно эта запись избыточна и её надо удалять.

         Для удаления мы сначала определяем из какого она документа (способом, который я описал выше) и затем в нем её удаляем (в Начислении зарплаты — это вкладка «Корректировки выплаты», в остальных документах по-разному, но в любом случае это поле с цифрой будет видно).

         Что касается причин такого поведения программы, то каких-то точных закономерностей выявить не удалось((( В основном такие ситуации возникали у организаций, которые выполняли перенос из ЗУП 2.5 в ЗУП 3 в 2017 году. Видимо что-то связано с переносом, но выявить закономерность пока не удалось((

         1. Добрый день.

            Спасибо, Дмитрий, за ответ.
            В нашем случае это не переход с 2.5, но перенос данных из другой программы. А можно как-то с помощью регистра Зарплата к выплате или Взаиморасчеты с сотрудником скорректировать эту задолженность? Если нам корректировать документ прошлого периода нельзя.

            И можно ли этот излишне уплаченный НДФЛ увидеть не в отчетах, а как-то по регистрам проанализировать?

            И часто встречается запись НДФЛ в зачет в счет будущих платежей. Чем они отличаются эти две записи в р/л?

            1. «А можно как-то с помощью регистра Зарплата к выплате или Взаиморасчеты с сотрудником скорректировать эту задолженность? » — есть несколько клиентов, у которых также подобная ситуация проявляется регулярно, к сожалению, не нашел возможности исправления по регистрам, хотя долго искал(( В итоге правили в самих исходных документах, где эта ситуация появилась.

               «И можно ли этот излишне уплаченный НДФЛ увидеть не в отчетах, а как-то по регистрам проанализировать?» — отслеживаю по отчетам, других вариантов не нашел((

               «И часто встречается запись НДФЛ в зачет в счет будущих платежей» — пришлите пожалуйста скрин, где видно «эти две записи в р/л»

               1. Они не в одном р/л, а в разных. В одном одна запись, в другом — другая. Но все равно не понятно чем они отличаются

                  1. Пришлите пожалуйста скрины

                     1. 1.

                     2. 2.

4. Эти сведения ялвяется одним и тем же. Например, по первому сркину: в Июле возникает «НДФЛ к зачету в счет будущих платеже» и он потом будет тянуться каждый месяц в строчке внизу в «В т.ч. излишне удержанного НДФЛ» и в расчетке июля, и августа и т.д., либо пока не зачтется, либо пока не выполнится возврат, либо (если программа ошибочно определила этот НДФЛ к зачету) пока мы не исправим эту ошибку в Июле. Как только исправим, это всё уйдет не только из расчетного листка Июля из реквизита «НДФЛ к зачету в счет будущих платеже», но и из реквизита «В т.ч. излишне удержанного НДФЛ» во всех прочих месяцах

   1. Все понятно, спасибо.

      получается «НДФЛ к зачету в счет будущих платеже» появляется в месяце образования этого НДФЛ, а в последующих этой записи не будет, а остается только В т.ч. излишне удержанного НДФЛ?

      1. Да, так и есть

         1. Спасибо.

Комментарии закрыты.