НДФЛ

Вопрос задал Ольга П. (Нижний Новгород, Нижегородская область)

Ответственный за ответ: Марина (★9.84/10)

Здравствуйте ! У сотрудника НДФЛ к перечислению в ведомости не соответствует расчетному листку . Помогите пожалуйста разобраться как возникает это расхождение и как его исправить

Все комментарии (15)

  1. Добрый день, попадает недоудержанный за май НДФЛ (31.05.22 — дата получения дохода) в сумме 106р.
    Надо посмотреть, что у Вас тянется в ведомость в колонке «К выплате» (расшифровка по документам-основаниям) — скорее всего, там есть «хвосты» мая. Ситуация допустимая, если ранее реально перечислили за май меньше, чем должны были

  2. Здравствуйте ! В июне хвостов по зарплате за за май не обнаружила

  4. В мае за май все выплачено

  5. Скачайте, пожалуйста, настройки отчётов https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2022/11/Nastrjoki-UO_raschyoty-nalogoplat-v-s-byudzhetom-po-NDFL-zarplata-k-vyplate.zip, извлеките из архива — должно быть 2 файла с расширением .xml
    Далее в раздел «Администрирование» — Печатные формы, отчёты и обработки — Универсальный отчёт — загрузите настройки Выгрузка и загрузка настроек Универсального отчета
    Уточню, что теперь «Изменить вариант отчёта» — это «Настройки технического специалиста» (кнопка «Настройки» — Ещё). См. вложение

    Предоставьте, пожалуйста, скрины отчётов за 2022. Отмечу, в разрезе документов-оснований и остальной аналитики обороты должны быть в идеале закрыты

  8. Добрый день, лучше весь 2022, или хотя бы с 01.05.22 — проблема как минимум с мая, на скринах не видно его

  11. Здравствуйте! Давайте смотреть вместе по РН «Расчёты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ»:
    Проблемы начались с документов
    Начисление зарплаты и взносов 0000-000257 от 31.05.2022 (Ведомость в банк 0000-000009 от 31.05.2022)
    Начисление зарплаты и взносов 0000-000266 от 31.05.2022 (Ведомость в банк 0000-000009 от 31.05.2022) — должна ли тут была пройти сумма НДФЛ по сотруднику?
    Увольнение 0000-000050 от 20.05.2022 (Ведомость в банк 0000-000009 от 31.05.2022) — должна ли тут была пройти сумма НДФЛ по сотруднику?
    А продолжились:
    Начисление зарплаты и взносов 0000-000311 от 30.06.2022 (Ведомость в банк 0000-000010 от 30.06.2022 )
    Разовое начисление 0000-000576 от 29.06.2022 (Ведомость в банк 0000-000010 от 30.06.2022)

    Надо пробовать на КОПИИ базы: снять с проведения указанные документы + ВСЕ ведомости по выплате сумм на основании этих документов-начислений. Затем сначала возвращаем начисление на проведения, потом в ведомости на выплату этой суммы обновляем НДФЛ и проводим ведомость.
    Но предварительно надо разобраться с датами получения дохода в мае — есть даты 20.05.22 и 31.05.22 — все даты получения дохода в месяце увольнения по дате увольнения равной дате выплаты. После того, как разберёмся в начислением и перерасчётами НДФЛ мая, июнь НДФЛ в ведомостях обновится верно автоматически.

  12. Здравствуйте ! Сделала все документы непроведенными , пересчитала НДФЛ — все получилось . Но так и не сложилось какого-то представления в каком порядке считать НДФЛ по документам, чтобы он и рассчитался правильно и затем подтянулся к ведомости.

  13. Добрый день, если в целом, то:
    — желательно, чтоб перерасчётов НДФЛ не было в тех документах-начислений, в которых нет сумм начислений (исключение — документ «Перерасчёт НДФЛ»)
    — обновлять НДФЛ в ведомости или перезаполнять её при изменений данных начислений или перерасчёте НДФЛ. Если сумма уже была выплачена, то можно отрегулировать её за счёт строки с пустым документом-основаниям в колонке «К выплате»
    — использовать приложенный выше отчёт, чтоб проверять, что по документу-основанию приход = расходу

  14. Спасибо , попробуем придерживаться данных рекомендаций

  15. Рада была помочь!

Комментарии закрыты.