НДФЛ

Вопрос задал Владимир Т. (Россия, Москва)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Уже не первый месяц сохраняется не нулевое значение в графе «Сумма налога, не удержанная налоговым агентом». Где и как произвести перерасчет, чтоб это исправилось?

Метки вопроса: —

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте! В каком отчете Вы видите эту сумму?
    Сформируйте отчет «Анализ НДФЛ по месяцам» в разделе «Налоги и взносы» — «Отчетность по налогам и взносам», в ем Вы сможете увидеть за какой месяц налогового периода недоудержан налог, и если сформировать с флажком «Подробно по сотрудникам», то и по каким конкретно сотрудникам наог не удержан.
    Если у Вас версия 3.1.8, то отчетов для анализа НДФЛ там больше: Новые отчеты и расшифровки по НДФЛ (ЗУП 3.1.8).

    Далее нужно аналитически смотреть: почему какие-то суммы не удержались.
    Удержание налога в ЗУП 3 регистрируется документами «Ведомость», колонка «НДФЛ к перечислению».

    1. Здравствуйте! Во вложении к вопросу я прикладывал Регистр налогового учета по НДФЛ. Он, видимо, не дошел. Вопрос был как исправить! Возможно есть документы, позволяющие корректировать ошибки расчета. Где ошибка, известно, но это было в середине года. Почему программа сама не корректирует это в последующих месяцах? Ошибка сохраняется из месяца в месяц!

      1. Здравствуйте! Возможностей, чтобы как-то автоматически исправить ошибки в удержанном НДФЛ нет.
        Есть два пути: исправить неверные суммы исходных в ведомостях на выплату либо сделать ручные корректировки. Для ручных корректировок можно воспользоваться документом «Операция учета НДФЛ».

        В документе «»Операция учета НДФЛ» обязательно должны быть верно заполнены суммы налога и документы основания. В противном случае, некорректно подтягиваются суммы к удержанию в следующие ведомости на выплату зарплаты. Т.е. скорее всего по каждому сотруднику будет несколько строк. Пример на скриншоте:
        операция учета ндфл
        Отчет, в котором можно посмотреть суммы по документам-основаниям, чтобы верно заполнить «Операцию учета НДФЛ», назвается «Анализ НДФЛ по документам-основаниям.
        В 3.1.8 есть такой встроенный отчет.
        Если Вы пользуетесь более ранней версией ЗУП, то можно скачать настройки для универсального отчета тут [17.04.2018 запись] Расчет по форме 6-НДФЛ за 1 квартал 2018 года. Внизу Дополнитеьные материалы выбрать Настройки для универсального отчета. Настройка называется «НДФЛ по документам-основаниям(1С)».

        1. Так выглядит детальный анализ НДФЛ. Выделена первая строчка.

          1. Здесь расчет НДФЛ при увольнении.

            1. Это строка из Регистра налогового учета по НДФЛ. Обратите внимание: детальный анализ по НДФЛ дает не правильный результат. Почему это происходит?

              1. Доброе утро! За какой период формируете Анализ НДФЛ? Исчисленный, строчка с минусом, проходит за месяц налогового периода — Июнь, в анализ он попадет тоже за Июнь.

                1. Добрый день! Анализ НДФЛ за ноябрь. В этом месяце он уволился. Минус за июль — это сторнирование отпускных. Это возврат начислений за не отработанное время.

                  1. Сформируйте анализ НДФЛ за весь год, с отбором по этому сотруднику.
                    Сторнируется доход Июня, который в 2-НДФЛ и в других отчетах отразиться в Июне. Исчисленный НДФЛ с этого сторно отражается также в Июне, но удержание уменьшается в Ноябре.
                    Мне кажется Ваш отчет показывает верные данные.
                    Сформируйте вариант отчета «Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и по месяцам взаиморасчетов», сделайте отбор по месяцу взаиморасчетов — ноябрь, а по месяцу налогового периода отбор удалите.

Комментарии закрыты.