Уже не первый месяц сохраняется не нулевое значение в графе «Сумма налога, не удержанная налоговым агентом». Где и как произвести перерасчет, чтоб это исправилось?
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте! В каком отчете Вы видите эту сумму?
Сформируйте отчет «Анализ НДФЛ по месяцам» в разделе «Налоги и взносы» — «Отчетность по налогам и взносам», в ем Вы сможете увидеть за какой месяц налогового периода недоудержан налог, и если сформировать с флажком «Подробно по сотрудникам», то и по каким конкретно сотрудникам наог не удержан.
Если у Вас версия 3.1.8, то отчетов для анализа НДФЛ там больше: Новые отчеты и расшифровки по НДФЛ (ЗУП 3.1.8).
Далее нужно аналитически смотреть: почему какие-то суммы не удержались.
Удержание налога в ЗУП 3 регистрируется документами «Ведомость», колонка «НДФЛ к перечислению».
Здравствуйте! Во вложении к вопросу я прикладывал Регистр налогового учета по НДФЛ. Он, видимо, не дошел. Вопрос был как исправить! Возможно есть документы, позволяющие корректировать ошибки расчета. Где ошибка, известно, но это было в середине года. Почему программа сама не корректирует это в последующих месяцах? Ошибка сохраняется из месяца в месяц!
Здравствуйте! Возможностей, чтобы как-то автоматически исправить ошибки в удержанном НДФЛ нет.
Есть два пути: исправить неверные суммы исходных в ведомостях на выплату либо сделать ручные корректировки. Для ручных корректировок можно воспользоваться документом «Операция учета НДФЛ».
В документе «»Операция учета НДФЛ» обязательно должны быть верно заполнены суммы налога и документы основания. В противном случае, некорректно подтягиваются суммы к удержанию в следующие ведомости на выплату зарплаты. Т.е. скорее всего по каждому сотруднику будет несколько строк. Пример на скриншоте:
Отчет, в котором можно посмотреть суммы по документам-основаниям, чтобы верно заполнить «Операцию учета НДФЛ», назвается «Анализ НДФЛ по документам-основаниям.
В 3.1.8 есть такой встроенный отчет.
Если Вы пользуетесь более ранней версией ЗУП, то можно скачать настройки для универсального отчета тут [17.04.2018 запись] Расчет по форме 6-НДФЛ за 1 квартал 2018 года. Внизу Дополнитеьные материалы выбрать Настройки для универсального отчета. Настройка называется «НДФЛ по документам-основаниям(1С)».
Так выглядит детальный анализ НДФЛ. Выделена первая строчка.
Здесь расчет НДФЛ при увольнении.
Это строка из Регистра налогового учета по НДФЛ. Обратите внимание: детальный анализ по НДФЛ дает не правильный результат. Почему это происходит?
Доброе утро! За какой период формируете Анализ НДФЛ? Исчисленный, строчка с минусом, проходит за месяц налогового периода — Июнь, в анализ он попадет тоже за Июнь.
Добрый день! Анализ НДФЛ за ноябрь. В этом месяце он уволился. Минус за июль — это сторнирование отпускных. Это возврат начислений за не отработанное время.
Сформируйте анализ НДФЛ за весь год, с отбором по этому сотруднику.
Сторнируется доход Июня, который в 2-НДФЛ и в других отчетах отразиться в Июне. Исчисленный НДФЛ с этого сторно отражается также в Июне, но удержание уменьшается в Ноябре.
Мне кажется Ваш отчет показывает верные данные.
Сформируйте вариант отчета «Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и по месяцам взаиморасчетов», сделайте отбор по месяцу взаиморасчетов — ноябрь, а по месяцу налогового периода отбор удалите.