Начисление и выплата

1. Добрый день!
   С чем Вы сравниваете информацию в расчетном листке?
   Уточните, пожалуйста, что считаете неправильным, пожалуйста.

2. Добрый день! Начисление за январь 48396,56, февраль 21587,29 итого 69983,85 удержан НДФЛ 9098 выплачено 60885,85 соответственно общий облагаемый доход 69983,85!!!, общий облагаемый доход в расчетном листке почему то 45910,45 в сравнении с справкой 2 ндфл сумма дохода отражается 45910,45, а должна 69983,85 (в приложении справка 2ндфл) в справке 2 ндфл начисления за январь отражается меньше чем начислено и выплачено, именно зависла сумма выплаты за вторую половину января.

3. Справку 2-НДФл не вижу, вижу только расчетные листы. Проверьте, пожалуйста, вложения.
   Но понимаю, о чем Вы говорите. Пока не вижу справку, скажу Вам, что общий облагаемый доход в январе — это тот доход, который был выплачен именно в январе.
   Я вижу выплаты в январском РЛ — 8652,00+12291,40= 20943,40
   Вывожу сумму начисленного аванса — 20943,40/87*100= 24073,87( допустила погрешность на расчет 1С,ведь ручной расчет).
   В РЛ в январе стоит база 24073,40. Доход у нас определяется в момент его выплаты для удержания НДФЛ.

   В феврале выплачена сумма ЗП январь + увольнение февраль, верно? Общая сумма к выплате 39942,45, с НДФЛ это 45910,45.
   Как показывает Ваш РЛ.

   Как часто подчеркивается в материалах на нашем сайте в 2023 году бухучет (данные в РЛ) не совпадают с НУ НДФЛ по периодам.

   1. Добрый день ,Наталья!
      В приложении справка 2 НДФЛ. За январь(аванс) выплачен в общей сумме 20943,4 +3130 НДФЛ итого 24073,40 это отражается в справке 2 НДФЛ, из ответа не поняла вашу формулировку «Вывожу сумму начисленного аванса — 20943,40/87*100= 24073,87( допустила погрешность на расчет 1С,ведь ручной расчет). В РЛ в январе стоит база 24073,40.» какая погрешность???
      В феврале выплачена ЗП за январь -21161,16 (ндфл 3162) + февраль ЗП — 6017,00 (ндфл 899) + компенс. отпуска -12764,29 (ндфл 1907) итого за февраль выплачено 39942,45 + 5968,0 (ндфл)=45910,45
      Итог в справке 2 ндфл должна отражаться ОБЩАЯ сумма дохода 69983,85!!! чудным образом СУММА удержанного налога отражена верно 9098!!!
      Вопрос, как исправить данную ситуацию???

4. Добрый день!
   … из ответа не поняла вашу формулировку «Вывожу сумму начисленного аванса — 20943,40/87*100= 24073,87( допустила погрешность на расчет 1С,ведь ручной расчет). В РЛ в январе стоит база 24073,40.» какая погрешность??? — я рассчитала сумму 24073,87, а у Вас 24073,40.Я про эту погрешность в 0,47 копеек. Не обращайте внимание на эту сноску, она не существенна для Вас сейчас.

   Справку 2-НДФЛ увидела, спасибо.
   Пришлите, пожалуйста, скриншот Подробного анализа расчета НДФЛ по сотруднику

5. Добрый день! Спасибо большое за полный, исчерпывающий ответ, то ли плакать то ли смеяться!
6. Приложение № 1

   

   Здравствуйте! Мы увидели, что Вы недовольны ответом. Если вопрос еще актуален, предлагаю, чтобы обсуждение продолжила я.
   Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ НДФЛ по этому сотруднику за весь год. Справка 2-НДФЛ может быть не информативна, потому что ее формирование зависит от даты, на которую она формируется. У вас действительно разъехался доход в НУ и в БУ. Либо что-то не попало в базу (а по составу начислений — вряд ли). Либо что-то уехало в другой период.

   И еще можно посмотреть «Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками». В настройках отчета нужно отобрать этого сотрудника (по кнопке Настройка) и в шапке добавить отбор по периоду взаиморасчетов. (Скрин приложила). Очень жду информацию от Вас и постараюсь помочь с решением!

7. Здравствуйте! На данный момент ошибку исправила, но пришлось снять все документы с проведения, что не очень радует. У нас выплаты ЗП 25-го (за первую половину) и 10-го ( за вторую), как я поняла моя ошибка была в датах выплаты, поясняю: начисление зарплаты и взносов за январь я сделала 5 февраля следовательно дата выплаты ЗП 10.02.23 , а 06.02.23 оформила увольнение с начислением ЗП за февраль, выплата ЗП за январь и февраль произвели 06.02.23, расхождения были только по уволенной сотруднице. За январь начисление зарплаты и взносов на уволенную сотрудницу сделала отдельным документом, где дату выплаты указала 06.02.23 и выплаты сделала отдельной ведомостью ЗП за январь и февраль отдельно. Прилагаю расчетный лист, подробный анализ ндфл, справку 2 ндфл. У меня один вопрос: все ли правильно я сделала? как избежать таких ошибок? Спасибо

9. Здравствуйте! Думаю, что Вы все правильно сделали. Да, ошибка в датах выплаты была. Вы правильно выделили сотрудницу в отдельный документ Начисление зарплаты за Январь с ее особой датой выплаты. а вот отдельные Ведомости создавать не обязательно, можно было создать одну за Февраль, в нее подтянулась бы и ЗП за январь. По факту же она все выплаты получила 6 числа?
   Сейчас все корректно в доходу НДФЛ в НУ. То, что в РЛ отражается я январе неполная сумма дохода — технически правильно, поскольку по состоянию на 31 января именно такой доход у сотрудницы. Но по логике, честно горя — это только путает. ?‍♀️

   В будущем имейте ввиду, что если кто-то увольняется до выплаты ЗП за предыдущий месяц, по нему нужно выполнять вот такие действия.

   В программе есть еще возможность рассчитать в Увольнении не только зарплату за февраль, но и за Январь. Т.е. начисление ЗП на январь не делаете, а в Увольнении указываете, что зарплату нужно рассчитать с Января. Но и в этом есть своя проблема: при первом расчете среднего в этом документе программа в расчет среднего не берет январь. 🙁 Нужно документ провести и потом пересчитать. И только после проведения и повторного расчета средний становится верный. поэтому я этот способ тоже вот так просто рекомендовать не могу, потому что нужно держать этот момент в голове.
   Думаю, что отдельный документ Начисление зарплаты — лучше.

   2

Комментарии закрыты.