Болезнь во время отпуска

1. Здравствуйте! Больничный должен был отсторнировать часть отпускных. Это произошло? Итоговая сумма получилась положительная или отрицательная? В любом случае во второй раздел 6-НДФЛ эти суммы попадут, когда попадут в ведомость. Какой способ выплаты стоит в больничном?

2. Добрый день!
   Да, больничный отсторнировал частьотпускных, итоговая сумма получилась отрицательная (сумма больничного меньше суммы отсторнированных отпускных), НДФЛ в документе больничный лист равен нулю, выплату больничного не производили, способ оплаты в больничном Перечисление на счет. В конце месяца начислили зарплату, выплатили, сумма к выплате встала правильная, в разделе 2 сторно отпускных нет, в разделе 1 есть. Может быть, надо было выплатить больничные, а сторно отпуска учесть при выплате зарплаты по итогам месяца?

   1. Здравствуйте!
      Сформируйте отчет «Налоги и взносы» — «Отчеты по налогам и взносам» — «Проверка раздела 2 6-НДФЛ» с установленным флагом «С разбивкой по сотрудникам» и отбором по документу-основанию в расширенных настройках.
      
      Какие цифры показывает? Пришлите скриншот.

3. Сформировала с отбором по своему сотруднику без отбора по больничному листу. Если формировать с отбором по б/л, то отчет пустой. Отпуск № 240-это тот отпуск, во время которого сотрудник заболел. НДФЛ с этого отпуска первоначально 16 340,00. НДФЛ со сторнируемой суммы отпускных пересчитывается документом «Начисление зарплаты и взносов», 1565 — это НДФЛ с суммы начисленной зарплаты плюс б/л минус сторно отпуска. А в типовой получается добиться того, чтобы сторно отпуска отражалось в разделе 2? У нас такой сотрудник не один.

   1. Попробуйте сформировать отчет за 4 квартал. Во второй раздел суммы включаются по дате крайнего срока уплаты НДФЛ, а 30 сентября -воскресенье, и срок уплаты НДФЛ с отпускных и больничных переносится на 1 октября. И тоже скриншот приложите, пожалуйста.

4. Сформировала, отчет пустой, почему 30.09.2018? Больничный августа, дата получения дохода стоит август, срок уплаты — 31.08.18, в четвертый квартал он никак не может попасть. Как работает типовая?

   1. По отчету, зарплату, в которую вошли суммы налога Вы выплатили 06.09 поэтому по дате выплаты этот больничный вместе с перерасчетом отпускных мог попасть в 4 квартал.
      В ведомости на выплату есть в расшифровке выплаты этот больничный?

5. Отчет за четвертый квартал по сотруднику пустой. Как посмотреть расшифровку выплаты? Как работает типовая? У Вас получилось воспроизвести ситуацию и в разделе 2 оказалось сторно отпуска?

   1. Расшифровку выплаты можно посмотреть в ведомости по кнопке «Изменить зарплату» или просто щелкнув на поле рядом с суммой выплаты.
      Показываю, что получается в типовой демо-базе. Я отправила сотрудника в отпуск в августе, а в сентябре часть отпуска отсторнировала больничным. Итоговая сумма отрицательная, в ведомость больничный попал при выплате зарлаты за сентябрь:
      
      В отчете «проверка второго раздела» по больничному две строки:
      

      Обратите внимание, по дате выплаты и сроку перечисления больничный и отпуск попали у меня в Октябрь, так как выплата была 5.10.18.

6. У меня похожие картинки, но при формировании 6-НДФЛ в отчете не вижу в разделе 2. Что же это может быть? У Вас 6-НДФЛ формируется правильно? Попадают в него эти суммы?

7. Попадают. И у Вас попадут — в 4 квартал, потому что срок перечисления встал 1.10.18. Сторно ляжет отдельной группой строк, и его нужно будет вручную включить в другую группу строк. Попробуйте сформировать 6-НДФЛ за 4 квартал. У Вас в эту дату — 06.09 -были другие выплаченные суммы отпускных или больничных? Хватит их, чтобы «спрятать «минусы?

8. Другие выплаченные суммы были, картинка такая же, как у Вас, но в 6-НДФЛ Машиной нет. Может быть, релиз надо обновить? у нас 1.3.5.272.

   1. Да, Вы правы, не попадают, это я не так смотрю. Я разберусь и дам Вам ответ.

9. Здравствуйте! Посмотрите видео из семинара Отчетность по НДФЛ за 1 полугодие 2018 — раздел «Ошибки и сложные учетные ситуации по НДФЛ«, видео «Болезнь во время отпуска«.
   Там говорится о том, что это новое задуманное поведение программы, и, что это верно.
   Что получается: весь больничный и НДФЛ с него зачтен в счет перерасчета отпуска, выплаты по нему нет, поэтому во 2-й раздел 6-НДФЛ по нему не будет строк. То что в 130 строку встает сумма начисленной зарплаты без учета перерасчета  — ошибкой не является. Главное, что в 140 строке показана верная сумма удержанного НДФЛ.

10. Спасибо, все ясно, но раздел 1 не будет сходиться с разделом 2, будем править вручную.

    1. Смотрите, контрольных соотношений, проверяющих соответствие разделов нет. Поскольку 130 строка носит справочный характер, можно включить перерасчет начисленных сумм во второй раздел, а по суммам удержанного НДФЛ заполнено верно.

11. Спасибо, так и сделаем.

Комментарии закрыты.