Авансовые платежи по НДФЛ, гражданин Таджикистана

Вопрос задал Ольга К. (Москва)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Добрый день! у нас программа: Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.25.36). Есть сотрудник гражданин Таджикистана, который оплачивает патент и приносит квитанцию об оплате. Нашла ошибку, 1 дек.2021 года сотрудник принес квитанцию об оплате патента за 4мес. в сумме 21364руб. — это декабрь 21, январь, февраль,март 2022, и я ввела в ЗУП ввела одной операцией «Авансовый платеж по НДФЛ от 01.12.2021г.» и программа взяла и сделала зачет авансовых платежей в 2021 году на сумму 70 862 руб. , а нужно всего 64 092=, и так сдано в 6 НДФЛ за 2021 год. Прошу помочь, как эту ошибку можно исправить в ЗУП на лицевом счете сотрудника и годовом отчете 6 НДФЛ за 2021 год

Метки вопроса: —

Все комментарии (26)

  1. Здравствуйте!
    Прошу приложить скриншот из отчета 6 ндфл за 2021 год по данному сотруднику.
    Получается, что мы недоудержали ндфл у сотрудника. Так как это 2021 год, нам проще подать в налоговую отчет с признаком невозможности удержания ндфл. И далее они сами будут удерживать у сотрудника. Так образом мы будем делать:
    — исправим сумма авансового платежа,
    — сделаем документ Перерасчет ндфл,
    — исправим отчет 6 ндфл
    — введем документ Операция учета ндфл для закрытие сальдо по сотруднику.
    Так как мы завысим исчисленный ндфл, а удерживать не будем. Или мы будем сами удерживать и уплачивать ндфл за сотрудника из текущей зарплаты?
    Предлагаю определиться с вариантом действий, а потом подробно распишем шаги:)

    1
  2. Здравствуйте! Спасибо за ответ. Во вложении данные по сотруднику из отчета 6 НДФЛ, приложения 3. Так как моя ошибка, лучше сделаем через удержания из текущей зарплаты, чтобы не отправлять сотрудника в ИФНС. Такое же действие будет за 2022 год.

  3. Приложение № 1
    Приложение № 2
    Приложение № 3
    Приложение № 4
    Приложение № 5

    Так как документ Авансовый платеж не имеет функции исправление, будем исправлять в том документе, где не верно была указана сумма. То есть в документе 2021 года.
    Далее нам придется пересчитать тот документ Начисление зарплаты и взносов, в котором отражен не верный авансовый платеж.
    В результате ндфл исчисленный станет больше, чем был.Сотрудник нас остается должен.
    Исправляем ведомость на выплату в колонке НДФЛ. То есть суммы на руки оставляем как есть, правим только ндфл. Таким образом мы показываем, что удержали и перечисли ндфл.
    Теперь создаем корректирующий отчет. У нас изменится и раздел по сотруднику и платежи.
    После того как отчет будет сформирован, нам следует перенести в бухгалтерию информацию о дополнительном исчисленном и удержанном ндфл. К сожалению, это придется делать только в ручную. В документе Отражение зарплаты в бухучете на вкладке НДФЛ вручную внесем строку с размером суммы. Данный документ можно сохранить, но проводить следует тогда, когда будет сформирован основной документ Отражение за месяц. Так как программы просто обнулит — затрет ручные правки. Я обычно и комментарии дублирую это информацию.
    Такой же принцип будет за 22 год. Далее в отражении зарплаты будет вторая строка или введенную сумму можно увеличить на ошибку 2022 года.
    Так как у сотрудника образовался долг из-за перерасчета ндфл, то при ближайшей выплаты это будет учтено.Если Вас смущает сальдо, которой будет тянуться с 2021 года — напишите. Можно придумать как его скрыть с помощью технических документов 🙂
    Если что-то не будет получаться в программе, пожалуйста, прикладывайте скриншоты — будем вместе смотреть
    Теперь создаем корректирующий отчет 6 ндфл.

    1
    1. За подробный ответ — огромное спасибо! Делаю…. будут вопросы, напишу

    2. Первым делом, привела в порядок все «Авансовые платежи по НДФЛ» с 2021 года по сегодняшний момент (и обнаружила что один платеж не был вообще внесен!!!). как они должны быть. И теперь как понять какой документ «Начисление зарплаты и взносов» пересчитать???? Начинать с начала года??? и второе: когда мы сформируем новый 6 НДФЛ нужно же сначала доплатить налог, просчитать и доплатить пени и только потом подавать 6-НДФЛ?

      1. Здравствуйте! Мила в отпуске, поэтому обсуждение продолжу я.

        Какая дата не внесенного платежа?

        Давайте посмотрим по этому сотруднику отчет «Анализ НДФЛ по документам основаниям» за тот год, где пропущен платёж. В шапке отчета обязательно поставьте флажок «Зачет авансовых платежей».

        и второе: когда мы сформируем новый 6 НДФЛ нужно же сначала доплатить налог, просчитать и доплатить пени и только потом подавать 6-НДФЛ?
        Если был пропущен платеж, то возможно наоборот — излишне уплатили? или по итогу все равно НДФЛ больше получается из-за большего зачета ранее? Если так, то да: доплачивайте налог и пени и после подавайте корректировку.

        1
        1. Юля, добрый день! спасибо за ответ! Пропущенный платеж 13.05.2021г., я внесла 21годом. До того как исправила, у сотрудника за 2021 год сумма фиксированных авансовых платежей 70 862 руб., а нужно 64 092 рублей.
          ИЗ ПЕРВОГО СООБЩЕНИЯ МИЛЫ:» так как документ Авансовый платеж не имеет функции исправление, будем исправлять в том документе, где не верно была указана сумма. То есть в документе 2021 года.
          Далее нам придется пересчитать тот документ Начисление зарплаты и взносов, в котором отражен не верный авансовый платеж.
          В результате ндфл исчисленный станет больше, чем был.Сотрудник нас остается должен.
          Исправляем ведомость на выплату в колонке НДФЛ. То есть суммы на руки оставляем как есть, правим только ндфл. Таким образом мы показываем, что удержали и перечисли ндфл.»» Я ТАК И СДЕЛАЛА, начисления декабря 2021 года чищу, проверяю по Справке 2НДФЛ, встает как нужно: 64 092руб, Начисление проводится, а вот Ведомость к выплате не проводится и пишет: Не удалось записать «Зарплата к выплате» Что же нужно сделать?
          Карректирующий 6-НДФЛ заполнила руками, в раздел 1 по сроку перечисления налога 10.01.2022 добавила эту разницу +6770 руб к сумме из 6НДФЛ (первого), раздел 2 стр.150 поставила 64 092, и стр.160 добавила +6770руб к сумме из : НДФЛ (первого), и только вот не понимаю раздел 3 только по этого сотрудника включаю с правильными суммами или всех сотрудников как в :НДФЛ (первом)

          1. Здравствуйте! Спасибо за ожидание!
            Пропущенный платеж 13.05.2021г., я внесла 21годом. До того как исправила, у сотрудника за 2021 год сумма фиксированных авансовых платежей 70 862 руб., а нужно 64 092 рублей.
            Я подумала, что 64 092 — посчитала без учета пропущенного платежа. Сейчас поняла, что с учетом.

            Я ТАК И СДЕЛАЛА, начисления декабря 2021 года чищу
            Думаю да, можно скорректировать декабрем, не трогая предшествующие месяцы.

            Не удалось записать «Зарплата к выплате»
            Приложите, пожалуйста, полный текст ошибки, а лучше скрин.

            Карректирующий 6-НДФЛ заполнила руками
            А автоматически в программе не получилось заполнить.

            только вот не понимаю раздел 3 только по этого сотрудника включаю с правильными суммами или всех сотрудников как в :НДФЛ (первом)
            Приложение 1? 🙂 Туда нужно включить только сотрудников, у которых были изменения.

            1
            1. Скрин к Ведомости к выплате за декабрь 2021

              1. По низу экрана прописано «Выплата сотруднику Худойбердиев превышает начисленное документом Начисление зарплаты и взносов …. от 30.12.2021. Имеются и другие переплаты

                1. Доброе утро!
                  У Вас включена проверка соответствия начислений и выплат. Это не плохо! Нр сейчас нам надо ее обойти. И тут есть два варианта:
                  1) снимаем в настройках расчета зарплаты флажок «Проверять соответствие начислений и выплат», проводим Ведомость. Далее можно сразу поставить флажок обратно.
                  В следующую Ведомость попадет «хвостик», излишне выплаченный по этой ЗП (в расшифровке выплаты увидите сумму с минусом по декабрю) Ничего страшного в этом нет.
                  2)Не трогаем флажок. Удаляем сотрудника из Ведомости и подбираем повторно. Затем сморим какая сумма попала в Ведомость при автозаполнении, открываем расшифровку выплаты и добавляем туда новую строку, в которой не заполняем документ-основание. И сумму ставим такую, чтобы в итоге получить 50 477. НДФЛ я ожидаю, что автоматически встанет 5341.

                  1. Делаю по 2му варианту, но сумма к выплате встает 43.677, на НДФЛ 2181,
                    пробую вручную внести. к выплате 50447, а НДФЛ 5 341, но не проводит и пишет «Выплата сотруднику Худойб.ХГ превышает начисленное документом Начисление зарплаты и взносов 19 от 30.12.21….
                    Теперь пробую по первому варианту сделать… Ведомости закрылись, Ура!
                    Но сейчас, при формировании регистра налогового учета по НДФЛ вижу что не удержана сумма 1.429=, (скнин во вложении), не соображу что сделать, чтобы чистенько было. Как убрать эту сумму?

                    1. Приложите, пожалуйста, отчеты «подробный анализ НДФЛ» и «Анализ НДФЛ по документам-основаниям» оба за весь год с отбором по этому сотруднику.
                      Регистр не наглядный, очень сложно по нему что-то сказать.

                      1
  4. Пожалуйста:)
    Вопрос не закрываю. Пусть у Вас все получится, если нет — пишите:)

  5. Начинаю исправлять и сразу вопрос: во вложении скрин Авансового платежа НДФЛ, вот этот документ сначала только сумму за декабрь 2021 оставляю и другим документом делаю 3 месяца 2022 года?

  6. А даты ставлю тем периодом?

  7. Даты можно ставить и текущего периода или оставить как есть. В комментарии можно указать, что было исправление.
    Да. это правим документ — как он должен быть.
    И затем правим документ 2022 года.

  8. В ответ прикладываю Подробный анализ НДФЛ и Анализ НДФЛ по документам -основаниям на Сотрудника

  9. В ответ прикладываю Подробный анализ НДФЛ на Сотрудника

  10. Добрый день!
    Мне кажется Вы неправильно поставили сумму «удержано» в ведомости от 30.12.2023. Если смотреть расшифровку по документам основаниям, то видно, что есть неудержанный НДФЛ по отпуску от 13 декабря и есть излишне удержанный по Начислению зарплаты за декабрь.
    Ошибка в том, то Вы понаставили в удержание сумму = зачету НДФЛ. Нужно ставить разницу — то, что не зачтено. Получается, что в Ведомости от 30 декабря нужно поставить 7522-5341=2 181 руб. А в ведомости от 16 декабря попробовать нажать «Обновить налог», там должна появиться сумма 4589 — это удержанный НДФЛ с отпускных. Если не появляется, то строку можно добавить вручную. Как заполнить — посмотрите в любой другой Ведомости пример. Вам главное правильно указать документ основание — именно Отпуск от 13.12.2021.

    1
    1. Спасибо, все получилось как Вы написали.
      Сейчас делаю все тоже самое только в 2022 году

      1. Рада, что все получилось!

  11. Здравствуйте! Опять проблема. Ту же операцию делаю, теперь за 2022 год. За 2021 год к удержанию 6.770 руб. и эта сумма на 2022 год накладывается….
    Объясняю. в 2022 году сумма фиксированного авансового платежа 91.100= восстановлена и показана в 6-НДФЛ, а нужно 68.654= только. Начинаю чистить начисления и выплаты. в октябре 2022 года эта сумма набрана и в октябре было зачтено 10.499=, а сейчас нужно только зачесть 10.028=. в Начислении исправляю на 10.028=, провожу. Открываю Ведомость к перечислению, там к выплате сумма 52.760=, ее не меняю, а в НДФЛ ставлю 471=. Провожу, но пишет «Не удалось записать: «Зарплата к выплате»!

  12. Приложение № 1

    Здравствуйте!
    Теперь Юлия в отпуске, если позволите — продолжим со мной:)
    Если начать кнопку Зарплата у выплате — внизу документа есть информации более подробнее об ошибке?
    Если не получится исправить ведомость, то можно сделать документ Операция учета ндфл, использую две вкладки Удержано, обязательно заполняем Документ основания и Перечислено. Размере ндфл будет будет разница между ндфл по ведомости и 471 рубля итог.
    Может быть у Вас стоит дата запрета изменений в прошлом периоде. Прикладываю публикацию по этому вопросу: Как настроить дату запрета изменений в ЗУП 3? .
    Возможно включена проверка/установлен флажок — защита от изменений после выгрузки из системы (Настройка -Расчет зарплаты). Скриншот прикладываю

  13. Огромное спасибо!!!! Все решила, вопрос закрываю

    1
  14. Пожалуйста! Очень рада, что все получилось. Хорошего дня:)

Комментарии закрыты.