Добрый день! у нас программа: Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.25.36). Есть сотрудник гражданин Таджикистана, который оплачивает патент и приносит квитанцию об оплате. Нашла ошибку, 1 дек.2021 года сотрудник принес квитанцию об оплате патента за 4мес. в сумме 21364руб. — это декабрь 21, январь, февраль,март 2022, и я ввела в ЗУП ввела одной операцией «Авансовый платеж по НДФЛ от 01.12.2021г.» и программа взяла и сделала зачет авансовых платежей в 2021 году на сумму 70 862 руб. , а нужно всего 64 092=, и так сдано в 6 НДФЛ за 2021 год. Прошу помочь, как эту ошибку можно исправить в ЗУП на лицевом счете сотрудника и годовом отчете 6 НДФЛ за 2021 год
Все комментарии (26)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Прошу приложить скриншот из отчета 6 ндфл за 2021 год по данному сотруднику.
Получается, что мы недоудержали ндфл у сотрудника. Так как это 2021 год, нам проще подать в налоговую отчет с признаком невозможности удержания ндфл. И далее они сами будут удерживать у сотрудника. Так образом мы будем делать:
— исправим сумма авансового платежа,
— сделаем документ Перерасчет ндфл,
— исправим отчет 6 ндфл
— введем документ Операция учета ндфл для закрытие сальдо по сотруднику.
Так как мы завысим исчисленный ндфл, а удерживать не будем. Или мы будем сами удерживать и уплачивать ндфл за сотрудника из текущей зарплаты?
Предлагаю определиться с вариантом действий, а потом подробно распишем шаги:)
Здравствуйте! Спасибо за ответ. Во вложении данные по сотруднику из отчета 6 НДФЛ, приложения 3. Так как моя ошибка, лучше сделаем через удержания из текущей зарплаты, чтобы не отправлять сотрудника в ИФНС. Такое же действие будет за 2022 год.
Так как документ Авансовый платеж не имеет функции исправление, будем исправлять в том документе, где не верно была указана сумма. То есть в документе 2021 года.
Далее нам придется пересчитать тот документ Начисление зарплаты и взносов, в котором отражен не верный авансовый платеж.
В результате ндфл исчисленный станет больше, чем был.Сотрудник нас остается должен.
Исправляем ведомость на выплату в колонке НДФЛ. То есть суммы на руки оставляем как есть, правим только ндфл. Таким образом мы показываем, что удержали и перечисли ндфл.
Теперь создаем корректирующий отчет. У нас изменится и раздел по сотруднику и платежи.
После того как отчет будет сформирован, нам следует перенести в бухгалтерию информацию о дополнительном исчисленном и удержанном ндфл. К сожалению, это придется делать только в ручную. В документе Отражение зарплаты в бухучете на вкладке НДФЛ вручную внесем строку с размером суммы. Данный документ можно сохранить, но проводить следует тогда, когда будет сформирован основной документ Отражение за месяц. Так как программы просто обнулит — затрет ручные правки. Я обычно и комментарии дублирую это информацию.
Такой же принцип будет за 22 год. Далее в отражении зарплаты будет вторая строка или введенную сумму можно увеличить на ошибку 2022 года.
Так как у сотрудника образовался долг из-за перерасчета ндфл, то при ближайшей выплаты это будет учтено.Если Вас смущает сальдо, которой будет тянуться с 2021 года — напишите. Можно придумать как его скрыть с помощью технических документов 🙂
Если что-то не будет получаться в программе, пожалуйста, прикладывайте скриншоты — будем вместе смотреть
Теперь создаем корректирующий отчет 6 ндфл.
За подробный ответ — огромное спасибо! Делаю…. будут вопросы, напишу
Первым делом, привела в порядок все «Авансовые платежи по НДФЛ» с 2021 года по сегодняшний момент (и обнаружила что один платеж не был вообще внесен!!!). как они должны быть. И теперь как понять какой документ «Начисление зарплаты и взносов» пересчитать???? Начинать с начала года??? и второе: когда мы сформируем новый 6 НДФЛ нужно же сначала доплатить налог, просчитать и доплатить пени и только потом подавать 6-НДФЛ?
Здравствуйте! Мила в отпуске, поэтому обсуждение продолжу я.
Какая дата не внесенного платежа?
Давайте посмотрим по этому сотруднику отчет «Анализ НДФЛ по документам основаниям» за тот год, где пропущен платёж. В шапке отчета обязательно поставьте флажок «Зачет авансовых платежей».
и второе: когда мы сформируем новый 6 НДФЛ нужно же сначала доплатить налог, просчитать и доплатить пени и только потом подавать 6-НДФЛ?
Если был пропущен платеж, то возможно наоборот — излишне уплатили? или по итогу все равно НДФЛ больше получается из-за большего зачета ранее? Если так, то да: доплачивайте налог и пени и после подавайте корректировку.
Юля, добрый день! спасибо за ответ! Пропущенный платеж 13.05.2021г., я внесла 21годом. До того как исправила, у сотрудника за 2021 год сумма фиксированных авансовых платежей 70 862 руб., а нужно 64 092 рублей.
ИЗ ПЕРВОГО СООБЩЕНИЯ МИЛЫ:» так как документ Авансовый платеж не имеет функции исправление, будем исправлять в том документе, где не верно была указана сумма. То есть в документе 2021 года.
Далее нам придется пересчитать тот документ Начисление зарплаты и взносов, в котором отражен не верный авансовый платеж.
В результате ндфл исчисленный станет больше, чем был.Сотрудник нас остается должен.
Исправляем ведомость на выплату в колонке НДФЛ. То есть суммы на руки оставляем как есть, правим только ндфл. Таким образом мы показываем, что удержали и перечисли ндфл.»» Я ТАК И СДЕЛАЛА, начисления декабря 2021 года чищу, проверяю по Справке 2НДФЛ, встает как нужно: 64 092руб, Начисление проводится, а вот Ведомость к выплате не проводится и пишет: Не удалось записать «Зарплата к выплате» Что же нужно сделать?
Карректирующий 6-НДФЛ заполнила руками, в раздел 1 по сроку перечисления налога 10.01.2022 добавила эту разницу +6770 руб к сумме из 6НДФЛ (первого), раздел 2 стр.150 поставила 64 092, и стр.160 добавила +6770руб к сумме из : НДФЛ (первого), и только вот не понимаю раздел 3 только по этого сотрудника включаю с правильными суммами или всех сотрудников как в :НДФЛ (первом)
Здравствуйте! Спасибо за ожидание!
Пропущенный платеж 13.05.2021г., я внесла 21годом. До того как исправила, у сотрудника за 2021 год сумма фиксированных авансовых платежей 70 862 руб., а нужно 64 092 рублей.
Я подумала, что 64 092 — посчитала без учета пропущенного платежа. Сейчас поняла, что с учетом.
Я ТАК И СДЕЛАЛА, начисления декабря 2021 года чищу
Думаю да, можно скорректировать декабрем, не трогая предшествующие месяцы.
Не удалось записать «Зарплата к выплате»
Приложите, пожалуйста, полный текст ошибки, а лучше скрин.
Карректирующий 6-НДФЛ заполнила руками
А автоматически в программе не получилось заполнить.
только вот не понимаю раздел 3 только по этого сотрудника включаю с правильными суммами или всех сотрудников как в :НДФЛ (первом)
Приложение 1? 🙂 Туда нужно включить только сотрудников, у которых были изменения.
Скрин к Ведомости к выплате за декабрь 2021
По низу экрана прописано «Выплата сотруднику Худойбердиев превышает начисленное документом Начисление зарплаты и взносов …. от 30.12.2021. Имеются и другие переплаты
Доброе утро!
У Вас включена проверка соответствия начислений и выплат. Это не плохо! Нр сейчас нам надо ее обойти. И тут есть два варианта:
1) снимаем в настройках расчета зарплаты флажок «Проверять соответствие начислений и выплат», проводим Ведомость. Далее можно сразу поставить флажок обратно.
В следующую Ведомость попадет «хвостик», излишне выплаченный по этой ЗП (в расшифровке выплаты увидите сумму с минусом по декабрю) Ничего страшного в этом нет.
2)Не трогаем флажок. Удаляем сотрудника из Ведомости и подбираем повторно. Затем сморим какая сумма попала в Ведомость при автозаполнении, открываем расшифровку выплаты и добавляем туда новую строку, в которой не заполняем документ-основание. И сумму ставим такую, чтобы в итоге получить 50 477. НДФЛ я ожидаю, что автоматически встанет 5341.
Делаю по 2му варианту, но сумма к выплате встает 43.677, на НДФЛ 2181,
пробую вручную внести. к выплате 50447, а НДФЛ 5 341, но не проводит и пишет «Выплата сотруднику Худойб.ХГ превышает начисленное документом Начисление зарплаты и взносов 19 от 30.12.21….
Теперь пробую по первому варианту сделать… Ведомости закрылись, Ура!
Но сейчас, при формировании регистра налогового учета по НДФЛ вижу что не удержана сумма 1.429=, (скнин во вложении), не соображу что сделать, чтобы чистенько было. Как убрать эту сумму?
Приложите, пожалуйста, отчеты «подробный анализ НДФЛ» и «Анализ НДФЛ по документам-основаниям» оба за весь год с отбором по этому сотруднику.
Регистр не наглядный, очень сложно по нему что-то сказать.
Пожалуйста:)
Вопрос не закрываю. Пусть у Вас все получится, если нет — пишите:)
Начинаю исправлять и сразу вопрос: во вложении скрин Авансового платежа НДФЛ, вот этот документ сначала только сумму за декабрь 2021 оставляю и другим документом делаю 3 месяца 2022 года?
А даты ставлю тем периодом?
Даты можно ставить и текущего периода или оставить как есть. В комментарии можно указать, что было исправление.
Да. это правим документ — как он должен быть.
И затем правим документ 2022 года.
В ответ прикладываю Подробный анализ НДФЛ и Анализ НДФЛ по документам -основаниям на Сотрудника
В ответ прикладываю Подробный анализ НДФЛ на Сотрудника
Добрый день!
Мне кажется Вы неправильно поставили сумму «удержано» в ведомости от 30.12.2023. Если смотреть расшифровку по документам основаниям, то видно, что есть неудержанный НДФЛ по отпуску от 13 декабря и есть излишне удержанный по Начислению зарплаты за декабрь.
Ошибка в том, то Вы понаставили в удержание сумму = зачету НДФЛ. Нужно ставить разницу — то, что не зачтено. Получается, что в Ведомости от 30 декабря нужно поставить 7522-5341=2 181 руб. А в ведомости от 16 декабря попробовать нажать «Обновить налог», там должна появиться сумма 4589 — это удержанный НДФЛ с отпускных. Если не появляется, то строку можно добавить вручную. Как заполнить — посмотрите в любой другой Ведомости пример. Вам главное правильно указать документ основание — именно Отпуск от 13.12.2021.
Спасибо, все получилось как Вы написали.
Сейчас делаю все тоже самое только в 2022 году
Рада, что все получилось!
Здравствуйте! Опять проблема. Ту же операцию делаю, теперь за 2022 год. За 2021 год к удержанию 6.770 руб. и эта сумма на 2022 год накладывается….
Объясняю. в 2022 году сумма фиксированного авансового платежа 91.100= восстановлена и показана в 6-НДФЛ, а нужно 68.654= только. Начинаю чистить начисления и выплаты. в октябре 2022 года эта сумма набрана и в октябре было зачтено 10.499=, а сейчас нужно только зачесть 10.028=. в Начислении исправляю на 10.028=, провожу. Открываю Ведомость к перечислению, там к выплате сумма 52.760=, ее не меняю, а в НДФЛ ставлю 471=. Провожу, но пишет «Не удалось записать: «Зарплата к выплате»!
Здравствуйте!
Теперь Юлия в отпуске, если позволите — продолжим со мной:)
Если начать кнопку Зарплата у выплате — внизу документа есть информации более подробнее об ошибке?
Если не получится исправить ведомость, то можно сделать документ Операция учета ндфл, использую две вкладки Удержано, обязательно заполняем Документ основания и Перечислено. Размере ндфл будет будет разница между ндфл по ведомости и 471 рубля итог.
Может быть у Вас стоит дата запрета изменений в прошлом периоде. Прикладываю публикацию по этому вопросу: Как настроить дату запрета изменений в ЗУП 3? .
Возможно включена проверка/установлен флажок — защита от изменений после выгрузки из системы (Настройка -Расчет зарплаты). Скриншот прикладываю
Огромное спасибо!!!! Все решила, вопрос закрываю
Пожалуйста! Очень рада, что все получилось. Хорошего дня:)