Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.24.212)
— fresh (20.10.0.29)
Организация на ОСН
ЗДравствуйте. Сформирован 6-НДФЛ за год. По одному сотруднику, у которого доход превысил 5 млн. возникла проблема. В 6-НДФЛ в разделе 2 по ставке 13% образовалась сумма излишне удержанного налога. А по ставке 15% этаже сумма, не удержанная налоговым агентом. При формировании 2-ндфл, сводной НДФЛ по этому сотруднику суммы Начисленного, удержанного и перечисленного совпадают.
В чем может быть ошибка? Как поправить НДФЛ в 6-НДФЛ?
Все комментарии (26)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Есть ошибка в программе по перечислению НДФЛ.Если в Ведомости есть налог по разным ставкам, то следует сбрасывать флажок «Налог перечислен вместе с зарплатой» и вводить «Перечисление НДФЛ в бюджет».
Если перечисление НДФЛ регистрируется документом «Перечисление НДФЛ в бюджет», то распределение суммы по сотрудникам происходит без учета того, какой налог (до или после превышения) перечисляется. Сумма распределяется как на остатки неперечисленного налога до превышения, так и на остатки неперечисленного налога с превышения, хотя налог до и после превышения не может перечисляться одним платежным документом.
Но ошибка эта не всегда проявляется.
Попробуйте сформировать «Перечисление НДФЛ в бюджет». Но если программа будет неверно регистрировать перечисление этим документом, от придется искать пути обхода. Например, могу предложить: указывать ведомости реквизиты обеих платежек, через запятую.
Уточните пожалуйста как регистрировали Перечисление?
Здравствуйте. В ведомостях отображается налог только по ставке 13%.
Я не нашла документ «Перечисление НДФЛ в бюджет» есть «Все документы перечисления в бюджет НДФЛ». Где смотреть?
Что значит «Регистрация перечисления»?
добавьте пожалуйста скрин ведомости
у вас там только ндфл с превышения? или оба налога?
Проблема возникла в Сентябре-Октябре. В Сентябре была начислена премия. Выплачена премия 14.10. С премии удержан НДФЛ 13%. При начислении зп за октябрь Произошел пересчет НДФЛ. Видимо проблема возникла В этот момент. Приложила ведомости ЗП и премии. В Ведомости премии НДФЛ 13%, а в ведомости зп за октябрь уже 15% как я понимаю.
попробуйте в ведомости снять флаг- налог перечислен вместе с зп(добавила скрин)
и ввести отдельно документ Перечисление ндфл
В ведомости на выплату зп сняла флаг Ниже есть документ «Ввод данных о перечислении НДФЛ». Текущей датой документ. Только проставила дату платежа 03.11. когда реально прошло перечисление. Суммы оставила те, которые отобразились в документе.
При обновлении формы 6-НДФЛ ничего не произошло.
Или я не тот документ заполняю?
сформируйте пожалуйста печатную форму из Перечисление НДФЛ
У меня нет такого документа Перечисление НДФЛ. Где он должен находится?
Как я поняла Налоги и взносы- Все документы по НДФЛ. Но там такого нет.
Из ведомости так же создать его не получается. Нажимая на документ Ввод данных о перечислении НдФЛ, всплывает окно Создание документов перечисления НДФЛ в бюджет. Если ввести не достающие данные (Дата платежа) и нажать провести документы. Ничего не происходит. Куда этот документ попадает?
Из ведомости вывела печатную форму Реестр перечисленных сумм НДФЛ. Во вложении.
надо в ведомости снять флаг НДФЛ перечислен вместе с зп
и ввести документ перечисление ндфл в бюджет
e1cib/list/Документ.ПеречислениеНДФЛВБюджет
печать сформировать из этого документа
Спасибо большое за подсказку.
Наконец то вышла на нужный журнал с документами.
В этом журнале 2 документа 03.11.2022. один с галочкой о том что это налог с части превышающей 5 млн. другой документ без галочки. Из одного из этих документов сформировала печатную форму.
Все документы прилагаю.
Добавьте пожалуйста еще Подробный анализ НДФЛ по сотруднику
Судя по печатной форме не верно распределяется перечисление.
Давайте сформируем Универсальный отчет по рн Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)
и еще Расчеты налоговых агентов- с видом Остатки и обороты
если у вас много человек- то с отбором по физ лицу пока давайте посмотрим
Я не могу выйти из fresh на универсальный отчет.
Я уже просмотрела кучу всевозможных кейсов на бухэксперте. Я не нашла информации как его открыть.
Прилагаю Подробный анализ НДФЛ по сотруднику.
чтобы открыть универсальный отчет необходимо в Администрировании перейти в Печатные формы и обработки
Здравствуйте.
Во вложении Универсальный отчет по регистру накопления Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)
и Расчеты налоговых агентов- с видом Остатки и обороты с отбором по сотруднику сделала.
Дублирую Подробный Анализ НДФЛ по сотруднику
попробую на демо-базе примерно воспроизвести
отпишусь по результату
в идеале ндфл к распределению не должно быть сумм, особенно 2020
Посоветовалась с коллегами.
Удержанный НДЛФ по 13% больше, чем исчисленный. А 15% наоборот. Ошибка в том, что уменьшен был платеж по 15%. Ведь ставки у нас учитываются на разных КБК и отражаются отдельно в 6-НДФЛ. И если даже сейчас подкорректировать в программе удержанный и перечисленный НДФЛ, то с тем, что фактически уменьшен был платеж по 15% ничего поделать нельзя. можно попробоватаь обратиться в ИНФС и перебросить сумму с КБК по 13% на КБК по 15%. А в программе тогда можно удержанный и перечисленный скорректировать.
Если не перебрасывать платеж, то боюсь, что остается только делать возврат НДФЛ по 13%, а по 15% получается не доплатили. Доплачивать с учетом пенни.
Есть видео разбор похожего вопроса. Попробуйте подкорректировать как в рассмотренном примере
ГОРЯЧИЕ ВОПРОСЫ ПО ЗУП 3.1 (ЩЕЛКУНОВА) https://buhexpert8.ru/grafik-pryamyh-efirov/grafik-pryamyh-efirov-1s-zup/otvety-na-goryachie-voprosy-po-zup-3-1.html
Здравствуйте.
А из-за чего могла возникнуть такая ошибка? И как в будущем можно избежать подобных ситуаций?
Как можно на этапе начисления зарплаты и взносов проверить себя?
А доплачивать получается уже по старому КБК нельзя. Нужно произвести платеж на Единый налоговый счет.? И в уведомлении подать соответствующую информацию?
только формировать аналитические отчеты по нфдл и проверять исчислено-удержано
Добрый день!
Извините пропустила комментарий
«А доплачивать получается уже по старому КБК нельзя. Нужно произвести платеж на Единый налоговый счет.? И в уведомлении подать соответствующую информацию?» — лучше уточнить вопрос в ИФНС в связи с изменениями по подаче Уведомлений
Добрый вечер.
Прошу пока не закрывать вопрос.
Добрый!
Хорошо!
Доброе утро.
Провела корректировку рекомендованную Вами. Из Раздела 2 суммы удержанные/не удержанные пропали. Если сформировать РЕЕСТР, то по сотруднику сумма налога перечисленная меньше удержанной и исчисленной сумм. Понятно, что мы не доплатили эту сумму. И сейчас с учетом пени мы ее доплатили.
т.е. получается что в годовой справке 2-НДФЛ и в отчете 6-НДФЛ будет разница на не перечисленную сумму? Это все верно?
Добрый вечер!
Уточните пожалуйста, факт уплаты отразили в программе?
Если да, отчет формируете на дату уплаты?
Доброе утро!
Точно! уплату не отразила. Всё теперь все сошлось! Спасибо!