Отражение Зарплаты и НДФЛ за год в 1С

2. Добрый день! В отчет «Регистр налогового учета по НДФЛ» возврат попадает по месяцу начисления, пример высылаю:
   
   

   
   

   Т.е. если бы мы в документе «Возврат НДФЛ» указали месяц Май 2023, то в отчете была бы дата 31.05.23.

   Давайте проверим отражение возврата в 6-НДФЛ, в нём должна пройти верная дата. Пришлите, пожалуйста, скриншот раздела 1 и раздела 2 за 1 полугодие 2023.

   1. У меня дата стоит 14.04, когда выплачена была зп за март.

3. Добрый день, Елена. Да, дата стоит — 30.04.

4. Проверила, у меня тоже 30.04 в разделе 1 6-НДФЛ, должно быть 14.04

   Это ошибка в программе:

   Ошибка 50013899
   Код ошибки: 50013899
   Код(ы) обращения: HL-315625
   Статус: Не указан Зарегистрирована: 06.04.2021
   Продукт: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3»

   Описание:
   В первом разделе 6-НДФЛ возврат налога отражается с датой возврата последним днем месяца регистрации документа «Возврат НДФЛ», а не датой, в которую был произведен возврат налога.
   https://bugboard.v8.1c.ru/error/000108279

5. В остальном 6-НДФЛ заполнен верно, нужно будет только исправить дату возврата в отчете.

   1. Спасибо, поправлю. А по поводу того, что исчисленный налог за январь (1038) почему-то попал и в май — 15.05 в регистре и в подробном анализе НДФЛ на эту дату идет снятие и начисление зарплаты за январь. Так ведь не должно быть. Что-то нужно делать или так и оставить?

6. Добрый день! При проведении документа «Списание с расчетного счета» программа переносит доход и исчисленный налог с февраля на май 2023.
   Такое может быть, если в майскую ведомость попал документ «Начисление зарплаты» № 2 от 31.01.23. Пример высылаю:
   
   

   1. Доброе утро! Да, там начисление за январь за вычетом налога. АА почему это программа делает? Это всё нужно удалить?

7. Здравствуйте! Где-то в февральской ведомости не был указан документ-основание. Если удалить здесь, появится в следующей.
   На заполнение 6-НДФЛ это изменение не повлияет, а вот в 2-НДФЛ доход перенесется с февраля на май 2023.
   Можно попробовать в феврале 2023 заполнить ведомость по сотруднику, выбрать его по кнопке «Добавить». В ведомости должны появиться две строчки -12 550,23 и + 12 550,23, ведомость нужно будет провести.

   1. Елена, уточните, пожалуйста, ещё одну ведомость нужно создать 15 февраля или просто добавить в ту же ведомость? Если создать,то ведь и номер ведомости будет 9, хронология номеров нарушится, да и непонятно — опять тот же документ- основание нужно в новой ведомости отразить? Документ- основание указан в ведомости 2- начисление зп от 31.01.23, в ведомости 1- начисление зп от 30.01.23 (аванс).

8. Документ- основание указан в ведомостях в банк 1,2 по НДФЛ, а где сумма к выплате — нет. Может быть поэтому так получилось? Можно ли там продублировать эти документы?

9. Добрый день! Да, по этой причине ошибка. Можно либо прямо в этих ведомостях указать документ-основание. Либо провести дополнительную ведомость в этом же месяце с нулевой суммой и данными двумя строчками перерасчета.

   1. Доброе утро, Елена. Я в этих ведомостях укажу документ-основание, а нужно ли до изменения отменять проведение последующих начислений и выплат, а потом их перепроводить?

10. Здравствуйте! Нет, другие документы перепровеодить не нужно. Только эту ведомость и документ «Списание с расчетного счета», который на основании неё проведен.

11. Елена, сделала, как мы и обговорили, но стало еще хуже — теперь и вычетов применено больше, чем нужно. Когда в ведомостях 1,2 (на аванс и зарплату) за январь указала документ -основание по зарплате, НДФЛ менялся на «0» вместо 504 и 534, как было ранее. Я вновь их сама записала. Но в последней ведомости 8 все равно остался «в т.ч. за январь». Что не так опять, как быть?

12. Доброе утро, Елена. Сейчас начислила аванс за май. Налог -863, а должен быть 858. Ничего не понимаю, почему? Если оставить так, то и выплатить нужно на 5р меньше аванс, но это же будет неправильно. Исправлять налог?? Каждый месяц возникают проблемы. Жду от вас помощи!

13. Добрый день! Давайте сделаем корректировку по регистру, чтобы 12 550, 23 закрыть по аналитике и при заполнении ведомости больше не появлялись, видео с примером высылаю — https://screencast-o-matic.com/watch/c0hvQiVA9xj

    После корректировки, пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23. Считала по-разному, но откуда 5 руб появляется не могу определить.

14. Все равно что-то не так. Может быть нужно входить в ведомости по выплате и там исправлять? С авансом не знаю, как быть — перечислю на 5р сотруднице больше, как нужно? Тогда придется корректировать налог в начислении, опять не так будет.

15. Если смотреть расчет нарастающим итогом:
    было 40 404,90 + доход за май 16 500 — вычеты 16 800 = 40 104,90*13%= 5 214.

    Т.е. расчет верный можно в авансе НДФЛ на 5 рублей исправить, а потом в начислении зарплаты за май 2023 пересчитать НДФЛ, программа их добавит, но общий расчет не изменится.

    Необходимо удалить строчки за январь 2023 в ведомости от 15.05.23 (которые +12 550, 23 и — 12 550, 23) и перепровести документ «Списание с расчетного счета» от 15.05.23.

    В принципе, если сначала удалить строчки за январь 2023 из ведомости от 15.05.23, а потом пересчитать НДФЛ с аванса, то программа налог должна скорректировать сама. Но перед перерасчетом НДФЛ с аванса нужно документ «Начисление зарплаты» от 31.05.23 распровести а то он будет давать старую сумму налога.

16. Сначала оставила только аванс, налог правильный стал -858; потом провела и зарплату. Налог 2514, потом сторнируется 1591, почему? Не понимаю также, почему вычеты по месяцам все время «скачут», то начисляются больше, то сторнируются. Ведь в 2-НДФЛ будет неверная информация.

17. в марте вычетов на 5600, потом в мае сторнируется 2800

18. Провела ведомость в банк на выплату аванса, по-другому Подробный анализ НДФЛ сформировался.

19. Добрый день! Сейчас в отчете нет перерасчета за январь, т.е. справка 2-НДФЛ заполнится верно.

    Проблемы с вычетами появились с 2023 года, т.к теперь дата получения дохода по оплате труда — это дата выплаты и если меняется последовательность проведения документов, программа перерассчитывает вычеты.

    Ещё есть проблема с зачетом аванса. Как мы видим на скриншоте программа разбивает сумму НДФЛ между двумя месяцами, но при этом общая сумма НДФЛ рассчитана верно.
    Мы с пользователя чтобы убрать перерасчет вместо документа «Начисление зарплаты» с переключателем «Аванс» вводили документ с переключателем «Окончательный расчет».

    Например у сотрудника зарплата 20 000 руб. Мы начисляем аванс — вводим документ «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет» и указываем сумму 10 000, потом при начислении зарплаты вводим такой же документ и указываем сумму 10 000. Таким образом, у нас получается начисление зарплаты за первую половину месяца и отдельно за вторую. В этом случае зачета аванса не происходит. Ведомость на выплату аванса тоже проводили с переключателем «Зарплата».

20. Добрый день, Елена. Я в этом году проводила аванс, т.е. теперь всё так и оставить? А со следующего месяца делать документ «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет» за 1 половину, как вы написали? Еще хочу уточнить по 6-НДФЛ р.1. по с.021 (по первому перечислению) не должно стоять 221 вместо 390? Ведь возврат сотруднику был 14.04 ( с.031 дату меняю, т.к. ошибочно ставится 30.04, мы с вами обсуждали это). Посмотрите, пож-та, справку 2-НДФЛ. вроде верно. И в целом мне больше ничего исправлять не нужно по вашему мнению?

21. Добрый день! Да, сейчас оставляем всё как есть. В следующем месяце можно посмотреть, начислить аванс как и раньше, может быть разработчики внесут изменения в расчет.

    В строке 021 ставим сумму 390, т.к. в порядке заполнения указано «сумма исчисленного и удержанного налога, подлежащая перечислению по соответствующему сроку перечисления отчетного период», т.е. возврат здесь не вычитаем, ФСН вычет самостоятельно по строке 030.

    В строке 031 исправляем дату возврата на фактическую — 14.04.

22. Большое спасибо вам за помощь, Елена! Я очень благодарна вам. Всех благ и процветания ???

23. Наталья, спасибо за теплые слова! Рада была помочь! ?

Комментарии закрыты.