Как покупателей поделить по менеджерам, чтобы просматривать по ним отчеты в 1С

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.85/10)

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть ли 1с 8.3 возможность создания отчета по покупателям. У нас у каждого менеджера есть определенный круг покупателей с которыми они работают. Как сделать так, что бы они могли просматривать только своих покупателей по списку, а не всех контрагентов.

Метки консультации: —
Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, что конкретно надо просматривать. Чем менеджеры пользуются в 1С.

  2. Берем реестр документов по реализации, Если формировать по всем , то формирует без проблем. Если по конкретным контрагентам, ставим поле Контрагент, вид сравнения равно, Значение название контрагента выдает пустое значение.

  3. то есть, надо выбрать определенную группу контрагентов, с которыми работает конкретный менеджер.

    1. Выбрать, где конкретно в 1С уточните, пожалуйста. Что менеджеры в 1С делают — какими отчетами пользуются, какими документами.
      Можно контрагентов папке разложить по ФИО менеджеров в справочнике Контрагенты, например. Делать ОСВ по группам и отбор по своей группе. И где отбор по группам справочника доступен, тоже такую выборку делать.
      Списки у нас тоже настраиваются.
      Это если надо по журналам выборку делать — общий по операциям, реализация и т.д.
      Все информация по работе со списками и журналами здесь.
      —
      Можно в договоре с контрагентом взять в работу поле Дополнительная информация — Вид расчетов — указать ФИО менеджера. В отчетах делать отбор по этому полю.
      Это больше для ОСВ и аналогичных стандартных отчетов подходит. И заводить дольше т.к. надо в каждый договор.
      Контрагентов по папкам легче разложить в справочнике Контрагенты. Менять легче и быстрее. Т.е. если есть папка Покупатели в справочнике Контрагенты, то внутри нее сделать папки с ФИО менеджеров.

  4. Добрый день!
    Давайте сверимся по настройкам, скрин прилагаю.
    Если нужно выбрать группу, то в Отборе—Контрагент—Вид сравнения: В списке—Контрагенты.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Отчет Задолженность покупателей по срокам долга в валюте и у.е. Добрый день ! У организации есть договоры с контрагентами в валюте и у.е. Можно ли настроить отчеты руководителю так, чтобы…
  2. С/ф на аванс не формируются у ИП на ОСНО + патент Добрый день! ИП на ОСН розничная торговля и патент Оптовая торговля. Восстанавливаем учет так как налоговая затребовала выделить нескольких покупателей…
  3. Возвраты качественного нереализованного товара от покупателя Добрый день! Оптовая торговля. Возврат от Покупателей качественного нереализованного товара. Покупатели отказываются работать корректировочными счетами-фактурами, ссылаясь на то, что корректировки…
  4. Реализация прослеживаемых товаров без ЭДО Добрый день! У нашей организации много покупателей ИП, они отказываются устанавливать ЭДО, можем ли мы проводить реализацию только на бумажном…

Статьи по этой теме

  1. Как быстро посмотреть неоплаченные Счета покупателей в 1С? Как быстро посмотреть неоплаченные счета покупателей? Есть очень простой способ: прямо в списке счетов покупателей отобрать счета со статусом Не…
  2. Ошибка по сроку задолженности контрагента Понравился отчет руководителю Задолженность покупателей по договорам. Но у нас есть покупатели с особым сроком оплаты, а формирование идет по…
  3. Как отразить частичное восстановление НДС по авансам полученным в 1С? Как отразить в книге покупок частичное восстановление аванса по авансам полученным от покупателей? Чтобы восстановить НДС с авансов полученных в…
  4. Алгоритм заполнения отчета о движении денежных средств в 1С Шаг 1. Проверить отчет Анализ по субконто «Статьи движения денежных средств»: не должно быть не заполнено Субконто Статьи движения денежных…