Как покупателей поделить по менеджерам, чтобы просматривать по ним отчеты в 1С

Вопрос задал Елена Т. (МОСКВА ГОРОД)

Ответственный за ответ: Оксана Корнилова (★9.75/10)

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть ли 1с 8.3 возможность создания отчета по покупателям. У нас у каждого менеджера есть определенный круг покупателей с которыми они работают. Как сделать так, что бы они могли просматривать только своих покупателей по списку, а не всех контрагентов.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, что конкретно надо просматривать. Чем менеджеры пользуются в 1С.

  2. Берем реестр документов по реализации, Если формировать по всем , то формирует без проблем. Если по конкретным контрагентам, ставим поле Контрагент, вид сравнения равно, Значение название контрагента выдает пустое значение.

  3. то есть, надо выбрать определенную группу контрагентов, с которыми работает конкретный менеджер.

    1. Выбрать, где конкретно в 1С уточните, пожалуйста. Что менеджеры в 1С делают — какими отчетами пользуются, какими документами.
      Можно контрагентов папке разложить по ФИО менеджеров в справочнике Контрагенты, например. Делать ОСВ по группам и отбор по своей группе. И где отбор по группам справочника доступен, тоже такую выборку делать.
      Списки у нас тоже настраиваются.
      Это если надо по журналам выборку делать — общий по операциям, реализация и т.д.
      Все информация по работе со списками и журналами здесь.

      Можно в договоре с контрагентом взять в работу поле Дополнительная информация — Вид расчетов — указать ФИО менеджера. В отчетах делать отбор по этому полю.
      Это больше для ОСВ и аналогичных стандартных отчетов подходит. И заводить дольше т.к. надо в каждый договор.
      Контрагентов по папкам легче разложить в справочнике Контрагенты. Менять легче и быстрее. Т.е. если есть папка Покупатели в справочнике Контрагенты, то внутри нее сделать папки с ФИО менеджеров.

  4. Добрый день!
    Давайте сверимся по настройкам, скрин прилагаю.
    Если нужно выбрать группу, то в Отборе—Контрагент—Вид сравнения: В списке—Контрагенты.

Комментарии закрыты