Начисление з/платы умершего сотрудника

1. Здравствуйте,

   Согласно регламента БухЭксперт8 Регламент ответов на вопросы БухЭксперт8.ру мы консультируем по конфигурации 1С:Бухгалтерия ПРОФ. У нас нет базы Бух строительной организации. Рекомендации будут даваться исходя из типовой версии ПРОФ.

   Для того чтобы удержания не производились, можно начислить аналогичные отрицательные суммы документами «Операция учета НДФЛ» и «Операция учета взносов» — раздел: Зарплата и кадры

2. Здравствуйте!!!
   Подскажите, пожалуйста, какие вкладки надо заполнять в «Операциях учета НДФЛ», по взносам вроде все получилось, а вот с НДФЛ что-то ни как

   1. Здравствуйте.
      При расчете сумма НДФЛ получается с минусом или с плюсом?

3. сумма с +

   1. Здравствуйте,
      Можно, корректировать регистр вручную: раздел Операции/ Бухгалтерский учет/ Операции, введенные в ручную. В созданной новой операции выбираете регистр– Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ (верхняя кнопка Еще /Выбор регистров) и по уволенному сотруднику корректируете сумму НДФЛ. Рекомендации даются исходя из типовой версии ПРОФ

      1. заполнила — ничего не поменялось, может есть пример заполнения?

         1. Здравствуйте,
            Посмотреть материал на нашем сайте:
            Как скорректировать регистры по НДФЛ, если раньше некорректно велся учет? .

         2. Приложение

            Добрый день, Наталья!
            Немного дополню ответ коллеги. 🙂
            Посмотрите, в вашем рисунке в регистре накопления Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ стоит вид движения Расход. Чтобы все получилось правильно, нужно, чтобы вся аналитика исходного документа совпала с документом исправления. Если вы откроете документ Начисления зарплаты и перейдете в проводки документа по кнопке Дт/Кт, то увидите, что вид движения регистра на вкладке Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ — Приход. Именно по нему и нужно делать корректировку.
            Прямо смотрите какие колонки в проводке этого документа заполнены и заполняйте аналогично.
            Тогда программа должна вас понять и «схлопнет» данные в разрезе одного вида движения и все получится! 🙂

            1. Приложение

               Есть еще один вариант исправления, чтобы не путаться с аналитикой, вы можете сформировать документ Операция, введенная вручную с видом операции Сторно и выбрать нужный документ зарплаты для корректировки.

            2. Приложение

               После этого можно удалить все строчки на вкладках, которые не меняются и оставить только те, что подлежат корректировке: Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ и Страховые взносы по физическим лицам (но вы ее уже скорректировали документом Операции учета страховых взносов, поэтому тоже ее здесь можете не рассматривать). На вкладке Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ нужно оставить строчку только по умершему сотруднику, а остальные удалить, чтобы по остальным все осталось как прежде.
               В этом случае вы точно ничего не напутаете с аналитикой и программа увидит нужные изменения при формировании отчетов.

               !!! Но если будете использовать этот метод НЕ ЗАБУДЬТЕ удалить строчки из всех остальных вкладок, чтобы они не повлияли на результат. В данном случае, вам нужна только вкладка Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ!

               1. Сделала через сторно документа, заполнила только эту вкладку

4. не понимаю, что делаю не так?

   1. Наталья, сформируйте отчет Анализ НДФЛ по датам получения дохода. Прикрепите скрин, настройте по одному этому сотруднику Павловскому, если получится, или всех смотрите, неважно.
      Проверяйте, прошла ли коррекция суммы по документу Операция, введенная вручную.
      Та схема, что мы вам дали, отлично работает.

      Если будет непонятно что происходит из отчета, придется смотреть в Универсальном отчете ситуацию по этому регистру.

      А так вот я сделала пример по вашему случаю у себя в тестовой базе.
      Есть документа начисления зарплаты, где, например, Дроздову начислен НДФЛ.
      Теперь вы делаете операцию, введенную вручную с минусом НДФЛ.
      

5. Приложение

   Записываете документ. И формируете отчет по НДФЛ по датам получения дохода.

   1. Приложение

      Видите? НДФЛ «схлопнулся» и в отчете нет данных по нему.

6. Приложение

   Проконтролировать можно данные по отчету Подробный анализ НДФЛ по сотруднику.

   * Посмотрела программный код по формированию данных в отчет Налоги и взносы (кратко), там только начисленный НДФЛ показывается. То есть без корректировок, а начисляются они в зарплате, так что корректировки не видятся программой по определению.) Я думаю, что все у вас хорошо, если в отчете Подробный анализ НДФЛ по сотруднику остатка не будет. 🙂

7. Здравствуйте Ирина!!!
   Спасибо Вам большое, действительно, когда формируешь Анализ НДФЛ по датам, там все схлопывается

8. смущает другое, в анализе з/пл остаются долги за сотрудником, когда должно быть по другому

   1. Замечательно, что с регистром Расчеты налогоплательщиков с бюджетом НДФЛ разобрались!
      А долги это уже другие регистры накопления:
      — Взаиморасчеты с сотрудниками
      — Зарплата к выплате
      тогда придется корректировать их.
      Смотрите в Начислении зарплаты выплату по проводкам Дт/Кт регистр Взаиморасчеты с сотрудниками и Выплата зарплаты и корректируйте аналогично вкладке Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ по Операции, введенной вручную.
      PS: Это можно было сделать сразу одним документом, просто тогда разбирались с НДФЛ.

      * А вообще требовать от простых пользователей корректировать регистры — это уже слишком!)) Напишите на горячую линию 1С просьбу об автоматизации этой операции в Бухгалтерии. Они собирают пожелания, если накопится достаточно много — могут поставить в план реализации.
      И все скажут им за это СПАСИБО! 🙂

      1. Единственное, возможно, есть более «простой» путь.
         Это создать новое начисление под умершего сотрудника в справочнике зарплаты начисление «Начисление по умершему сотруднику», например, (раздел Зарплата и кадры — Настройки зарплаты — Начисление), там указать соответствующий порядок расчета по НДФЛ и страховым взносам, чтобы не они не рассчитывались.
         А потом вручную в документе начисления зарплаты подставить это новое начисление умершему сотруднику. Или автоматически, но тогда сделать кадровый перевод на новое начисление умершему сотруднику.
         Но этот нужно отдельно тестировать. Зарплатный блок в Бухгалтерии работает не очень хорошо в плане собственных начислений и удержаний, иногда все хорошо закрывается, а иногда нет, приходится все равно корректировать регистры. Разработчики объясняют, что для зарплатных операций у них есть специальная программа ЗУП, на которую нужно переходить, если есть начисления кроме типовых больничных, отпускных и оплаты труда. Что улучшать этот блок они не будут, иначе ЗУП просто не будут покупать.
         Но попробовать можно и этот способ. И выбрать, что лучше «ляжет» в программу. 🙂

9. Огромное спасибо Ирина.
   Заполнила вкладки, которые вы указали выше. в анализе зарплаты вроде бы все село нормально, но в карточке счета долги так и остались, заполнила вкладку -Бухгалтерский и налоговый учет.
   Карточка счета тоже вроде стала нормально, но уверенности в правильности нет.
   Но Вам большое спасибо. Вы ЧЕЛОВЕЧИЩЕ, без Вас наверное эту операцию делала неделю и ещё вопрос сделала ли бы. СПАСИБО

   1. Спасибо!!! 🙂

Комментарии закрыты.