Имущественный вычет у работодателя, если уведомление представлено в конце года в 1С

Вопрос задал Диана Р.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как корректно отразить операции в 1С в следующей ситуации. В ноябре работник принес уведомление из ФНС о подтверждении права на имущественный вычет. Необходимо произвести работнику возврат НДФЛ за период с января по октябрь, и с ноября перестать удерживать НДФЛ.
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.103.12)

Метки вопроса: Имущественный вычет

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте! Общий алгоритм отражения возврата НДФЛ при предоставлении имущественного вычета можно посмотреть здесь — Возврат НДФЛ при предоставлении имущественного вычета . Публикация по ЗУП, в Бухгалтерии необходимо:
    1. Провести документ «Уведомление НО о праве на вычеты» (раздел Зарплата и кадры — Все документы по НДФЛ)
    2. Потом провести документ «Начисление зарплаты» или «Перерасчет НДФЛ».
    2. Провести документ «Возврат НДФЛ» и ведомость на выплату в банк.

    3

  2. Спасибо, по указанным вами операциям все получилось. Подскажите ещё, пожалуйста, как теперь произвести уплату НДФЛ в бюджет за вычетом возвращенного сотруднику налога. Чтобы программа поняла, что я недоплачиваю НДФЛ именно этого сотрудника.

  3. Здравствуйте! В этом вопросе есть нюансы. Автоматически программа распределит перечисленный НДФЛ как показано в видео — Изменения в учете перечисленного НДФЛ в случае возврата налога (ЗУП 3.1.10.135, ЗУП 3.1.11)
    Как учесть сумму по конкретному сотруднику можно посмотреть здесь — Как сделать, чтобы при возврате НДФЛ не изменялся перечисленный НДФЛ прошлого периода

    1

  4. Спасибо за материалы, но в них рекомендации даны для ЗУП, а у меня БП.

  5. Здравствуйте! Можно провести как показано здесь — Как сделать, чтобы при возврате НДФЛ не изменялся перечисленный НДФЛ прошлого периода , только в п.4 к ведомости добавится документ «Списание с расчетного счета» на выплату зарплаты. В п.5 вместо документа «Перечисление НДФЛ в бюджет» будет документ «Списание с расчетного счета» на уплату налога.

    1

  6. Спасибо. А что указывать в документе «Операция учета НДФЛ», если в ближайшее время перечисления НДФЛ по сотруднику не предвидится. Имущественный вычет будет до конца года и перейдет на следующий?

  7. Добрый день! Можно указать номер ближайшей платежки по перечислению НДФЛ, которая будут без данного сотрудника.
    Имущественный вычет будет до конца года, на следующий год он не переносится, т.к. в новом году сотрудник должен получить в налоговой новое уведомление на вычет.

    1

Комментарии закрыты.