Добрый день, до декабря 2017 года вели учет зарплаты в ЗУП 2,5 выгружали в БП 3,0 . С декабря ведем учет в БП . При формировании отчета 6-НДФЛ не верно заполняется 2 раздел. По некоторым сотрудникам попадает не вся сумма.
Хотя зарплата за декабрь, январь . февраль выплачена полностью.
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Добрый день.
Сформируйте Универсальный отчет (раздел Отчеты — Стандартные отчеты- Универсальный отчет).
В шапке отчета для отбора информации указываются следующие значения:
2. На закладке «Группировка» добавляются значения:
Проанализируйте данные. Так же можно сформировать отчет Проверка разд. 2 6-НДФЛ раздел Зарплата и кадры — Зарплата — Отчеты по зарплате — Проверка разд. 2 6-НДФЛ
Добрый день, дополню ответ коллеги.
2-й раздел формы 6-НДФЛ строится по данным регистра «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ».
Поэтому проверить вы должны данные как регистра «Зарплата к выплате», так и регистра «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ».
По второму регистру вы строите отчет в Универсальном отчете (раздел Отчеты — Стандартные отчеты — Универсальный отчет) аналогично первому.
Шапка отчета:
— Период;
— Регистр накопления;
— Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ;
— Остатки и обороты.
Вкладка «Группировка»:
— Дата получения дохода;
— Физлицо.
Вкладка «Показатели»:
— Нач. остаток;
— Приход;
— Расход;
— Конечный остаток;
— Период Месяц;
— Регистратор.
ВАЖНО!
Обратите внимание, что данные в 6-й раздел попадают по расчетной дате получения дохода. В обязанности налоговых агентов входит удержание суммы налога из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Последним днем перечисления налога считается день, следующий за днем выплаты заработной платы. А вот при выплате больничных и отпускных налог на доходы физических лиц должен быть перечислен до последнего числа месяца, в котором данные выплаты производились.
Поэтому, если вы делаете форму 6-НДФЛ за 1-й квартал 2018 года, то отпускные и больничные за март не попадут в форму 6-НДФЛ в первом квартале во 2-й раздел, а будут показаны во втором квартале, т.к. 31 марта — это суббота и дата фактической выплаты с учетом выходных перенесутся для отпусков и больничных марта на 2-е апреля.
Сформируйте за 2-й квартал 6-НДФЛ и посмотрите, не попали ли неучтенные суммы туда.
Аналогично с 4-м кварталом 2017 года: 31-е декабря воскресенье, поэтому больничные и отпускные за декабрь будут показаны в части 2 1-го квартала 2018.
Более детальный разбор ситуации вам покажет отчет в Универсальном отчете по регистру накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ».