Заполнение 6-НДФЛ строка 120 в 1С

1. Добрый день! В данном случае можно попробовать сделать так: в документе «Начисление зарплаты» с переключателем «Аванс» за январь 2024 установить переключатель «Окончательный расчет». А во втором документе «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет» исправить суммы на те, которые должны быть начислены за вторую половину месяца.

   Также сделать в феврале 2024. Далее проверить расчет в отчетах «Сводная справка 2-НДФЛ» и «Анализ зарплаты по сотрудникам(помесячно)».

   В марте 2024 для контроля можно будет просто заполнить документ «Перерасчет НДФЛ» (раздел Зарплата и кадры — НДФЛ), а документы «Начисление зарплаты» за март 2024 не трогать.

2. Суммы в январе увеличились при таких настройках. Суммы не совпадают в двух отчетах. Плюс вычеты программа начала брать за 4 месяца, а не за 3. Что я делаю не так?

   1. Добрый день! Необходимо ещё провести документы «Списание с расчетного счета» (или «Выдача наличных») на выплату зарплаты, тогда задвоение уйдет.

3. Это удивительно. Ничего не делала, но вычеты вернулись, а вот остальное не изменилось. Также прилагаю расшифровку строки 120. Что означает «Начисление не указано» в расшифровке?

   1. «Начисление не указано» — это могут быть суммы, зарегистрированные документом «Списание с расчетного счета» или «Выдача наличных» . Для проверки можно сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.24 по 31.12.24. В отчете будет видно, какой документ зарегистрировал доход в налоговом учете.

      1

4. В итоге, нашлась ошибка номер два, почему неправильно отражается общая сумма дохода. Начисления и ведомость не соответствуют друг другу в январе и марте 2024. В ведомости указана сумма больше при окончательной оплате зарплаты, чем необходимо выплатить. В итоге сотрудники получили больше чем положено и НДФЛ в ведомости соответственно указан больше. Подскажите пожалуйста как корректней исправить эту ошибку?

5. Пришлите, пожалуйста, пример. Скриншоты расчетных листков: январь, февраль, март 2024 по одному из сотрудников. И скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.24 по 31.12.24 по тому же сотруднику.
   Сравним доход в БУ и НУ по данным отчетам.

6. Елена добрый день. На сегодняшний день вот такие цифры у меня получились.

7. Елена, очень жду Вашего мнения и совета.

8. Добрый день! У нас получается следующее:
   В БУ:
   Доход: 21 176,47+60 000 = 81 176,46
   НДФЛ: 2 389+ 6 708 = 9 097

   В НУ мы видим такие же суммы нарастающим итогом.
   Проверяем сам расчет налога:
   81 176,46 — (2 800*4)=13% = 9 097

   Единственное, сумма удержанного налога 11 948.
   Т.е. у нас получился излишне удержанный налог в сумм 2 851

   Скорее всего за счет переплаты. Т.е. излишне выплаченной суммы дохода.

   При проведении следующей ведомости сумма уменьшится на сумму переплаты, т.е. долга сотрудника, а НДФЛ зачтется при начислении дохода.

9. Смотрю на расчетные листки, сверяю НДФЛ. Елена, не понимаю что делать с декларацией 6-НДФЛ. Сумма общего дохода в период 01.01.2024г. до 20.03.2024г. составила 543 904,03 в декларации сумма 573082. Налог исчисленный тоже не составляет 13% от общей суммы (при проверке контрольных соотношений выскакивает ошибка КС 1.11). Пробовала перепроверять все начисления и ведомости (все распровела и последовательно проводила обратно). Но декларация все равно не выправляется. Прилагаю скрин-шот декларации. Также прилагаю начисление за январь. Правильно ли я сделала?

10. 6-НДФЛ

11. Пришлите, пожалуйста, ещё скриншот отчета «Сводная справка 2-НДФЛ по сотрудникам» за период с 01.01.24 по 31.03.24. Мы как раз в нём увидим сумму 573 082 и распределение по сотрудникам. Потом более детально можно будет проверить расчет.

12. В справке тоже расхождение на сумму 45,29 руб.

13. Для примера сформировала отчет в демобазе:
    
    

    Далее формирую 6-НДФЛ, данные совпадают:
    
    

    По кнопке «Расшифровать» можно посмотреть из чего сложилась сумма:
    
    

14. Т.е. очень странно, что данные не совпадают в двух отчетах, т.к. они формируются по одинаковым регистрам.
    Может быть на титульном листе 6-НДФЛ указана дата подписи некорректно? Попробуйте заполнить новый отчет 6-НДФЛ.

    Т.е. у Вас в 6-НДФЛ в строку 120 автоматически должна попасть сумма 543 858,74.

    1. В этом и проблема, сумма не попадает. А если расшифровать строку 120 то там странные суммы.

       1. В 6-НДФЛ попадает сотрудник, которого нет в сводной справке. На него разница.
          По остальным сотрудникам суммы сходятся.

          1. Простите, я его потеряла при отборе.

             1. Мне по двум сотрудникам не нравится расчет. Похоже, что это вычеты.

                1. В 6-НДФЛ в строки 130 — 140 сейчас попадают не такие же суммы, что в отчете?

                   1. Строка 130 — 23800, строка 140 — 72499. Как в сводной справке.

                      1. Тогда всё хорошо.
                         Необходимо только по двум сотрудникам, указанным выше, сформировать по каждому отдельно отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.24 по 31.12.24. В отчете можно будет увидеть, почему исчисленный НДФЛ не идет.

                         1. Елена, спасибо большое, что сегодня уделяете мне так много времени. По НДФЛ порядок навела. Теперь ошибок по контрольным соотношениям нет.

                            1. Всегда рада помочь!
                               🌸🌸🌸

15. Если проверять отчет «Сводная справка 2-НДФЛ по сотрудникам» расчетным методом, то НДФЛ по второму и третьему сотруднику в списке рассчитан неверно.
    По ним можно сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику». И попробовать заполнить автоматически за март 2024 документ «Перерасчет НДФЛ».

    1. Перерасчет НДФЛ делаю, провожу. Заново заполняю декларацию и суммы не меняются.

16. Но все же хочется вернуться к общему доходу. Если физически взять и посчитать доходы сотрудников вручную (то что реально было перечислено на счета сотрудников) то в период с 01.01.2024г. по 20.03.2024г. общая сумма составила 543 904,03 руб. А декларация берет другую сумму. Хочется разобраться почему? Разве так должно быть?

17. Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)» за период с 01.01.24 по 31.03.24.
    По отчету мы сможем сверить суммы дохода и налога, которые прошли по бух.учету, т.к. до это мы сверяли только суммы в налоговом учете. И в нём будет сумма выплаченного дохода.

18. У нас в отчете начислено 917 414,23, какая из них сумма была выплачена в апреле, включая НДФЛ?
    И какая сумма была выплачена в январе за декабрь 2023, включая НДФЛ?

19. За декабрь 2023 года, все было выплачено в декабре.
    Зарплата марта выплаченная в апреле 301 724,2 руб. включая НДФЛ

20. Добрый день! У нас получается 917 414,23 — это: начисленные суммы за январь+февраль+март.
    Если я вычту 917 414,23 — 301 724,2 = 615 690,03, то я не выхожу на доход, который у нас получился в налоговом учете 573 082,27.

21. Т.е. нужно сверить суммы по сотрудникам в отчете «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)» и в «Сводной справке 2-НДФЛ по сотрудникам».

    Из «Анализа зарплаты по сотрудникам (в целом за период)» вычитаем сумму дохода, выплаченную в апреле 2024, т.к. её не будет в «Сводной справке 2-НДФЛ по сотрудникам», в ней будут только доходы выплаченные за период с 01.01.24 по 31.03.24.

22. Елена, спасибо большое за помощь. Ваши рекомендации и замечания помогли добиться мне желаемого. Можете закрывать вопрос. Еще раз спасибо БОЛЬШОЕ.
23. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.