Добрый день.
У сотрудника в октябре месяце появляются доходы со ставкой 15% НДФЛ по основной налоговой базе.
Доход и НДФЛ с аванса за октябрь посчитаны по ставке 13%, верно. После расчета аванса выяснилось, что отработанные дни для аванса были поданы некорректно, должно быть на 1 день больше.
Следующее начисление — межрасчетное, начисление отпуска. Часть расчета отпуска считается по ставке 13%, часть — 15%, также всё корректно рассчитано.
Очередное начисление — премия, выплачивается вместе с зарплатой, НДФЛ считается по ставке 15%, расчет верный.
При расчете зарплаты разница дохода (между авансом и расчетом, в т.ч. с учетом 1 дня) по основной налоговой базе учтена верно, НДФЛ с этого дохода также рассчитан верно, по ставке 15%.
Вопрос по отчету Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с разбивкой по виду налоговой базы, доход из документа Начисление зарплаты и взносов, который был учтен при расчете 15%, не отображается в колонке доход. А при этом сам НДФЛ, исчисленный по ставке 15%, отображается.
Просьба помочь разобраться.
Все комментарии (8)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день.
Так обычно бывает, когда зарплата меньше аванса, но если я правильно понимаю, это не Ваш случай, у нас доход в зарплату должен быть. Аванс в подробном анализе сейчас — это то, что было начислено изначально, верно? Т. е. не пересчитывали аванс, когда выснилось, что потеряли день?
Приложите, пожалуйста, расчетный листок за месяц и отчет Анализ НДФЛ по документам-основаниям с отбором по этому сотруднику за весь год. У сотрудника есть другие налоговые базы? Если есть, там все хорошо?
ДА, в нашем случае аванс наоборот занижен. Пробовали в копии пересчитывать аванс с учетом правильных дней, разница за один день всё равно не отражалась в подробном анализе. За этот период только 2 налоговые базы — основная и по РКСН. По базе РКСН всё корректно. Расчетный листок также нужен за весь год?
Нет, расчетный листок только за месяц с ошибкой.
Добрый день.
По расчетным листкам видно, что у нас в аванс и зарплату только часовой тариф. То есть возможность неверного зачета аванса предположить сложно, причин как будто нет.
В каком релизе ЗУП Вы работаете?
Для более полного понимания ситуации в налоговом учете, приложите, пожалуйста, Подробный анализ НДФЛ по сотруднику в формате PDF за весь год без отбора по виду налоговой базы. В шапке отчета установите флажок Суммы до/с превышения.
Еще нужен Анализ НДФЛ по документам-основаниям за весь год.
И предлагаю сделать Сверку БУ с учетом НДФЛ, может быть мы не в том месяце ищем. Скачать настройки для сверки можно в статье Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ Этот отчет тоже нужно формировать за весь год с отбором по сотруднику.
Я вижу, что сейчас используется отпуск до 2025 года. В начале года выделяли доли РК и СН из отпусков, а потом убирали типовой обработкой? Если да, то когда это делали?
Добрый день.
Релиз ЗУП Проф 3.1.34.108.
Подробный анализ НДФЛ по сотруднику, группировку по месяцам налогового периода оставить?
В начале года да, выделяли доли РК и СН, потом убирали. Делалось 31.07.2025, перед закрытием расчета зарплаты за июль 2025г.
Группировку по месяцам и детализацию по ставкам, регистраторам и виду налоговой базы нужно оставить. Можно просто вернуть стандартные настройки.