Зенькович — вопрос по НДФЛ пересортица РК СН (Для Анны Зарубиной)

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.90/10)

Анна, добрый день!
По струднику Зенькович с прошлого периода тянется пересортица, может она закроется конечно автоматически, но пока в отчет 6 — НДФЛ по ней долг по стр.170 — 1063,00, а по стр. 180 — 664,00. Можете посмотреть надо делать операцию учета НДФЛ по корректировке?

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (26)

  2. Добрый день.

    Операция учета тут не поможет — мы не удерживали НДФЛ, поэтому перекидывать некуда.

    По основной базе сейчас в строке 180 должно быть 399 руб., это еще не зачтенный излишне удержанный налог. Он зачтется сам, если у сотрудника будет исчисленный НДФЛ по основной базе.

    По РКСН налог автоматически скорее всего не удержится. Это придется сделать вручную.

  3. Сотрудник, СНИЛС Итого 13 %
    Сумма Сумма
    Зенькович Елена Владимировна, 1 063,00 — строка 170, как удержать
    я вношу: Операция учета НДФЛ — Удержано по всем ставкам — 1063,00 РКСН ,
    А какой документ основание? и какая дата документа?

  5. Мы не можем сделать операцию учета НДФЛ, если сумма к выплате не уменьшалась на 1 063 руб. Это будет неверно.
    Давайте проверим расчетные листки за сентябрь и октябрь, как отразился НДФЛ на суммах к выплате.

  7. Я бы не стала оставлять. Возможно, пока есть отрицательный налог по основной базе, налог с РКСН не будет удерживаться, а после полного зачета начнет. Но это неправильно. Налог с РКСН изначально не должен был принимать участие в зачете налога по другой базе. Поэтому, в моем понимании, нужно поправить ближайшую ведомость на выплату зарплаты:
    — В расшифровке НДФЛ к перечислению добавить строку по РКСН на сумму + 1 063.
    — В расшифровке суммы к выплате добавить строку с отрицательной суммой НДФЛ -1 063.
    Так мы удержим налог вручную.
  10. Приложение № 1

    В документе Начисление зарплаты и взносов НДФЛ не трогаем. Удерживается налог в ведомости на выплату. Для этого нужно поправить расшифровки суммы к выплате и НДФЛ к перечислению.

  13. Да, по РКСН все хорошо. По основной базе, если в аванс будет исчислен налог, то тоже скорее всего остаток пропадет.

  15. Давайте попробуем тестово начислить аванс и зарплату за ноябрь этой сотруднице. Проверим, что зачитывается НДФЛ по основной базе. И посмотрим, что не возвращаются обратно 1 063, которые мы руками удержали.

  19. Мне нравится исчисленный НДФЛ. Не нравится сумма долга предприятия на конец. Программа попытается вернуть 1063. Придется исправлять корректировку выплаты. Сейчас, возможно, в документе Начисление зарплаты и взносов за сентябрь корректировка выплаты 1 757 руб. Мы столько не зачли, должно быть 694 руб. Потом в документе Начисление зарплаты и взносов за октябрь вручную заполняем корректировку на сумму 664 руб. В документе Начисления зарплаты за ноябрь остаток на сумму 399 руб.
    После того, как заполните корректировку выплаты в документе Начисление зарпалты и взносов за октябрь, перезаполните ведомость на выплату зарплаты и снова вручную удержите 1063 с РКСН.

  21. вы пишите, чтобы мы ей уменьшили сумму выплаты на размер НДФЛ, получается, что она меньше получит? тогда не сойдется остаток по Своду начисленной з.пл с ведомостью на выплату

  23. По хорошему сотруднице переплатили в сентябре. Нельзя было зачитывать 1 063 руб. по РКСН в счет основной базы. Поэтому сейчас, чтобы удержать этот налог, придется уменьшить выплату за октябрь. Если просто удержать налог в ведомости, останется переплата.

  24. я сверяю сумму по своду сальдо на конец месяца, и идет расхождение на эту сумму, т.е. я сверяю остаток на конец октября и ведомости в банк на оплату труда.
    Не понимаю, так можно просто руками сумму затереть
  25. Приложение № 1

    Обсудила Ваш вопрос с коллегой и она предложила, что еще проверить. Мы сейчас видим сумму Корректировки выплаты с + и с — 1757 руб. Из-за этого получается переплата в сентябре, поэтому я написала, что нужно уменьшить сумму на руки. Но возможно, что это не потребуется. Давайте пока уберем уменьшение суммы на руки, но оставим удержанный НДФЛ.
    Сделайте, пожалуйста, на время отражение зарплатного сальдо, чтобы было видно именно остатки на конец месяца, а не выплаченную зарплату. Сделать это можно в разделе Настройка — Дополнительные настройки — переключатель Показывать взаиморасчеты установим в положение По месяцам расчета зарплаты. После этого сформируйте Анализ зарплаты по сотрудникам за весь год и в настройках отчета сделайте отбор только по нашей сотруднице. Нужно сверить значения в колонках НДФЛ к зачету в счет будущих платежей и Зачтено излишне удержанного НДФЛ. СУммы должны быть равны. И сальдо на конец. Если оно будет нулевым, значит сумму на руки не уменьшаем.

  26. Анна, хорошо. Раз сумму на руки не трогаем, тогда я сейчас отправляю зарплату как есть. А НДФЛ попробую поправить как вы пишите.

Добавить комментарий