Расчет при увольнение с удержанием перерасхода по отпускным

1. Извините, увольнение сегодня, можете подготовить ответ побыстрей, очень нужно, спасибо заранее!!!!

2. Здравствуйте!

   Пока вижу, что НДФЛ по сотруднику в разрезе ставок рассчитан неверно. Распроведите пока Ведомость, которой вы выплатили суммы по увольнению. Создадим документ «Перерасчет НДФЛ» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам).

   Сформируйте после этого еще раз «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» и «Расчетный листок». Пришлите их пожалуйста.

3. По хорошему в «Перерасчете НДФЛ» должен появиться налог, который все поправит. После этого можно еще раз перезаполнить Ведомость.

4. Добрый день! Перерасчет налога программа не заполняет. Еще раз перепровела документ увольнение. Расчет изменился, прилагаю документы.

   1. Здравствуйте!
      Теперь с исчисленным НДФЛ по ставкам стало все в порядке. Это хорошо.

      Пришлите пожалуйста:
      1. Из документа «Увольнение» скриншот вкладки «Корректировка выплаты». Для этого в документе переходим на вкладку «Начисления и удержания». Далее открываем вкладку «Корректировка выплаты»
      2. Из документа «Увольнение» скриншот вкладки «НДФЛ».
      3. Из документа Ведомость расшифровку суммы «К выплате». Сделайте пожалуйста, чтобы были видны суммы по строкам с «Документами-основаниями».
      4. Из документа Ведомость расшифровку суммы «НДФЛ к перечислению». Сделайте пожалуйста, чтобы были видны суммы по строкам с «Документами-основаниями» и по ставкам. В этом случаем можно сделать несколько скриншотов.

5. Добрый день! Во вложении

   1. Добрый день!
      Воспроизвела ваши цифры в демо-базе, но у меня программа отработала по другому и корректно.

      Рассмотрела два варианта: когда НДФЛ рассчитан в «Премии» и когда он не рассчитан. В обоих случаях НДФЛ исчисленный и удержанные получаются корректными и одинаковыми. И в «Расчетном листке» нет блока «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей». И плюс нет исчисленного НДФЛ в 15 000 руб., который докидывает Ведомость. Два последних пункта как раз меня смутили в «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику».

      Предлагаю вам рассмотреть два варианта, чтобы по сотруднику все стало хорошо.
      Вариант 1. Когда НДФЛ рассчитывается не только в «Увольнении», но и в «Премии».
      Не знаю по каким причинам вы видимо удаляли НДФЛ в документе «Премия», но с рассчитанным НДФЛ в этом документе программа отрабатывает корректно.
      1. Снимаем с проведения Ведомость и Увольнение. Это важно!
      2. Заходим в «Премию» и еще раз вносим вручную сумму 100 000 руб, чтобы рассчитался НДФЛ = 15 000 руб.
      3. В «Увольнении» пересчитываем НДФЛ. Цифры появляются такие, какие у вас сейчас на вкладке НДФЛ. Т.е. по НДФЛ 13% проходит сумма 12 670 руб. с минусом и плюсом. По ставке 15% в первой строке сумма минус -256 руб., во второй — минус -13 494 руб.
      Но на вкладке «Корректировки выплаты» суммы быть не должно!
      4. Перезаполянем Ведомость. В нее попадают те же самые суммы, что и сейчас. Но в «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику» Ведомость больше не делает движений по исчисленному НДФЛ = 15000 руб. Эта сумма проходит по документу «Премия».
      5. В итоге в «Расчетном листке» начисленная и выплаченная сумма не меняется, но уходит блок «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей». В «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику» исчисленный и удержанный НДФЛ одинаковые и общие суммы такие же, как у вас сейчас.

      Вариант 2. Когда НДФЛ рассчитывается только в «Увольнении», НДФЛ в «Премии» удален.
      1. Снимаем с проведения Ведомость и Увольнение. Это важно!
      2. В «Увольнении» пересчитываем НДФЛ. Скриншот как в этом случае выглядит НДФЛ в документе прикладываю.
      Цифры появляются такие. НДФЛ 13% проходит сумма 12 670 руб. с минусом и плюсом (как у вас и сейчас). По ставке 15% в первой строке сумма минус -256 руб., во второй — плюс 1506 руб.
      На вкладке «Корректировки выплаты» суммы быть не должно!
      4. Перезаполянем Ведомость. Общая выплачиваемая сумма и НДФЛ не меняются. Но в расшифровке суммы «К выплате» другие суммы, чем сейчас из-за того, что НДФЛ не рассчитывался в документе «Премия».
      В «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику» Ведомость не делает движений по исчисленному НДФЛ = 15000 руб., а по документу «Увольнение» вместо суммы минус -13 494 руб. по ставке 15%, проходит положительная сумма = 1 506 руб.
      5. В итоге в «Расчетном листке» начисленная и выплаченная сумма не меняется, но уходит блок «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей». В «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику» исчисленный и удержанный НДФЛ одинаковые и общие суммы такие же, как у вас сейчас.

      Предположу, что «чехарда» с цифрами после перерасчета получилась у вас из-за того, что «Увольнение» вы пересчитывали, не сняв с проведения Ведомость. И в Ведомости в расшифровке суммы «К выплате» по «Премии» проходит 85 000 руб. Как будто до этого в «Премии» вы все-таки рассчитывали НДФЛ, но потом его убрали, а Ведомость не перезаполнили.
      По учету НДФЛ программа очень чувствительна к последовательности расчета и проведения документов-начислений и к документам Выплаты. Поэтому если что-то задним числом меняем в одних документах, то предварительно снимаем с проведения последующие документы-начисления и Ведомости. Затем все последовательно пересчитываем, проводим и в конце перезаполняем Ведомость.

      

      jpg UvolnenieVar2

      1

6. Добрый день! Исправила по 1 варианту. Все получилось. Спасибо!

   1. Добрый день!
      Пожалуйста! Очень рада, что все получилось! 🌺🌺🌺

Комментарии закрыты.