Добрый день!
У сотрудника произошло превышение налоговой базы 2,4. И ндфл в разделе 13% указан, как излишне удержан 1089 руб. 15% ровно.
Как быть с излишне удержанным налогом 1089р.
Несколько раз распроводили все начисления и выплаты. Снова все пересчитывали и проводили по порядку. Не помогает, происходит разница 1089.
Перерасчет также не помогает.
Подскажите пожалуйста, как выровнять налог? Все скрины прикладываем.
Все комментарии (7)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день! В отчете щёлкните два раза мышью по сумме 13 162. Скриншот прилагаю.
В открывшемся окне необходимо выбрать поле Регистратор, откроется список ведомостей. Необходимо в них проверить, верно ли указан у сотрудника удержанный налог в колонке НДФЛ.
Так мы поймём действительно ли был излишне удержанный налог или это ошибка.
Если это ошибка, то НДФЛ можно поправить в ведомости, но тогда нужно проверить какая сумма удержанного налога прошла в 6-НДФЛ, возможно потребуется корректировка.
Если налог действительно был удержан у сотрудника в большей сумме, то он подлежит возврату по заявлению или зачету в следующих месяцах.
При нажатии на регистратор выходит 1 ведомость в банк.
Был начислен фиксированный аванс 75 т.р., в начислении во вкладке НДФЛ налог в одной колонке -1089, во второй 13162.
В ведомости в банк только сумма на руки выплачена больше. Должна была 75000 — 13162 = 61838. А выплатили 62927, что больше на 1089 руб. Видимо до перепроведения так суммы встали.
Скрины прилагаем.
Добрый день! Похоже, что на самом деле излишне удержанного налога нет, ошибка в сумму в колонке НДФЛ в ведомости на выплату.
Но чтобы точно убедиться в этом необходимо сверить данные в БУ и НУ по НДФЛ нашим отчетом — Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ
Добрый день! Мне это очень сложно сделать.
Можно как-то без этого отчета исправить ндфл. Перенести из 13% излишнеудержанные 1089 руб. в 15%?
Добрый день! Можно проверить по-другому.
Сформировать отчет Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период) за период с 01.01.25 по 31.12.25 и посмотреть какая итоговая сумма налога указана по сотруднику 446 557 или 447 646.
При этом нужно смотреть, если зарплату за декабрь выплачивали в январе, сумма в отчете на неё будет меньше. И в последнем месяце, если выплачен аванс, но ещё не выплачена зарплаты, то на сумму аванса будет разница.
Если данные сойдутся и окажется, что сумма 1089 лишняя, то можно скорректировать НДФЛ прямо в ведомости. Или документом Операция учета НДФЛ, заполнив закладку Удержано по всем ставкам, указав сумму со знаком минус.
По этому анализу образовалась третья сумма(((
Снова все с начала года распровели и не просто пересчитывали, а удаляли и заново рассчитывали за весь год. Все получилось так же. Что не так в программе. Хотелось бы, конечно, понять.
Елена, мы провели операцию учета ндфл. Вопрос закрываем. Но он остался у нас. Что-то не так с нашими действиями или Зуп неверно работает. Не понятно.
Спасибо за ответы и время.
Добрый день!
Рассмотрим алгоритм проверки расчета НДФЛ.
Документ Перерасчет НДФЛ исправляет только исчисленный налог. Удержанный налог исправится, если перезаполнить ведомости. Но это делать не стоит, потому что во-первых выплата уже прошла и налог удержан, во-вторых суммы могут поменяться. Т.е. вариант с исправлением НДФЛ в самой ведомости используется только когда на самом деле налог был удержан верно, а в поле НДФЛ сумма некорректная.
Для проверки можно сформировать два отчета за период с 01.01.25 по 31.12.25:
— Подробный анализ НДФЛ по сотруднику
— Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)
В отчетах сверяем итоговую сумму начисленного дохода и НДФЛ.
Из суммы первого отчета нам нужно вычесть:
— сумму дохода за декабрь 2024, выплаченную в январе 2025
— сумму аванса за текущий месяц, если за данный месяц ещё не проведено начисление зарплаты.