Больничный лист

1. Здравствуйте!

   Пришлите пожалуйста в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в целом за 2025 г. (т.е. сформируйте отчет с 1 января 2025 по 31 декабря 2025 г.). И не сворачивайте пожалуйста группировки.
2. 1. Давайте посмотрим еще отчет «Анализ НДФЛ по документам-основаниям» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам).
      Скачайте пожалуйста настройки для этого отчета по ссылке.
      Как загрузить настройки в отчет посмотрите в статье — Как подключить настройки отчетов.
      Для загрузки нам нужен отчет «Анализ НДФЛ по документа-основаниям».
      В шапке отчета можно будет выбрать Организацию и физическое лицо. Период укажите 2025 год.
      Пришлите пожалуйста отчет в формате pdf.

3. Анализ НДФЛ по документам-основаниям

   1. Здравствуйте!
      Что-то по «Больничному листу» попало в Ведомость от 04.04.2025 г.
      1. Откроем Ведомость от 04.04.2025 г. Здесь два раза щелкните рядом с суммой «К выплате» по сотруднику. Колонку «Сотрудник» можно уменьшить, а вот в остальных колонках хотелось бы увидеть полные значения. Особенно в колонках «Документ-основание» и «К выплате». Пришлите пожалуйста скриншот колонки «К выплате».
      2. Откроем Ведомость от 04.04.2025 г. Здесь два раза щелкните рядом с суммой «НДФЛ к перечислению». Пришлите пожалуйста как заполнились строки по этой колонке. Возможно потребуется сделать несколько скриншотов.
      3. Скачайте и загрузите пожалуйста настройки для «Универсального отчета» (Администрирование — Печатные форм, отчеты и обработки — Универсальный отчет) со страницы — «https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/nastrojki-universalnogo-otcheta-dlya-sverki-bu-s-uchetom-ndfl.html Сформируйте отчет за 2025 г. и посмотрите попал ли в него сотрудник
      4. В формате pdf пришлите пожалуйста за март отчеты «Расчетный листок (за первую половину месяца)» и «Расчетный листок». Предварительно по кнопки «Настройки…» проверьте, чтобы были установлены флажки «Выводить периоды начислений» и «Выводить отработанное оплаченное время».

4. Добрый день. Сотрудник в универсальный не попал. попали другие сотрудники. Скрины по п1 и п2 сделала

   1. По первому и второму пункту немного не так сделали, но может они и не понадобятся.

      Вижу, что в мартовский аванс начисляется одна сумма, а выплачивается меньше. Далее программа пытается сминусовать доход, которого не было в аванс и пересчитать НДФЛ, который был излишне исчислен. Поэтому выплачивать аванс меньше, чем он был начислен крайне не рекомендуется.

      Поправить ситуацию можно следующим образом:
      1. В «Начислении за первую половину месяца» за март общую начисленную сумму сделать такой, чтобы она соответствовала выплаченной. Пересчитается и НДФЛ в аванс.
      2. Перепроводим Ведомость на аванс
      3. В «Начислении зарплаты и взносов» за март на вкладке «НДФЛ» пересчитываем НДФЛ. В результате проведения документа уже никаких перебросок по суммам не должно происходить.
      Лучше проделать операции вначале на копии базы — Как сделать копию базы 1С 8.3

5. Здравствуйте .
   1.внесла исправления в аванс по зп был 20000 руб. поставила как по ведомости зп+налог= 16177,66.
   2.Ведомость перепровела.
   3 Начисления зп за март заполнила и проверяю Анализ все равно выдает

6. почему не идет начисление по б/л НДФЛ, а удержание есть

   1. Здравствуйте!
      1. Проверьте пожалуйста документ «Больничный лист». В нем есть исчисленный НДФЛ? Ранее НДФЛ был исчислен в этом документе и регистрировался как исчисленный именно этим документом. Т.е. «Больничный лист» не нужно было перепроводить.
      2. С учетом суммы, которую вы выплатили в аванс, расчетный доход получился равным:
      14023,66 (выплаченный аванс) / 0,87 = 16119,15 руб.
      Если его точно подогнать под выплаченный аванс, то доход получается равным = 16118,66 руб., а НДФЛ с него = 2095 руб. Тогда выплаченный аванс соответствует фактическому: 16118,66-2095 = 14 023,66 руб.
      3. После внесенных исправлений попробуйте еще раз сделать все последовательно, как я описывала ранее.

7. Добрый день. исправления прошли. спасибо рубль теперь

   1. Здравствуйте!
      Так нам рубль нельзя оставлять, иначе он не удержится.
      Предлагаю тогда поставить сумму аванса = 16117,66 руб. И исчисленный НДФЛ в аванс установить вручную как 2094 руб. На 1 руб. исчисленный НДФЛ не будет соответствовать базе, но иначе мы никак не можем поправить данные. Или придется НДФЛ и доход оставлять как подсчитано сейчас, а исправлять удержанный НДФЛ на 2095 руб. Но тогда придется переподать Уведомление.
      Далее проводим Ведомость на аванс, если используем новую сумму дохода и НДФЛ с него.
      Затем рассчитаем зарплату за март. Проверим, что на вкладке «НДФЛ» в расшифровке расчета налога, НДФЛ с аванса составил 2094 руб. Оставшаяся сумма должна попасть на зарплату. При этом общая сумма исчисленного НДФЛ нарастающим итогом должна соответствовать общей базе.

8. Добрый день. вроде бы сделала . но рубль завис

   1. Добрый день!
      В документе «Начисление за первую половину месяца 00ЗК-000004 от 19.03.2025» НДФЛ = 2094. В «Ведомость в банк 00ЗК-000020 от 20.03.2025» весь этот НДФЛ удерживается. Тогда странно, что в «Ведомость в банк 00ЗК-000023 от 04.04.2025» попадает 1 руб. к удержанию НДФЛ. Е
      Попробуйте перезаполнить Ведомость от 04.04.2025, чтобы оттуда ушел лишний удержанный рубль.

      Если это не поможет, то посмотрите какая сумма НДФЛ по авансу попала в «Начисление зарплаты и взносов» за март в расшифровке суммы налога на вкладке «НДФЛ». В документе должно быть две строки: одна с датами выплаты аванса и суммой = 2094. И вторая — с НДФЛ с зарплаты. Если НДФЛ с аванса не соответствует исходной сумме и из-за того на рубль отличатся НДФЛ с зарплаты, то поправьте суммы налога вручную таким образом, чтобы общая сумма НДФЛ осталась прежней, а переброска рубля произошла между авансом и зарплатой.
      Далее перезаполните «Ведомость » от 04.04.2025 г.

      Если проблема останется, то пришлите пожалуйста скриншоты с расшифровкой колонок «К выплате» и «НДФЛ к перечислению» из Ведомости от 04.04.2025 г. Сделайте чтобы обязательно были видны колонки с «Документами-основаниями» и суммами.

9. добрый день. перепровела выплату ведомость. скрин скидываю. и теперь у сотрудника НДФЛ меняется

10. Добрый день. Все зарылось спасибо.

    1. Добрый вечер, Ирина!
       Очень рада, что НДФЛ закрылся! 🌺🌺🌺

Комментарии закрыты.