Корректировка задолженности сотрудника в связи с отменой операции по НДФЛ

Вопрос задал Екатерина Д.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Добрый день! Если возможность помочь с моим вопрос Милу Клишеву или Ольгу Горшенину.
Просьба помочь разобраться в ситуации и скорректировать задолженность сотрудника. Изначально сделала операцию учета НДФЛ (передано в налоговый орган). После разбора ситуации поняла что данную операцию необходимо отменить. Но теперь вылезает задолженность на начало периода на сумму отмененной операции. Как правтдбно её скорректировать?

Метки вопроса: Взаиморасчеты

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!
    Если документ Операция учета ндфл была отмена, то это действительно будет влиять на взаиморасчеты с сотрудником. Правильно ли я понимаю, что НДФЛ с сотрудника организация удержала. То в ближайшей выплате должна была учитываться отмена.
    Уточните, пожалуйста, как был отражен удержанный ндфл за 2024 год в отчет 6- ндфл.
    Прошу приложить отчет Анализ зарплаты в целом за период по сотрудника (Зарплата — Отчеты по зарплате), указав период формирования отчета с даты приема на работу по апрель 2025. По кнопке Настройка сделаем отбор по ФИО сотрудника.
    Так же прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику отдельно за 2024 и за 2025 годы.
    Это позволит проанализировать учет со всех сторон и выбрать решение.

  2. Здравствуйте, Мила! В 6-НДФЛ в первичном указала что не доудержен НДФЛ. Подала на взыскание. Потом поняла что НДФЛ был удержан организацией.

  3. Приложение

    Спасибо за скриншоты.
    Если мы будет удерживать ндфл, то действительно мы должны доудержать сумму с сотрудника.
    Очень не хорошо, что у нас выглядят колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей . Они должны быть равны. В отчете нет, разница в сумме 922. Предлагаю постепенно исправлять ситуацию.
    Прикладываю ссылку на статью: Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником? . Нам нужно на 922 ввести Корректировку выплаты и уравновесить взаиморасчеты.
    Если не получится разобраться, прошу приложить скриншоты Расчетного листка с того месяца, когда первый раз появилась корректировка

  4. Мила, все получилось. Спасибо!

  5. Пожалуйста!
    Рада, что у Вас все хорошо в учете. Желаю прекрасного настроения и отличного дня ❤️

Комментарии закрыты.