Корректировка задолженности сотрудника в связи с отменой операции по НДФЛ

Вопрос задал Екатерина Д.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Добрый день! Если возможность помочь с моим вопрос Милу Клишеву или Ольгу Горшенину.
Просьба помочь разобраться в ситуации и скорректировать задолженность сотрудника. Изначально сделала операцию учета НДФЛ (передано в налоговый орган). После разбора ситуации поняла что данную операцию необходимо отменить. Но теперь вылезает задолженность на начало периода на сумму отмененной операции. Как правтдбно её скорректировать?

Метки вопроса: Взаиморасчеты

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!
    Если документ Операция учета ндфл была отмена, то это действительно будет влиять на взаиморасчеты с сотрудником. Правильно ли я понимаю, что НДФЛ с сотрудника организация удержала. То в ближайшей выплате должна была учитываться отмена.
    Уточните, пожалуйста, как был отражен удержанный ндфл за 2024 год в отчет 6- ндфл.
    Прошу приложить отчет Анализ зарплаты в целом за период по сотрудника (Зарплата — Отчеты по зарплате), указав период формирования отчета с даты приема на работу по апрель 2025. По кнопке Настройка сделаем отбор по ФИО сотрудника.
    Так же прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику отдельно за 2024 и за 2025 годы.
    Это позволит проанализировать учет со всех сторон и выбрать решение.

  2. Здравствуйте, Мила! В 6-НДФЛ в первичном указала что не доудержен НДФЛ. Подала на взыскание. Потом поняла что НДФЛ был удержан организацией.
  3. Приложение № 1

    Спасибо за скриншоты.
    Если мы будет удерживать ндфл, то действительно мы должны доудержать сумму с сотрудника.
    Очень не хорошо, что у нас выглядят колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей . Они должны быть равны. В отчете нет, разница в сумме 922. Предлагаю постепенно исправлять ситуацию.
    Прикладываю ссылку на статью: Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником? . Нам нужно на 922 ввести Корректировку выплаты и уравновесить взаиморасчеты.
    Если не получится разобраться, прошу приложить скриншоты Расчетного листка с того месяца, когда первый раз появилась корректировка

  4. Мила, все получилось. Спасибо!

  5. Пожалуйста!
    Рада, что у Вас все хорошо в учете. Желаю прекрасного настроения и отличного дня ❤️

Комментарии закрыты.