Излишне удержанный НДФЛ и отражение в 6-НДФЛ

Вопрос задал Наталия М. (Новосибирск, Новосибирская область)

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Добрый день! При подготовке 6-НДФЛ за год было обнаружено , что у сотрудника в сентябре 24 г был излишне удержан НДФЛ -посчитан как 15%, а по факту выплата была 13%.
Подскажите, пожалуйста, как это правильно оформить в 1С. И какие действия при составлении 6-НДФЛ за год.
Спасибо!

Метки вопроса: 6-НДФЛ

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Пришлите пожалуйста в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) в целом за 2024 год

  2. у нас 1С хоть и обновляется официально , но считаем мы в ручную,,. выдает ерунду в этом отчете ,,, может быть есть операция просто возврат отобразить -или это надо делать в основной базе просто операцией ручной ? и меня очень волнует- нужно ли это отражать в 6-НДФЛ и переделывать отчет за 9 месяцев . Спасибо

    1. Можно попробовать в документе «Операция учета НДФЛ» внести данные по сентябрю.
      Вы пишите: «посчитан как 15%». Т.е. это означает, что исчисленный НДФЛ 6-НДФЛ за 9 месяцев в 140 строку попал на страницу с 15%? Тогда попробуйте в документе «Операция учета НДФЛ» заполнить вкладку «Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов» одну строку с минусовой суммой в колонке «Сумма с превыш. (15%) и вторую строку с плюсом в колонке «Сумма по ставке 13% (30%). Даты укажите сентябрьские.
      И тогда нужно подать корректировку по 6-НДФЛ за 9 месяцев.

      НДФЛ рассчитывается в ЗУП 3 нарастающим итогом и по идее программа должна была пересчитать в следующем периоде суммы по ставкам, увидев несоответствие.

Добавить комментарий