6-ндфл

Индивидуальную консультацию запросил Светлана П. (Фрязино, Московская область)

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.90/10)

Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться где ошибка. У сотрудника до превышения 15%, ндфл из 5 млн должен быть 650000, а при формировании отчета 669500 получается. Отправляю Вам подробный анализ по сотруднику.

Метки вопроса: 6-НДФЛ

Все комментарии (16)

  1. Добрый день.

    Перерасчет НДФЛ за 2024 год не пробовали делать? Программа не пересчитывает налог по этому сотруднику?
    Проблема в ноябрьском начислении за первую половину месяца и в премии от 22.11.2024. В этих документах неверно учиытвается превышение, как будто нарушена послеждовательность проведения.
    Но 15% при расчете зарплаты доначисляются. А лишние 19500 с аванса никуда не деваются. Поэтому нужно попробовать перерасчет НДФЛ.

  2. При перерасчете ндфл за ноябрь, да налог пересчитывается по сотруднику, но в анализе ндфл по сотруднику налог получается не удержан. Может попробовать лучше, восстановить последовательность проведения?

  3. Если налог был исчислен и удержан неверно, то и при восстановлении последовательности, на мой взгляд, результат будет такой же.
    Но можно попробовать на копии пересчитать и перепровести документы начисления. Ведомости перезаполнять не нужно.

  4. Перепровела документы и вот что получилось. Получается с аванса не верно исчислен налог нужно было уже с превышения 15% . А у нас 13% и как теперь быть? Подскажите пожалуйста.

  5. Уведомление тоже не верно отправлено? Пересдавать?

  6. Добрый день.

    Нет, уведомления изменять не нужно, потому что ведомости мы править не будем, а значит и удержанный налог должен быть отражен, как раньше.
    Но вот исчисленный НДФЛ в 6-НДФЛ показываем уже с учетом перерасчета. Налог, излишне удержанный по ставке 13 %, мы можем вернуть. А по ставке 15 % удержать до 31 января.

  7. Если пересчитать зп за декабрь 2024г. то появляется налог 13% к уменьшению. Приложу Подробный анализ по сотруднику за 2024г. Подскажите как в этом случае нам лучше поступить?

  9. Хотела спросить. Если налог посчитан верно, просто последовательность проведения документов нарушена, можем ли мы в отчете 6-НДФЛ в справке о доходах руками исправить налог на 650000т.р. А в начислени зп и взносов за декабрь убрать перерасчет -19500.

  10. Мы можем поправить суммы в отчете вручную, если есть уверенность, что просто в программе отчет формируется неверно. Если в декабре убрать перерасчет, НДФЛ за 2024 год снова станет больше, чем нужно.

  11. Если смотреть свод по заработной плате, отчет налоги и взносы, то налог исчислен верно, уплачен тоже.

  13. Доброе утро. Да, свод верен, до проведения перерасчета в декабре, и на этом же этапе я загрузила универсальный отчет, приложу по сотруднику отчет. Посмотрите пожалуйста.
  14. Приложение № 1

    Добрый день.

    Расхождение БУ и НУ это тоже проблема, при начислении зарплаты за ноябрь не учелся НДФЛ с аванса. Чтобы эту проблему решить и сравнять налог в БУ и НУ, нужно создать документ Операция учета НДФЛ и на вклалке Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов на дату выплаты аванса за ноябрь сделать запись с отрицательной суммой налога — 19 500.
    Операция учета НДФЛ влияет только на налоговый учет.
    Провести операцию и после этого пересчитать НДФЛ за 2024 год. Перерасчет НДФЛ делает записи и в БУ, и в НУ, он сравняет нам налог в своде и в справке.
    Перерасчет можно сделать январем, чтобы в прошлый год он не лез.

  15. Хорошо, спасибо за помощь!!
  16. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.