ЗУП Корп 3.1.31.32 Здравствуйте!
Для того чтобы устранить расхождение между данными БУ и НУ, с помощью документа «Перенос данных» ввели операции в регистры «Учет доходов для исчисления НДФЛ» и «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ». В Подробном анализе по НДФЛ всё скорректировалось. Справка 2-НДФЛ верная.
Но в отчете 6-НДФЛ сумма дохода, на которую ввели корректировку, выделяется в отдельную таблицу. В основной таблице сумма дохода без учета корректировки, а сумма налога с учетом корректировки.
Когда в конце 2023 года делали подобные исправления, в 6-НДФЛ всё отражалось правильно. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина такого поведения программы? Как ввести корректно ручную операцию в данные регистры?
Здравствуйте! Обратила внимание, что для корректируемого дохода в 6-НДФЛ не заполнился КБК и месяц налогового периода.
Попробовала смоделировать такую ситуацию в демобазе, такая картина получается если в Переносе данных не заполнена категория дохода и дата получения дохода:
Давайте проверим, возможно у Вас такая же проблема.
Еще хотелось бы добавить, что Перенос данных, на мой взгляд это не самый простой вариант исправления разницы в БУ и НУ по НДФЛ. Требуется заполнять много реквизитов в табличной части, и как мы видим, это может влиять на результат. Плюс ко всему, для Переноса данных нельзя отменить проведение и даже пометка удаления не всегда может помочь, приходится совсем удалять «неудавшийся» документ из базы, чтобы он не делал движения по регистрам.
Мне кажется более легкий и понятный способ для исправления — Способ 3 Исправление техническим начислением из статьи Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванс Его суть в том, что мы настраиваем отдельное техническое начисление и создаем два документа Начисление зарплаты и взносов и таким образом корректируем разницу в БУ и НУ.
Действительно, в этом случае не стояла категория дохода и дата получения дохода. Поставила и 6-НДФЛ заполнился корректно.
Но в случае, когда нужно было сделать корректировки у сотрудника по двум местам работы (исправить пересортицу между ИФНС), ошибка упорно проявлялась, несмотря на то, что категория дохода и дата получения дохода были заполнены. Методом проб я выяснила, что категория дохода по разным местам работы должна быть указана разная. В этом случае всё заполнилось верно.
Спасибо за подсказку!
Пойду изучать еще ваш способ исправления, напишу позже.
Рада, что получилось корректно заполнить отчет!Если нужны будут пояснения по способу, о котором я написала, обязательно пишите🌷Скриншот удалила🙏
Спасибо! Попробовала воспользоваться способом исправления техническим начислением. Появились некоторые вопросы.
1) Если незакрытый аванс образовался в феврале, а сейчас декабрь, то документы «Начисление зарплаты и взносов» нужно вводить в феврале? Проблемно, если прошлые периоды закрыты.
2) Если у одного сотрудника несколько зависших сумм авансов в разных месяцах, то на каждую нужно вводить по два документа?
3) Если незакрытый аванс образовался по разным кодам дохода, то нужно создать несколько технических начислений для каждого кода и вводить по два документа для каждого кода?
4) Попробовала исправить в случае, когда сотрудник уволился в июле. Ввела два документа с техническим начислением. Отчет 6-НДФЛ сформировался правильно. Но в расчетном листке появилась сумма «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей». Что теперь с ней делать? Удалила корректировку выплаты из документа, сумма исчезла.
Добрый день!
1) Да, проводим именно тем месяцем, когда возникла проблема. К сожалению, период для этого придётся открыть.
2)Да, верно, вводим на каждый месяц по два документа. Первый документ с положительной суммой, чтобы закрыть аванс, второй с отрицательной, чтобы сторнировать эту сумму в учете взаиморасчетов.
3)Если я Вас правильно поняла, Вы имеете в виду ситуацию, которая описана в статье как Случай 3. В аванс и в зарплату начислены доходы с разными кодами. В этом случае также вводим два документа с плюсом и с минусом на сумму незачтенного аванса. Для каждого кода вводить не нужно.
4)Верно, сумма в расчетном листке появилась из-за заполненной вкладки Корректировка выплаты — Поле «Корректировка выплаты» в ЗУП 3.1 — что это такое? Она нам нужна в технических документах начисления зп, если есть долг за работником и излишне удержанный налог. Например, поле корректировка выплаты будем заполнять, если зарплата за месяц оказалась меньше аванса. Если расхождение БУ и НУ связано с тем, что в аванс и в зарплату начислены доходы с разными кодами, то корректировка выплаты не потребуется.
Спасибо за помощь!