Как проверить 6-НДФЛ стр.120 и 180 раздел 2 в 1С

1. Добрый день! По данному вопросу можно посмотреть видео «Проверка доходов в Разделе 2 6-НДФЛ — Все ли доходы БУ попали в учет по НДФЛ. Пример: Зарплата за месяц меньше аванса» по ссылке — Настройки отчетов для анализа НДФЛ в 1С:БП 3.0

   Для проверки можно сформировать отчет «Сводная справка 2-НДФЛ», «Анализ НДФЛ» за период с 01.01.24 по 30.09.24. В отчетах сумма в поле «Начислено» будет соответствовать строке 120, но только в разрезе ставок.
   Также по ссылке выше есть наши донастроенные отчеты для проверки 6-НДФЛ.

2. Спасибо, сформировала например Анализ доходов по вашему отчету, да вижу начисленную сумму (1585119,74 )и запуталась, в 120 строку попадает по начислению получается, не по выплатам сумма? Запуталась, так как написано, что строка 120 сумма, полученная физ.л. Что вложено вот в это фразу сумма дохода, полученная физическими лицами?

3. Если перевести на язык программы, то в 6-НДФЛ попадает начисленная сумма на дату выплаты.
   Например, начислили мы отпускные, указали плановую дату выплаты 01.09.24. В 6-НДФЛ в программе доход попадет на эту дату, даже если мы по факту его сотруднику не выплатили.
   Но если мы проведем ведомость на выплату данных отпускных 01.10.24, то доход и налог с них пойдут уже в 6-НДФЛ за 2024 год.

   Т.е. по факту, да, в 6-НДФЛ должен попадать выплаченный доход, но в 1С он попадает в отчет и по плановой дате выплаты. Т.е. невыплаченные доходы, но начисленные нужно контролировать, либо плановую дату выплаты в них указывать = фактической.
   Например, как в нашем примере при начислении отпускных нужно было сразу казать плановую дату выплаты 01.10.24, тогда в 6-НДФЛ за 9 месяце 2024 года они бы ошибочно не попали.

   1

4. А правильно я понимаю:
   1.что аванс за сентябрь начислен 20.09 , выплачен 20.09 (по планируемой дате) он верно попадает в отчет за 9 месяцев. в строку 120
   2. А зарплата, начисленная 30.09 с плановой датой выплаты 05.10 уже попадет в отчет за год, даже если и не буде выплачена
   3. Например аванс начислен 20.09, планируемая дата 20.09 ,но выплачен 01.10 — тогда уже но не попадет в строку 120 за 9 месяцев, а попадет в отчет за год, все верно?

5. Да, всё верно.

   1

6. Спасибо, а могу в этой ветке задать еще вопрос по строке 180 , если нет — давайте новый вопрос откроем. Суть такая, в строке 180 вылазит излишне удержанный НДФЛ, фактически по расчётным задолженности перед сотрудниками нет, приложила скриншоты, видимо уже все выплатили. Как можно закрыть теперь в6-НДФЛ эти рубли?

7. Необходимо сформировать отчеты «Подробный анализ НДФЛ по сотрудникам» за период с 01.01.24 по 30.09.24 по данным сотрудникам.
   В отчетах будет видно, где ошибка.

8. Добрый день, спасибо, выходит действительно излишне удержали, думаю оставить в этом квартале так, а в следующем при выплате все корректируется и 180 строка уйдет, получается так

9. Да, если будет облагаемый доход в следующем месяце, то излишне удержанный НДФЛ зачтется.

10. Спасибо! А раздел 1 строки 021 — 026 получается заполнятся по Списанию с расчетного счета, верно? ( списание, которое произошло в период с 01.07 — 22.07 ; 23.07 — 31.07 и т.д.)

11. Если зарплата ведется в Бухгалтерии, то НДФЛ берется из ведомостей на выплату при условии, что они оплачены.
    Для проверки можно сформировать отчет «Удержанный НДФЛ».

    1

12. А вот если за период 23.09.2024 — 30.09.2024 в отчет «Удержанный НДФЛ» попадает ведомость (фактически выплачена зарплата 30.09.24) по крайнему сроку уплаты 05.10.2024 (зарплата). Но она не попадает в раздел 1 , это правильное поведение программы, попадет уже в 4 квартал?

13. Данный НДФЛ должен попасть и в раздел 1.

14. Тут уже я перепутала, фактически выплачено в октябре 04.10 , списание сделано 04.10 за сентябрь, значит все верно, попадет в 4 квартал

15. Да, всё верно.

16. Ну вроде и разобрались, спасибо огромное, надеюсь на этом и все 🙂
17. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    🙂

Комментарии закрыты.